По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,44% до уровня в 1 508,04 пунктов, РТС опустился на 0,41% до уровня в 1 566,62 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 313,41 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили в боковом диапазоне, больших изменений по сравнению с уровнями закрытия четверга также не наблюдалось, даже, несмотря на негативное окончание торгов на фондовом рынке США. Инвесторы особенно не верили в возможность начала разворота вниз, поскольку новостной фон оставался умеренно позитивным. Иран уже достаточно давно планирует прекратить поставки нефти в Евросоюз самостоятельно, а воскресное принятие положительного решения по этому вопросу иранским парламентом должно поднять цены на нефть. В еврозоне долговой рынок продолжает характеризоваться снижением напряжения: доходность 10-летних государственных облигаций Италии опустилась ниже 6% после пятничного аукциона по размещению 6-месячных векселей под 1,97% против 6,5% в ноябре минувшего года. Тем не менее, фиксация прибыли все-таки состоялась по причине того, что ожидания экономистов в отношении статистики из США оказались завышенными: на 3,1% ВВП США в IV квартале вырасти не смог – он прибавил только 2,8%. Вроде бы это тоже неплохой результат, но по итогам 2011-го года американская экономика выросла только на 1,7% по сравнению с 3% в 2010-м году. Это говорит о том, что данные с рынка труда тоже не говорят о каком-то восстановлении, до этого еще очень далеко.
На нефтяных рынках ситуация выглядела разнонаправленная – Brent прибавлял в стоимости, тогда как WTI снижался. Скорее всего, цены на Brent могут еще немного поснижаться на фоне ситуации вокруг Греции, которая снова выходит на первый план в связи с возобновлением переговоров с частными инвесторами о реструктуризации долга страны. Существенного снижения нефтяных котировок не произошло, но умеренная коррекция до минимальных значений, которые наблюдались еще в начале января, в ближайшие дни вполне возможно, если не произойдет более существенного ослабления доллара. Цены будут под давлением в преддверии неформального саммита глав стран ЕС, на котором будут обсуждаться долговые проблемы Европы, замедляющие темпы роста мировой экономики и угрожающие спросу на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Лидеры стран ЕС сегодня во второй половине дня соберутся в Брюсселе для обсуждения размеров стабфонда и договора о бюджетной стабильности в ЕС. Может быть, появится какая-то новая информация в отношении реструктуризации греческого долга, поскольку на прошлой неделе в СМИ уже просачивалась информация о том, что частные кредиторы рассчитывают договориться с Грецией о реструктуризации долга на следующей неделе.
Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов снизилась на $0,14 и составила $99,56 за баррель. Официальная цена Brent повысилась на $0,67 до уровня в $111,46 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов после публикации предварительных данных о росте ВВП США за IV квартал 2011-го года, которые, откровенно говоря, не сильно оправдали ожидания рынка. Министерство торговли США сообщило о том, что ВВП страны в IV квартале минувшего года в реальном выражении по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительным данным, вырос на 2,8% в перерасчете на годовые темпы. Рынок ожидал рост показателя на 3,1%. Не обрадовали участников рынка и данные о товарно-материальных запасах бизнеса, которые в октябре - декабре 2011г. увеличились на $56 млрд., что и обеспечило 1,94% в общем показателе роста ВВП. Традиционно накопление предприятиями запасов говорит об ожидаемом предстоящем ослаблении потребительского спроса.
На динамику котировок сильное влияние оказали и корпоративные новости, но этого было недостаточно для оказания существенной поддержки рынку. Среди основных бумаг рынка сильным снижением котировок отметился американский нефтегазовый гигант Chevron, акции которого потеряли 2,63%, после того как компания обнародовала финансовые данные за IV квартал 2011-го года. В составе индекса Dow наиболее значительным ростом котировок отметилась алюминиевая компания Alcoa, акции которой подорожали на 0,7%.
Негативно закрылись торги для автопроизводителя Ford Motor, котировки которого обвалились на 4,16% на фоне не оправдавшего ожиданий рынка финансового отчета. Не смог воодушевить инвесторов и отчет производителя бытовой химии Procter & Gamble, в результате чего капитализация компании по итогам сессии сократилась на 0,77%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,58% до уровня в 12 660,46 пунктов, индекс S&P упал на 0,16% до уровня в 1316,33 пунктов, тогда как индекс NASDAQ вырос на 0,4% до уровня в 2 816,55 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе большого спроса на бумаги не наблюдалось, поскольку участники рынка продолжают активно продавать бумаги, просто отказываясь верить в возможность ралли на нефтяном рынке в свете принятого парламентом Ирана решения. Вот и МВФ предостерег о возможном скачке цен на нефть на 20-30%, но, правда, пока до этого далеко: баррель марки Brent подорожал до $111,5. Инвесторы ожидали большего, поэтому и решили активно фиксировать прибыль: Газпром просел на 1,48%, Роснефть снизилась на 0,46%, Сургутнефтегаз – на 2,34%, Татнефть – на 1,54%. Снижение по сектору стоит использовать для покупок тем, кто не хочет пережидать падение без бумаг. Если котировки нефти уверенно уйдут вверх, то просевшие бумаги российского нефтегазового сектора вполне могут выступить "защитными" инструментами.
2. В банковском секторе лучше других смотрелись бумаги Сбербанка, которые опять резко оторвались от остальных по показателю объемов торгов. На общем негативном фоне капитализация банка выросла на 0,33%, ВТБ не смог поддержать «коллегу» и подешевел ровно на 1%. Бумаги банка активно продавали по факту публикации сильного отчета по МСФО за 2011-й год, согласно которому чистая прибыль выросла почти вдвое - до уровня в $3 млрд. Напомним, что по РСБУ банк отчитался в начале недели, а чистая прибыль по российским стандартам снизилась более чем вдвое - до 21 млрд. руб. Рынок ждал чего-то похожего, покупая бумаги банка на протяжении последних дней.
3. В металлургическом секторе бумаги вели себя разнонаправлено: ГМК Норильский никель вырос на 0,52%, НЛМК – на 2,01%, ТМК – на 2,75%, Полюс золото – на 0,22%, Polymetal просел на 0,02%. Последним двум компаниям обещают скорое объединение, хотя сами компании пока все сообщения о переговорах по слиянию опровергают. Кто-то уже ожидает потенциальную синергию от слияния, благо у одной компании есть неплохая ресурсная база, а у другой – неплохая команда менеджеров. Среди аутсайдеров рынка стоит отметить бумаги Мечела (-5,47%), Северстали (-1,9%) и ММК (-2,01%). ММК разочаровал своими производственными результатами за IV квартал 2011-го года, согласно которым компания сократила объемы производства стали и железорудного сырья по сравнению с предшествовавшим кварталом, а показатели прироста за весь 2011-й год сильно не дотянули до значений 2010-го года.
ПРОГНОЗ: Сегодня в свете ожидания решений на заседании саммита ЕС рынок будет пребывать в боковом диапазоне. Банки и металлурги будут смотреться лучше рынка, но те, кто активно продавал рядом с текущими уровнями, вряд ли будут покупать в условиях когда экономика США растет недостаточно быстро, а решение долговой проблемы в еврозоне пока – только свет в конце туннеля.
Другая аналитика
