Фондовые рынки не испытывают проблем с ростом на фоне успокоения европейского долгового кризиса и значительных вливаний ликвидности. Февраль начался с повсеместного аппетита к риску. Впрочем, новый торговый день начинается небольшими продажами сырьевых активов.
По итогам торгов 1 февраля, индекс ММВБ вырос на +1,67% до 1539,36, а RTS на +1,41% до 1599,56 пункта. Торговый день начинался продажами, но позитивная динамика внешних рынков заставила российских спекулянтов поменять свой настрой. Во второй половине дня был взят уровень сопротивления 1530, но покупки на этом не остановились. «Газпром» с января по сентябрь 2011 года увеличил прибыль на 41,3%, а ВЭБ может докапитализировать «Русгидро» и купить до 11% акций компании на 64 млрд рублей. «Голубые фишки» смотрелись сильнее рынка в банковском секторе и энергетике, а вот нефтегазовый испытывал сложности: «Газпром» +0,95%, «Роснефть» +1,14%, «ЛУКОЙЛ» +1%, ГМК «Норникель» +1,36%, «Северсталь» +0,21%, «Сбербанк» +2,86%, «ВТБ» +1,7%, «Русгидро» +1,71%, «ИРАО» +4,71%. Из прочих историй можно выделить: ОГК-1 +7,76%, ОГК-2 +6,68%, «ФСК ЕЭС» +5,69 %, а также «КамАЗ» -3,55%, «Иркутскэнерго» -2,27%, «АвтоВАЗ» -1,93%. Технически, индекс ММВБ приближается к сильному сопротивлению 1550, где чуть выше находится линия 50% коррекции в диапазоне от максимума до минимума 2011 года. На этом рубеже проходили основные продажи минувшей осенью. Однако уже после этого сопротивления особых препятствий не встречается вплоть до 1620-1650. При этом необходимо отметить, что индекс ММВБ демонстрирует рост уже шестую неделю подряд, что создает ситуацию перекупленности рынка.
Торги в США начались значительным ростом, но и под закрытие рынок не растерял позитивный настрой, хотя и отошел от максимальных значений дня. Для начала были получены данные по рынку труда. Согласно статистике ADP Services, коммерческий сектор американской экономики создал 170 тыс. новых рабочих мест в январе (ожидалось 185 тыс.). Индекс ISM США в производственной сфере вырос в январе до 54,1 с 53,1 в декабре, а расходы на строительство увеличились в декабре на 1,5% при ожиданиях 0,6%. Таким образом, статистика оказалась достаточно позитивной, чтобы рынок не впадал в сомнения. Фондовый рынок США во многом подрос благодаря индустриальным компаниям, а также банкам. KBW Bank Index вырос на +1,7%. В итоге, DJIA поднялся на +0,66% до 12716,46, а SNP 500 на +0,89% до 1324,09 пункта. Технически, индекс широкого рынка SNP 500 вновь поднялся выше линии долгосрочного нисходящего тренда. Однако впереди у него сильное сопротивление 1340, после которого речь пойдет уже об обновлении максимальных значений с весны 2011 года. Впрочем, многие стратеги прогнозировали, что в текущем году SNP 500 поднимется до 1400 отметки. Помочь в этом могут кредиты ЕЦБ, которые были выданы европейским банкам в декабре на сумму 489 млрд евро, а также ожидания, что банки возьмут еще 1 трлн евро. Фактически, это программа количественного смягчения в Европе, но она пока не приводит к ослаблению евро.
Настроения в Азии также позитивные. MSCI Asia-Pacific индекс подрастал на +1,2% к середине торгов. Производственные данные из США и Китая оказывают положительное влияние на инвесторов. До сегодняшней сессии индекс MSCI Asia-Pacific вырос с начала года более чем на 8%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,9%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,31%.
Ситуация на сырьевом рынке смотрится не столь однозначно. Накануне нефть показала рост, но лишь по лондонской Brent. В США контракты WTI оказались под давлением. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на 4,2 млн бар. до 338,9 млн бар., запасы бензина увеличились на +3,0 млн бар., а дистиллятов сократились на -0,1 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: около 18,2 млн бар. нефти в сутки, или -4,3% за год, 8,1 млн бар. бензина в сутки, или -7,3% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,7% за год. Таким образом, рост запасов и снижение потребления оказывает давление на WTI, что приводит к расширению спрэда между двумя индикативными контрактами. Промышленные металлы на азиатской сессии демонстрировали разнонаправленное движение. Медь оказалась под давлением, а алюминий и никель пытались удержаться в плюсе. К 9:15 мск Brent +0,16% $111,74, WTI -0,12% $ 97,49, медь -0,6%, никель без изменений, золото -0,02%, платина почти без изменений, серебро -0,4%.
Фьючерс на индекс доллара немного снижался в пределах -0,2% до 78,89 пункта. AUD, NZD и CAD колебались в пределах +-0,1%. Колебания в основных валютных парах также были незначительные. К 9:15 мск EUR-JPY почти без изменений 100,28 иен, EUR-USD +0,06% $1,317.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 торговый баланс Швейцарии за декабрь, в 14:00 цены производителей еврозоны за декабрь, в 17:30 мск первичные заявления на получение пособий по безработице в США. Ситуация перед началом торгов в России нейтральная: нефть в Лондоне пытается расти, металлы склоняются к продажам, сырьевые валюты растеряли часть своего роста против доллара, но азиатские индексы преимущественно подрастали. Вероятно, что открытие торгов состоится в небольшом плюсе с попыткой подойти к сопротивлению 1550 ММВБ. Однако дальнейшая динамика рынка может оказаться менее оптимистичной. Фьючерс на SNP 500 подрастал менее чем на +0,2%.
Другая аналитика
