По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,2% до уровня в 1 542,39 пунктов, индекс РТС прибавил 0,19% до уровня в 1 602,67 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 339,92 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили без существенных ценовых изменений. Расти особенно было некуда, поскольку американские индексы в среду потеряли большую часть своего утреннего прироста, а цены на нефть немного снизились после сообщения о росте коммерческих запасов в США на 4,2 млн. баррелей. Не будем забывать и серьезном уровне сопротивления у индекса ММВБ в лице 1550 пунктов.
В условиях современного рынка уже очень многие начинают сомневаться в возможности российского рынка продолжить подъем, поэтому покупателям не стоило терять времени и штурмовать отметку в 1550 пунктов, поскольку в противном случае "медведи" утянут рынок вниз. Поскольку ряд позитивных новостей в виде прогноза от S&P по окончанию рецессии в зоне евро к концу 2012-го года и возможности более активной финансовой поддержки еврозоны со стороны Китая уже был заложен в котировки, то к концу недели покупатели еще могут возродить активность. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по рынку труда уже не позволяет рассчитывать на что-то подобное и сегодня, поэтому аналогичного среде роста ждать не стоит.
На нефтяном рынке цены на WTI и Brent смотрелись разнонаправлено: котировки нефти WTI снижались под давлением информации о существенном увеличении в США коммерческих запасов сырой нефти и бензинов, что было вызвано ослаблением спроса на нефтепродукты. Нефть Brent продолжает оставаться в позитивной ценовой зоне по причине сохранения дешевого доллара при отсутствии явно негативных новостей из стран еврозоны.
Сейчас цена на нефть Вrent в размере $110 является существенно выше того уровня, на котором она всегда исторически находилась при аналогичной экономической ситуации. Вряд ли в этом году цена не опустится существенно ниже этого уровня, поскольку рынок недооценивает последствий эмбарго на импорт иранской нефти, особенно если к эмбарго присоединятся другие страны. С другой стороны, остается неясным, кто же станет покупателем иранской нефти после вступления эмбарго в силу. И Китай, и Япония уже существенно снизили зависимость от иранской нефти. Все равно объем свободных производственных мощностей сейчас очень невелик, поэтому потенциал роста цен на нефть в 2012-м году существенно выше шансов падения ниже $100 за баррель.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов выросла на $0,51 и составила $112,07 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке снизилась на $1,25 и составила $96,36 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным изменением ведущих индексов во многом благодаря американской макроэкономической статистике, которая вышла до начала сессии и оказалась лучше прогнозов. Инвесторы вели себя предельно сдержанно в преддверии выхода ключевых данных об американском рынке труда, которые будут обнародованы чуть позднее в пятницу.
Помимо макроэкономических новостей влияние на фондовый рынок продолжали оказывать финансовые отчеты американских компаний. Накануне вышли результаты таких компаний, как Dow Chemical, Merck и MasterСard. Отчет последней превзошел прогнозы по рынку, в результате чего ее бумаги выросли в цене на 6,7%. В то же время Merck & Co. отчиталась не слишком удачно, сделав неутешительный прогноз на 2012-й год, на фоне чего акции компании снизились на 0,5%, потянув вниз котировки других фармацевтов.
Благоприятно сложились торги и для высокотехнологичных компаний США, акции которых подорожали на фоне сильных результатов производителя чипов Qualcomm (+2%).
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,09% до уровня в 12 705,41 пунктов, индекс S&P вырос на 0,11% до уровня в 1 325,54 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,4% до уровня в 2 859,68 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе бумаги не пользовались спросом, за исключением ВТБ. Вчера премьер-министр Путин поручил руководству ВТБ проработать вопрос обратного выкупа акций у миноритариев, купивших акции банка в ходе "народного" IPO. Глава ВТБ Андрей Костин обещал в течение трех дней проработать вопрос и представить все варианты возможного выкупа акций. Конечно, по 13,6 копеек бумаги вряд ли будут выкуплены у всех акционеров, но что-то близкое к подобному вполне возможно – если не хватит средств, Путин порекомендовал ВТБ занять у Сбербанка. После этого заявления акции банка ВТБ на ММВБ-РТС резко выросли – до 7,45 копеек, а объем сделок вырос в 90 раз. К концу дня игроки успокоились, и итоговый прирост составил 1,06%, тогда как Сбербанк подешевел на 0,14%, Росбанк – на 1,25%, Возрождение – на 1,77%, Банк Москвы – на 0,16%.
2. В металлургическом секторе бумаги находились в аутсайдерах из-за боязни снижения цен на металлы и в силу коррекции после отличной динамики минувшего месяца. Дополнительным негативным фактором также считаются слабые операционные результаты АВТОВАЗа за январь 2012-го года и отсрочку масштабных продаж новой модели Lada Granta из-за претензий к качеству новинки. АВТОВАЗ завершил день падением на 0,76%, КАМАЗ просел на 0,91%, Sollers – на 1,6%, ГМК – на 1,9%, Северсталь – на 1,82%.
3. В телекоммуникационном секторе хуже рынка торговались бумаги Системы (+0,6%) после появления информации о том, что верховный суд Индии аннулировал около 120 лицензий на оказание услуг сотовой связи, в том числе лицензию подконтрольного российскому холдингу АФК "Система" мобильного оператора Sistema Shyam TeleServices Ltd. Этот отзыв может парализовать работу компаний, на долю которых приходится 5% телекоммуникационного сектора страны, и коснется десятков миллионов абонентов. Правда, обвала котировок Системы ждать не стоит, поскольку компания уже давно является диверсифицированным холдингом, без специализации на телекоммуникациях.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковое движение, поскольку крупных покупок ждать не стоит – портфели инвесторов не сильно закуплены в свете предстоящих выборов в РФ, и вряд ли будут закуплены до этого события. Играть против тренда сейчас сложно, поскольку снижение можно переждать, а вот «шорты» в текущих условиях – для истинных любителей рисковать.
Другая аналитика
