По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,83% до уровня в 1 491,15 пунктов, индекс РТС просел на 0,5% и добрался до уровня в 1 496,4 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 342,57 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке характеризовались резким снижением, причем без какого-либо значительного повода. Основное снижение наблюдалось практически под закрытие торгового дня – до этого почти весь день индекс ММВБ провел вблизи 1500 пунктов, не имея сил подняться выше на фоне смешанных финансовых отчетов американских корпораций. Даже факт того, что на мировых площадках в этом время практически ничего не происходило, а цены на нефть снизились всего на несколько десятых процента, говорит о некой искусственности динамики движения на российском рынке. Видно, что сейчас волю рынку диктуют какие-то крупные игроки, поэтому когда он решит зафиксировать прибыль, пока не совсем ясно.
На нефтяных рынках мировые цены на нефть снижались на фоне неопределенности в отношении запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС. Разворот вниз тенденции на нефтяном рынке, где в пятницу утром котировки росли, вызван ослаблением интереса к покупкам и начавшимся сокращением длинных позиций по нефтяным фьючерсам. Продажам нефтяных контрактов активно способствовала обстановка на международном валютном рынке Forex, где доллар стал понемногу отыгрывать свое снижение, которое продолжалось все предыдущие три дня.
Индекс доллара для шести ведущих мировых валют сейчас превышает значение 80,2 пунктов после того, как в пятницу утром этот показатель ненадолго просел ниже отметки 80 пунктов. С начала текущей недели данный показатель уже снизился на 1,6% после того, как неделю назад он достиг максимального значения примерно за 1,5 года – 81,515 пункта.
Европейский фондовый рынок в пятницу двигался вниз, что тоже оказывало давление на нефтяные котировки. Инвесторы ожидают результатов переговоров греческих властей с представителями частного сектора об условиях реструктуризации государственного долга. Все стороны должны прийти к какому-то консенсусу об участии частного сектора в программе по выходу Греции из долгового кризиса, что является основным условием предоставления стране второго пакета финансовой помощи от "тройки" международных кредиторов. Общее давление на рынки также оказывает макроэкономическая статистика из Китая, которая говорит о замедлении производственной активности в стране. Предварительное за январь 2012-го года значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), составило 48,8 пункта против 48,7 пункта в декабре 2011г. С началом 2012-го года данный показатель немного подрос, однако остался ниже отметки 50 пунктов, что говорит о снижении активности в промышленном секторе Китая.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,69 и составила $109,86 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $1,93 до уровня в $98,46 за баррель.
На американском рынке торги закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов после публикации очередных финансовых отчетов крупнейших американских корпораций.
Прогноз прибыли на 2012-й год от одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг International Business Machines (IBM) превзошел все ожидания рынков, в результате чего котировки акций IBM поднялись на 4,4%, что ускорило покупки ценных бумаг, входящих в расчет индекса Dow Jones. Прибыль IBM составила $4,68, что на 10,4% больше, чем аналогичный показатель годичной давности, когда прибыль на акцию составила $4,24.
Рыночная капитализация Intel выросла на 2,9% после публикации крупнейшим в мире производителем микрочипов своих финансовых данных: чистая прибыль Intel в 2011-м году выросла на 13% и составила $12,94 млрд. по сравнению с $11,46 млрд. в 2010-м году.
Стоимость General Electric не изменилась по сравнению с предыдущей сессией, поскольку приведенные финансовые данные не оправдали ожиданий рынка. Совокупная выручка группы GE за 2011-й год составила $147,3 млрд., что на 2% ниже сравнительного показателя за 2010-й год в размере $149,6 млрд. Котировки акций American Express снизились на 1,8% из-за озвученных оператором кредитных карт планы по резервированию дополнительных средств на компенсацию убытков от проблемных займов. Акции Google подешевели на 8,37%. Даже несмотря на то, что чистая прибыль интернет-корпорации в IV квартале 2011-го года составила $2,71 млрд., что на 6,4% больше квартальной прибыли годом ранее, это значение не оправдало прогнозов экспертов.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,76% и составил 12 720,48 пунктов, индекс S&P вырос на 0,07% до уровня в 1 315,38 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 0,06% до уровня в 2 786,70 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись несколько лучше рынка в целом: Роснефть просела на 0,44%, Газпром нефть – на 0,15%. Татнефть подорожала на 1,13% после сообщения об увеличении в 2011-м году сети АЗС до 641 единиц, что представляется уместным в условиях постоянно растущих цен на конечную продукцию. Разговоры на рынке о возможной отставке главы "Газпрома" Алексея Миллера с последующей заменой его членом правления НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном на бумаги концерна днем практически не повлияли. Цена акций НОВАТЭКа просели более чем на 2% из-за опасений, что независимый производитель может лишиться политического лобби, в котором сильно нуждается в условиях господствующего положения "Газпрома" на рынке. К концу торгов НОВАТЭК просел всего на 0,73%.
2. В металлургическом секторе сильного негатива не наблюдались, поэтому эмитенты завершили день разнонаправленным изменением котировок. Аутсайдером рынка стал "Русал" после выхода статистики производства алюминия, которая указала на рекордную выработку в 2011-м году, но цены на алюминий просели существенно сильнее, чем РДР "Русала" (-0,6%). Подешевели бумаги ММК (-0,61%) и ТМК (-0,44%). ГМК "Норильский никель" просели не сильно (-0,35%), хотя о какой-либо существенной силе "быков" говорить рано, поскольку закрытие прошло ниже ключевого уровня в 5 500 рублей. Северсталь (+0,12%) и Полиметалл (+1,19%) подросли на фоне стабильных цен на серебро на уровне в $30 за унцию.
3. В потребительском секторе бумаги смотрелись слабо: с самыми значительными потерями завершили торги бумаги Магнита (-5,64%) и Седьмого континента (-3,2%). Скептическое отношение инвесторов к отрасли связано с умеренно негативными операционными результатами X5 Retail Group, поскольку годовой прирост выручки на 32% в рублевом выражении оказался чуть хуже прогнозов участников рынка. Меньшими потерями отделалась "М.Видео" (-0,71%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем вялого рынка вплоть до решений в ЕС относительно введения эмбарго на иранскую нефть и по вопросам договоренности кредиторов о частичном списании греческого долга. Пятничная коррекция по итогам недельного роста только предвосхитила возможные резкие изменения объемов на фоне продолжающегося снижения объемов торгов, что свидетельствует о постепенном падении интереса к рынку.
Другая аналитика
