Закрытие торгов вторника привело к росту индекса ММВБ на 1,97% до уровня в 1 476,88 пунктов, и индекса РТС на 2,80% до уровня в 1 470,11 пунктов. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 333,01 млрд. руб.
Торги во вторник стартовали ростом индексов и котировок наиболее ликвидных акций, чему способствовал позитивный внешний фон. Основными причинами роста на мировых фондовых и сырьевых площадках стал целый ряд факторов, среди которых присутствовали ожидания встречи главы МВФ Кристин Лагард с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые поддерживали рыночные настроения и давали инвесторам надежду на то, что лидеры смогут найти пути выхода из кризиса. Одной из основных тем обсуждения должен был стать вопрос списания части греческих долгов, без решения которого Греция не может получить полную поддержку от ЕС и МВФ. Президент Франции Николя Саркози планирует встретиться с главой МВФ Лагард сегодня.
Еще одной темой для обсуждения на рынках стала отчетность американского производителя алюминия Alcoa, который традиционно открыл сезон квартальной отчетности. Убыток компании в IV квартале 2011-го года не стал сюрпризом для инвесторов, а вот показатели выручки при этом оказалась чуть лучше средних прогнозов, сделало отчетность Alcoa одним из драйверов восходящего движения на рынках. Статистика, показавшая замедление роста экспорта и импорта Китая в декабре, дала участникам рынка надежду на то, что ЦБ Китая все-таки смягчит денежно-кредитную политику страны в ближайшем будущем.
На нефтяных рынках цены росли благодаря иранскому фактору, который несколько затмил собой обеспокоенность долговыми проблемами Европы. Котировки американской легкой нефти Light Sweet повышаются впервые за последние четыре торговых дня. Накануне фьючерсы Light Sweet с поставкой в ближайшем месяце подешевели третью сессию подряд, установившись на отметке $101,31 за баррель. Цены на нефть росли с самого начала дня в связи с нагнетанием напряженности вокруг иранского ядерного вопроса, а также ослаблением доллара США на рынке Forex.
Вчера Иран подтвердил начало обогащения урана в подземном укрепленном бункере в районе священного для мусульман-шиитов города Кум. Одновременно из Тегерана пришла новость о том, что местный суд приговорил к смертной казни гражданина США Амира Мирзу Хекмати по обвинению в шпионаже в пользу ЦРУ, после чего источники в Брюсселе сообщили, что министры иностранных дел ЕС встретятся 23 января для обсуждения возможного нефтяного эмбарго против Ирана. Следовательно, нефтяной фактор не стоит сбрасывать со счетов.
Дальнейшую поддержку нефтяным котировкам могут оказать еженедельные данные по коммерческим запасам нефти в США. Рынок прогнозирует, что запасы нефти в США сократились на 1 млн. баррелей за первую неделю года. Во вторник ночью данные по запасам опубликует независимый Американский институт нефти, а 11 января официальные данные представит Министерство энергетики США.
Дорожали цены в свете нигерийских событий. Нигерия по-прежнему представляет собой потенциальный риск для поставок нефти на мировые рынки, но в последние дни беспокойство усилилось из-за новых волнений. Второй день подряд Нигерия парализована массовой забастовкой профсоюзов, которые протестуют против повышения цен на топливо после того как правительство страны приняло решение отменить субсидии на топливо. В результате розничные цены на бензин выросли более чем вдвое, что уже привело к значительному росту цен на товары первой необходимости.
По итогам торгов во вторник февральский контракт на нефть Brent подорожал на $0,83 и закрылся на уровне в $113,28 за баррель. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI выросла на $0,93 до уровня в $102,24 за баррель.
На американских рынках торги закрылись повышением большинства ведущих индексов на фоне роста цен акций сырьевых компаний и финансового сектора. Бумаги сырьевых компаний выросли в цене после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa, сообщивший о превысившей рыночные ожидания выручке за IV квартал 2011-го года, привел позитивный прогноз по сектору на следующий год. Котировки компании поднялись на 0,15%. Поддержку сырьевым бумагам также оказал рост спроса на медь в Китае в декабре 2011г.
Положительно на настроения инвесторов влияет и оптимизм в отношении начавшегося сезона финансовой отчетности. Пока в качестве основного риска выступает неопределенность вокруг предстоящего размещения гособлигаций властями Италии и Испании, но вспомним новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings о том, что понижение рейтинга Франции, в настоящий момент находящегося на наивысшей ступени ААА, в 2012-м году маловероятно, хотя рейтинги Италии и Испании могут быть снижены на одну или две ступени.
Котировки Tiffany & Co упали на 10,45% после снижение последним прогнозных показателей по прибыли на 2012-й год. Рыночная капитализация Goodyear Tire & Rubber Co. уменьшилась на 8,31% на фоне сообщений о снижении спроса на свою продукцию по всему миру.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,56% до уровня в 12 462,47 пунктов, индекс S&P вырос на 0,89% до уровня в 1 292,08 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,97% до уровня в 2 702,50 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили сессию заметным ростом. Акции Газпрома подорожали на 1,18%, НОВАТЭКа – на 1,30%.
2. В банковском секторе стоимость бумаг ВТБ поднялась на 3,48%, Сбербанка - на 3,40%. Тем не менее, покупать эти бумаги сильно не стоит, поскольку в случае коррекции именно эти акции окажутся под давлением в первую очередь. Пока же позитивный внешний фон способствовал закрытию гэпа в обыкновенных акциях Сбербанка от 9 декабря 2011-го года. При этом бумаги эмитента протестировали сопротивление 87 руб. Следующим уровнем сопротивления является отметка 88,2 руб. и далее - 89 руб.
3. В металлургическом секторе бумаги компаний в ходе торгов демонстрировали уверенный рост, позволивший бумагам завершить сессию в хорошем "плюсе". Акции Норникеля взлетели на 5,90%, НЛМК подорожали на 2,27%, акции Мечела – на 3,52%, РДР "Русала" – на 3,02%. Акции Северстали в ходе торгов выглядели слабее рынка и завершили сессию снижением на 0,59% на фоне отказа властей США в выдаче кредита на $730 млн. Severstal North America, который предназначался для модернизации входящего в группу Северсталь сталелитейного комбината Severstal Dearborn в штате Мичиган. Ставка по кредиту должна была составить 2-2,5% годовых. "Северсталь" уже заявила, что будет искать альтернативные источники финансирования, в том числе, за счет банковского займа, что увеличит расходы на обслуживание кредита минимум в 2 раза.
4. В потребительском секторе с потерями завершили торги акции "Аптечной сети "36,6" (-4,22%), а акции "Седьмого континента" рухнули на 13,63% в свете информации о том, что основной владелец ОАО "Седьмой континент" компания Pakwa Investments Ltd. (Кипр) Александра Занадворова предложила миноритариям сети продать 25,2% ритейлера. Соответствующий документ был направлен в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) 30 декабря 2011-го года.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижения индекса ММВБ на фоне технической перекупленности рынка и фиксация полученной прибыли в первые торговые дни года.
Другая аналитика
