По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 0,78% до уровня в 1 496,3 пунктов, индекс РТС просел на 1,24% до уровня в 1 546,33 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 290,75 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили под достаточно сильным давлением, поскольку ничего сильно позитивного для инвесторов за выходные не произошло. Соглашение о предоставлении Греции очередного кредита так и не было достигнуто, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле вообще заявил о том, что сомневается в том, что оно вообще будет достигнуто, Иран отложил голосование по вопросу о немедленном прекращении поставок нефти в Евросоюз. Видимо, столь быстрая и сильная прыть иранской стороны несколько поутихла, а без поддержки нефтяного фактора российскому рынку, конечно, стало крайне неуютно. Агентство Fitch понизило суверенные кредитные рейтинги пяти стран ЕС, что хоть и было ожидаемо, но оказалось крайне неприятно, тем более в тот момент, когда рост на биржах стал замедляться. В итоге под закрытие многие стали активно продавать на вышедшей макроэкономической статистике из США, где потребительские расходы, будучи одним из основных факторов роста ВВП, в декабре неожиданно оказались слабее прогноза из-за резкого снижения продажи автомобилей и топлива. Выше прогнозов были потребительские доходы, что должно оказать поддержку расходам в перспективе, но в текущих условиях игроки предпочитают реагировать на текущее, а не на будущее.
На нефтяных рынках цены на нефть повышались после того, как данные по промышленному производству третьего по величине в мире потребителя сырья – Японии – превысили прогнозы аналитиков. Стало известно, что объем промышленного производства в Японии в декабре вырос на 4% в месячном исчислении вместо ожидавшегося спада на 2,7%. Данные по промышленному производству Японии превзошли прогнозы, и это вывело рынок на положительную территорию.
Цены в течение дня двигались разнонаправлено, но к концу дня подросли по причине позитивного влияния на динамику нефтяных котировок угроз Ирана немедленно прекратить поставки "черного золота" в Европу, а также новостей о перебоях в работе нефтеперерабатывающих предприятий в США. Слухи о том, что сделка частных инвесторов с Грецией близка к завершению, также подогревали рост цен. Динамику цен на нефть, в первую очередь, продолжает определять макроэкономическая ситуация. В центре внимания остается Иран. Если не произойдет очередных перебоев с поставками нефти или усиления геополитической напряженности, то цены, скорее всего, вернутся к минимальным значениям, наблюдавшимся в январе,. Существенная поддержка для цен со стороны фундаментальных факторов по-прежнему отсутствует. Уровень поддержки цены Brent сместился к отметке в $109 за баррель. Поддержка цене WTI обеспечена на уровне в $97 за баррель, а потенциал ее роста по-прежнему ограничен уровнем в $101-102 за баррель.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $0,71 и составила $110,75 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке снизилась на $0,78 и составила $98,78 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов на фоне новостей из Европы. Повлияло на рынок и заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе, который заявил, что не может дать гарантий того, что Греция получит очередной кредитный транш от "тройки" международных кредиторов (Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк).
Понятно, что чем дальше затягиваются переговоры по греческому вопросу, чем меньше прогресса в переговорах между греческими властями и частным сектором по программе участия последнего в реструктуризации греческого госдолга, тем больше негатива будет выливаться на фондовый рынок. Дополнительное беспокойство инвесторов связано и с итогами состоявшегося накануне долгового аукциона Португалии: в ходе размещения доходность португальских госбумаг достигла новых рекордных уровней. Негативный эффект от размещения облигаций Португалии компенсировался неплохим аукционом по размещению итальянских долгосрочных госбумаг, доходность которых заметно снизилась.
Рыночная капитализация U.S.Steel уменьшилась почти на 4% на фоне информации о том, что компания планирует продать свое сербское подразделение правительству республики, бумаги Thomas & Betts выросли на 23% на фоне новостей о сделке с шведско-швейцарской инженерной ABB. ABB договорилась о покупке Thomas & Betts за $3,9 млрд. денежными средствами.
Котировки американской нефтегазовой ExxonMobil опустились на 0,4% на фоне информации о продаже японского подразделения компании за $3,91 млрд.
По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 0,05% до уровня в 12 653,72 пунктов, индекс S&P просел на 0,25% до уровня в 1 313,01 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,16% до уровня в 2 811,94 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе инвесторы уже столь активно не продавали бумаги в пользу металлургии и банков, как это было на прошлой неделе. Это было связано с временным снятием с повестки дня вопроса о немедленном прекращении поставок нефти из Ирана и с желанием зафиксировать прибыль по локально перегретым бумагам лидеров последних недель. Нефтяные бумаги часто являются защитными, поэтому желание побыть в них во время возможной просадки рынка является неплохой идеей. Газпром просел на 0,39%, Сургутнефтегаз – на 0,05%, а НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ даже подорожали – на 0,02% и 0,04% соответственно.
2. В банковском секторе бумаги активно сдавали свои позиции, даже несмотря на повышение расчетных цен для всех российских банков на 15-20%. Пока желающих покупать Сбербанк по 90 рублей за акцию в условиях нерешенных долговых проблем желающих не так много. Пока Сбербанк потерял 2,07%, ВТБ – 0,91%.Чуть хуже рынка торговались бумаги Возрождения (-2,99%) и Банка Москвы (-3,33%).
3. В металлургическом секторе позиции бумаг были откровенно слабыми в свете рисков опережающего снижения в случае среднесрочного разворота рынков вниз и снижения цен на промышленные металлы вследствие роста курса доллара по отношению к евро. Норникель вчера отчитался о снижении производства никеля в 2011-м году на 0,8%, тогда как к увеличению реализации готовой продукции НЛМК в 2011-м году рынок отнесся прохладно, поскольку основное улучшение произошло в низкомаржинальном сегменте, тогда как высокомаржинальные показали отрицательную динамику. Цена акций НЛМК к концу дня снизилась на 3,48%, ГМК – на 1,62%, Распадская просела на 4,52%, Мечел – на 3,59%. Снижение можно расценивать как отличную возможность для пополнения инвестиционных портфелей.
ПРОГНОЗ: Сегодня у рынка не так много шансов подрасти, но нефтяной фактор должен рынку помочь. Риск получить рост рынка за счет массового закрытия коротких позиций пока также недостаточно велик.
Другая аналитика
