По итогам торгов индекс ММВБ рухнул на 5,72% до уровня в 1 267,77 пунктов, индекс РТС просел на 5,17% до уровня в 1 224,92 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 78,02 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 313,7 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 12,8 млрд. руб.
Торги во вторник на российском фондовом рынке проходили крайне негативно, поскольку участники рынка продолжают следить за развитием ситуации с долговым кризисом в зоне евро и пока не могут найти никаких позитивных сигналов, чего не скажешь о негативе – вот вчера рейтинговое агентство S&P предупредило о повышении рисков второй волны кризиса в Европе по причине снижения уровня деловой уверенности на европейском рынке и по причине прогнозируемого замедления экономического роста в США. Курс евро продолжает неуклонно снижаться, утаскивая с собой и российский рубль, и цены на сырье. Все уже ждут, когда стоимость барреля нефти марки Brent уйдет ниже $100, что станет некомфортным уровнем для российского рынка. Все эти причины дали повод для снижения индекса ММВБ на новый многомесячный минимум – под уровень 1250 пунктов. Играть на снижение при сумасшедшей волатильности (спрэд по индексу ММВБ в течение дня доходит до 100 пунктов) тоже рискованно, поскольку открывать большое количество маржинальных позиций в такой непредсказуемой ситуации чревато.
На нефтяных рынках фьючерсы во вторник закрылись на самом низком уровне более чем за год, уйдя вниз за акциями на фоне возобновившихся опасений относительно долгового кризиса в Европе. День начался с резкого снижения, в ходе которого цены вообще снизились более чем на 3%, хотя затем рынок вернул часть позиций и ненадолго вышел в плюс в связи с выступлением председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который призвал законодателей активно помогать домовладельцам и заявил о том, что рынок «готов к дальнейшим действиям» для помощи экономике в случае необходимости. В результате акции выросли, а курс доллара упал. Цены на нефть подросли, но к концу дня несколько сдали завоеванные позиции. Похоже, что рынок нефти следует за рынком акций, что происходит уже довольно давно. Добавить к этому больше особенно нечего.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI упали на 2,5% до уровня в $75,67 за баррель, что стало самым низким уровнем с сентября 2010 года. Фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже психологического уровня 100 долларов за баррель, снизившись на 1,9% до уровня в $99,79 за баррель, что стало самым низким уровнем закрытия с 7 февраля.
На американском рынке торги завершились значительным ростом ведущих индексов в свете позитивного влияния ситуации в еврозоне в виде сообщений о том, что страны Европейского союза ищут способы провести рефинансирование банков. Более подробные детали пока неизвестны, но данная информация позитивно сказалась на настроении американских инвесторов. Позитивно закрылись торги по акциям компаний финансового сектора: акции Morgan Stanley выросли на 12,4%, тогда как бумаги J.P.Morgan Chase и Citigroup подорожали на 6,6% и 5,5% соответственно. Котировки акций крупнейшего в США банка Bank of America повысились на 4,2%.
Положительно торги завершилась и для ведущих сырьевых компаний. Даже, несмотря на снижение цен на нефть, бумаги сектора завершили сессию на положительной территории. Больше всех подросли бумаги нефтесервисной компании Halliburton, чьи бумаги выросли в цене на 6,4%, акции ведущих нефтегазовых компаний также закрылись в "плюсе": котировки ExxonMobil выросли на 2,4%, а ее конкурентов ConocoPhillips и Chevron – на 2,1% и 1,8% соответственно.
Корпоративные новости несколько сдерживали рост ведущих индексов. Речь идет о бумагах американской компании Apple, которые снизились на 0,6% после презентации новой модели iPhone 4S. Основной причиной снижения стала волна критики от пользователей, которые ожидали новое устройство, а не модернизацию старого, пусть и с более мощным процессором. Генеральный директор Apple Тим Кук в ходе презентации так и не смог заинтриговать собравшихся запускаемой новинкой, как это делал один из основателей компании Стив Джобс.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,44% до уровня в 10 808,71 пунктов, индекс S&P вырос на 2,25% до уровня в 1 123,95 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 2,95% до уровня в 2 404,82 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги на удивление стойко восприняли снижение цен на нефть марки Brent ниже уровня в $100 за баррель благодаря позитивному корпоративному новостному фону в отрасли. Минфин вчера предложил ввести налоговые вычеты по НДПИ для ряда месторождений Татнефти (-3,31%), член совета директоров ЛУКОЙЛа (-4,16%) Сергей Михайлов увеличил свою долю в компании, а акционеры ТНК-ВР (-2,17%) одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2011-го года в размере 3,41 руб. на акцию. По Газпрому и Роснефти позитивных новостей не было, поэтому они потеряли в цене 6,03% и 6,31% соответственно.
2. В металлургическом секторе бумаги продолжают снижаться – особенно сильно проседали угольные компании в лице Мечела (-9,92%) и Распадской (-13,22%). Особенно инвесторы обеспокоены судьбой Распадской, поскольку рост мощностей, которые резко сократились после аварии в 2010-го года, происходит слишком медленно, так как Распадской не удается следовать намеченному ранее плану, а стальные компании активно настаивают на снижении цен на уголь. Северсталь обеспечена собственными ресурсами коксующихся углей, поэтому и потеряла в цене только 5,25%. Котировки НЛМК рухнули на 10%, ММК – на 9,65%, ТМК – на 9,57%, ГМК – на 8,71%. Заметим, что даже ожидание обратного выкупа не сильно поддерживает капитализацию ГМК, да еще и Тройка Диалог понизила оценку GDR компании до $17,61.
3. В банковском секторе спроса не было, поскольку данные бумаги остаются наиболее рискованными в свете развивающейся ситуации. Агентство Fitch Ratings считает, что рост заимствований российских банков у Министерства финансов и ЦБ РФ не свидетельствует о непосредственной обеспокоенности ситуацией с ликвидностью в секторе и не представляет угрозы для рейтингов, но рынок на это отреагировал мало, поскольку ожидания банкротств европейских банков затрагивают и российский рынок. Сбербанк просел на 8,4%, ВТБ – на 7,14%, Возрождение – на 14,38%, Росбанк – на 7,14%, банк "Санкт-Петербург" – на 10,64%. Уровни могут быть привлекательными для покупок для тех, кто любит рисковать.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем позитивного настроя участников рынка на фоне цен на нефть, которая держится выше ключевой отметки в $100 за баррель. Дополнительный оптимизм инвесторам придают и заявления главы ФРС США о готовности принять новые шаги для стимулирования экономики и сообщения о том, что министры финансов Евросоюза обсуждают пути рекапитализации европейских
Другая аналитика
