Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 1%, в районе 1275 - 1285 п. по индексу ММВБ. Ближайшей поддержкой станет 1247 п. Сопротивлением останутся уровни 1280, 1292, 1316 п.
В первой половине дня рынок отыграет вчерашнее позитивное закрытие торгов в США и утренний рост стоимости нефти. Далее участники торгов вновь будут ориентироваться на настроения и ход торгов в Европе и США. В связи с выходом большого количества статистики ожидается волатильная торговая сессия. В Еврозоне важными индикаторами станет выход индексов деловых настроений (12.00 Мск.) и данные по розничным продажам (13.00 Мск).
Во второй половине дня, помимо прочих данных, стоит обратить внимание на выходящие в США данные по заявкам на ипотеку от MBA (15.00 Мск), Индекс деловых настроений непроизводственной сферы (18.00 Мск.), данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 Мск.).
Во вторник Российский фондовый рынок накрыла очередная волна распродаж. На фоне обострения вероятности дефолта Греции, сопровождающегося очередным падением Европейских рынков и обновления многомесячных минимумов во фьючерсах на нефть, индексы РТС и ММВБ ускорили темпы падения. После негативного открытия торгов в США безоткатное падение рынка переросло в панические распродажи. Обновление долгосрочных минимумов по большинству Российских акций вызвало массовую ликвидацию длинных позиций с выходом по стопам. Просадка индекса ММВБ в моменте превысила 7.5%. Тем не менее, в последний час торгов рынок стабилизировался и закрылся выше внутридневных минимумов.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 5.72%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии просел на 5.17%. К завершению вечерних торгов, вслед за резким ростом фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) отскочил вверх на 2.46%. Индекс РТС вечером вырос на 0.91%, завершив торги со значением 1236.02 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до минимальных 2 пунктов или 0.2%, против 11 пунктов или 0.9% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. После очередной волны падения, случившейся за три предыдущих торговых дня, участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
После обновления долгосрочных минимумов, техническая картина в индексах РТС и ММВБ говорит в пользу продолжения снижения. Однако вечерний рост фондовых индексов США и откат фьючерсов на нефть от свежих минимальных значений, позволяют надеяться на локальный коррекционный отскок Российского рынка.
На фоне значительной просадки индексов большинство акций потеряло в цене до 4-8% к уровням предыдущего закрытия. В условиях массовых распродаж и принудительной ликвидации маржинальных длинных позиций, выход корпоративных новостей по отдельным эмитентам не встречает адекватной реакции со стороны инвесторов и спекулянтов. Свежие корпоративные события будут отыграны по мере спада текущих резко негативных настроений участников торгов.
Так выход позитивной финансовой отчетности компании Русгидро (HYDR RM, -4.12%) за 1 полугодие 2011 года по МСФО не защитил ее акции от значительного падения. Чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО за первое полугодие 2011 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Внутри дня интересная картина сложилась в акциях Уралкалия (URKA RM, -0.39%). К завершению торгов бумага теряла более 10% к предыдущему закрытию. В последние пять минут торгов все дневное падение было выкуплено на необычно высоких объемах.
Сильнее рынка также выглядели акции Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.15%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -4.23%). Вчера компания сообщила о значительном росте объемов разведочных работ и бурения на месторождениях в Якутии, результатом чего прирост запасов категории С1 составил 8.8 млн тонн нефти.
Лучше рынка закрылись Лукойл (LKOH RM, -3.43%), Татнефть-ао (TATN06 RM, -3.31%), Полиметалл (PMTL RM, -1.83%), ПолюсЗолото (PLZL RM, +0.19%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -2.17%), РАО ЭС Востока-ао (VRAO RM, -2.45%).
Вчерашний восьмипроцентный рост бумаг АФК Система (AFKC RM, -8.48%) сменился столь же серьезными распродажами в акциях компании. Поводом для покупок накануне стало объявление компании о намерении незамедлительно начать процесс выкупа собственных обыкновенных акций и GDR в срок между 3 октября 2001 г. и 4 ноября 2011 г. Также АФК «Система» сообщило о возможном выкупе обыкновенных акций и ADR компании МТС (MTSI RM, -3.16%). Планируется, что совокупная сумма выкупа составит до $100 млн.
Акции Автоваз-ао (AVAZ RM, -6.42%), Автоваз-ап (AVAZPP RM, -3.64%) подешевели, несмотря на положительную динамику реализации продукции по итогам 9 месяцев 2011 года. За указанный период в России реализовано 443917 автомобилей LADA, что на 19.8% больше аналогичного периода прошлого года.
Хуже рынка закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -8.14%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -7.95%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -7.28%), ВТБ (VTBR RM, -7.35%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -8.05%), Распадская (RASP RM, -13.22%), ММК (MAGN RM, -9.65%), Мечел-ао (MTLR RM, -9.92%).
В среду, после резкого роста на вечернем закрытии, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с понижением до 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet значительно прибавили в цене, торгуясь в районе $78. Японский индекс Nikkei225 теряет до 0.9%.
Другая аналитика
