По итогам торгов вторника индекс ММВБ повысился на 1,5% до уровня в 1 486,34 пунктов, индекс РТС вырос на 1,47% до уровня в 1 476,69 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 365,48 млрд. руб.
Торги во вторник оказались очень успешной для российских покупателей. Торги в США накануне не проводились в связи с национальным праздником - Днем Мартина Лютера Кинга, поэтому внимание инвесторов с утра было сосредоточено на новостях из Азии. Китай обнародовал ряд хороших макроэкономических данных, в числе которых рост ВВП за IV квартал на уровне 8,9% при прогнозе в 8,6%, а также данные по промышленному производству за декабрь, согласно которым прирост розничных продаж и промышленного производства составил 18,1% и 12,8% соответственно. Благодаря столь оптимистичным цифрам беспокойство инвесторов относительно рисков глобальной рецессии уменьшилось.
На нефтяных рынках цены подрастали на фоне новых заявлений со стороны Ирана, но продвижение нефтяных котировок вверх было ограничено свидетельствами того, что мировой рынок не пострадает в результате потенциального сокращения поставок иранской нефти.
Росту нефтяных котировок способствовали хорошие макроэкономические данные из Китая, сформировавшие ожидания повышения спроса на энергоносители. По итогам 2011-го года ВВП Китая вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,2% и был оценен в $7,5 трлн. По итогам IV квартала 2011-го года ВВП Китая вырос более существенно, чем ожидал рынок. ВВП Китая вырос на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как рынок прогнозировал его рост на уровне 8,6%.
ОПЕК опубликовала первый в 2012-го года ежемесячный доклад о состоянии рынка нефти, отражающий незначительное изменение прогнозов по сравнению с предыдущим аналогичным документом. По оценкам картеля, спрос на нефть, производимую членами картеля, в 2012-м году составит 30,1 млн. баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с 2011-м годом. Рассчитанный показатель примерно на 0,1 млн. баррелей в сутки превосходит тот, который фигурировал в предыдущем докладе картеля. По оценкам независимых агентств, объем добычи ОПЕК в декабре 2011-го года составил 30,8 млн. баррелей в сутки, увеличившись на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Основной причиной роста стало увеличение экспорта нефти из Ливии на 200 тыс. баррелей в сутки.
Угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив оказывают поддержку ценам на нефть, однако вероятность перехода Ирана от слов к конкретным действиям невелика, поскольку такие действия грозят стране серьезными последствиями. Можно вспомнить и «танкерную» войну между Ираном и Ираком 1984-1988гг., которая продемонстрировала возможность цен на нефть в условиях достаточно острого военного конфликта в Персидском заливе при условии продолжения рыночных поставок.
Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI повысилась на 0,65% до $101,36 за баррель. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,47% до уровня в $112,05 за баррель.
На американском рынке торги в первую сессию текущей недели после празднования Дня Мартина Лютера Кинга закрылись ростом ведущих индексов на фоне благоприятной экономической статистики из Азии и успешного аукциона по размещению государственных облигаций Испании, который активно способствовал снижению напряженности вокруг европейского долгового кризиса. Итоги аукциона говорят о том, что действия агентства S&P, которое снизило рейтинги девяти стран еврозоны, не стали ударом для финансовых рынков.
Позитивному настрою участников рынка способствовала информация из Китая, которая показала, что последствия кризиса в еврозоне оказались не столь пагубными для китайской экономики, как можно было предположить ранее. Несмотря на то, что экономика Китая росла в IV квартале 2011-го года самыми низкими темпами за 2,5 года (рост ВВП в отчетном квартале составил 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), продемонстрированные результаты оказались выше прогнозов по рынку, которые ожидали на фоне европейского долгового кризиса роста китайской экономики лишь на уровне 8,7%.
Сырьевой сектор отметился ростом. Бумаги нефтегазовой компании ExxonMobil выросли на 0,95%, а ее конкурентов ConocoPhillips и Chevron – на 0,65% и 0,59% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,48% и составил 12 482,07 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,64% до уровня в 2 728,08 пунктов, S&P 500 вырос на 0,76% до уровня в 1 298,93 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе, даже с учетом роста цен на нефть, российские нефтегазовые компании не смогли продемонстрировать существенный рост. Сказался рост предшествовавшей сессии, который покупатели не захотели значительно наращивать в условиях неопределенности в отношении устойчивости уровня сопротивления 1 500 пунктов по ММВБ. ЛУКОЙЛ вырос на 1,57%, Роснефть – на 1,1%, Сургутнефтегаз – на 1,42%, Газпром – на 1,9%. Газпром может смотреться хуже рынка, поскольку концерн снизил цены для ряда европейских компаний, а Украина сократила январский импорт газа почти в 3 раза. Fitch понизило прогноз по рейтингу Газпрома до "стабильного".
2. В банковском секторе преобладал позитив, хотя и более сдержанный. Два американских банка из числа ведущих неплохо отчитались за 2011-й год: чистая прибыль Citigroup выросла на 6,4%, Wells Fargo & Co. – на 29%. Citigroup повысили рекомендации по акциям ряда российских банков, повысив целевую цену для ВТБ (+2,87%) с $5,28 до $5,6 за ADR. Сбербанк рос чуть хуже (+0,97%), рекомендация по его бумагам осталась на уровне "покупать", но целевая цена была немного снижена – с уровня в 132 до 124,9 рублей за акцию. Обыкновенные акции банка Санкт-Петербург стали лидерами отрасли (+6,88%).
3. В металлургическом секторе бумаги росли на позитивной макроэкономической статистике из Китая, которая позволяет строить планы по поводу будущего объема спроса на продукцию российских металлургов. Перспективы по сектору стали несколько более оптимистичными. Мечел прибавил 5,09%, Северсталь – 3,61%, НЛМК – 2,17%, ММК – 2,15%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем вялый боковой день, поскольку рост на китайском рынке соседствует с новостями из Европы, что уравновешивает эти новости. Спасибо тем, кто восстанавливает длинные позиции после новогодних праздников, которые несколько уменьшились в начале декабря.
Другая аналитика
