Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка слабо негативный. Тем не менее, рынку с утра предстоит отыграть вечерний рост фондовых индексов США.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 1%, в районе 1275 - 1280 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1247, 1243 п. Сопротивлением станут 1304, 1316, 1350 п.
В первой половине дня рынок отыграет вчерашнее позитивное закрытие торгов в США. Далее наиболее вероятно боковое движение рынка в ожидании объявления базовой процентной ставки ЕЦБ (15.45 Мск.) и комментариев по этому поводу.
Во второй половине дня рынки будут ожидать важной еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США (16.30 Мск.). Как всегда, не исключен выход неожиданной цифры по этому важному показателю, что способно вызвать резкое движение рынка в любую сторону.
В среду Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением. После трех дней серьезного падения индексы перешли в консолидацию. С открытия рынок отыграл позитивное закрытие торгов в США и утренний рост стоимости нефти. Однако краткосрочный утренний рост, имевший характер технического отскока, вскоре сменился распродажами, вернувшими рынок к уровням минимальных значений предыдущей торговой сессии. Оптимизм участников рынка охладили слабые данные по розничным продажам Еврозоны. Дополнительным негативным фактором стала вышедшая накануне новость о понижении агентством Moody's суверенного рейтинга Италии.
Во второй половине дня индекс ММВБ перешел в боковое движение в сужающемся диапазоне с границами 1250 – 1280 п. Вечернее улучшение внешнего фона, связанное с позитивной статистикой из-за океана и сокращением запасов нефти в США, участники Российских торгов проигнорировали.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 0.17%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии просел на 0.63%. К завершению вечерних торгов, вслед за значительным повышением фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) повысился на 2.33%. Индекс РТС вечером вырос на 1.17%, завершив торги со значением 1231.43 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС, составлявшая к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии минимальные 2 пункта или 0.2%, впервые за многие дни сменилась на контанго. Вечером цена фьючерса превысила значение индекса на 9 пунктов, или 0.7%.
После очередной волны падения, случившейся за три предыдущих торговых дня, участники срочного рынка посчитали индекс РТС перепроданным, и оценили его ближайшие перспективы умеренно позитивно.
После очередного обновления долгосрочных минимумов, произошедшего во вторник, техническая картина в индексах РТС и ММВБ говорит в пользу продолжения снижения. Однако вечерний рост фондовых индексов США и откат фьючерсов на нефть от недавних минимальных значений, позволяют надеяться на локальное коррекционное повышение Российского рынка.
На фоне незначительного снижения индексов, акции торговались разнополярно, со средним изменением в пределах 2-3% к уровням предыдущего закрытия. После значительного падения бумаги «нащупывали» новые локальные уровни поддержки и сопротивления.
Заметно сильнее рынка торговались сильно перепроданные акции производителей стали и сталепродукции. Со значительным повышением закрылись Северсталь (CHMF RM, +2.54%), ММК (MAGN RM, +1.92%), Мечел-ао (MTLR RM, +3.53%), ЧТПЗ (CHEP RM, +6.02%), ТМК (TRMK RM, +3.41%), Русал РДР (RUALR RM, +9.42%).
После обновления двухлетних минимумов в ходе предыдущих торгов, позитивом для бумаг НЛМК (NLMK RM, +1.35%) стало сообщение компании о приобретении группы компаний National Laminations (Индия), специализирующейся на порезке и дистрибуции электротехнической трансформаторной стали. Сумма сделки составляет около $8 млн.
Акции Русгидро (HYDR RM, +1.96%) отыграли вышедшую во вторник позитивную отчетность за 1 полугодие 2011 года по МСФО. Чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО за первое полугодие 2011 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бумаги АФК Система (AFKC RM, +0.47%) повысились в связи заявлением компании о намерении выкупа собственных обыкновенных акций и GDR в срок между 3 октября 2001 г. и 4 ноября 2011 г. Также АФК «Система» сообщало о возможном выкупе обыкновенных акций и ADR компании МТС (MTSI RM, +1.79%). Планировалось, что совокупная сумма выкупа составит до $100 млн. Вчера стало известно, что компания не исключает возможности расширения программы выкупа в дальнейшем, в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Лучше рынка закрылись также Роснефть (ROSN RM, +0.50%), Новатэк (NOTK RM, +1.72%), Магнит (MGNТ RM, +3.30%), Акрон (AKRN RM, +3.70%).
Лидером падения стали акции Распадской (RASP RM, -7.25%), продолжившие многодневное падение и обновившие двухлетние минимумы. Бумаги торгуются слабее рынка в связи с недавней публикацией слабых финансовых результатов за 1 полугодие 2011 года по МСФО. Консолидированная чистая прибыль ОАО «Распадская» в минувшем полугодии упала на 57% - до $99 млн. по сравнению с первым полугодием 2010 г. Кроме того, на прошлой неделе выходило сообщение о том, что на изолированном аварийном участке шахты продолжается пожар.
Хуже рынка закрылись Газпром (GAZP RM, -1.30%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.26%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.83%), Уралкалий (URKA RM, -2.17%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.90%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.56%).
В четверг, после резкого роста на вечернем закрытии, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet, после повышения предыдущего дня, теряют до 0.2%, торгуясь в районе $79.5. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 1.4%. Гонконгский Нang Seng, после вчерашнего перерыва в торгах, растет более, чем на 4%.
Другая аналитика
