Рынки немного успокоились после утреннего провала Азии. Однако рискованные активы остаются под давлением, рубль слабеет, а золото растет. Европейские данные оказались плохими, но лучше ожиданий.
К 15:35 мск индекс ММВБ снизился на -1,87% до 1341,02, а RTS на -2,45% до 1308,20. Открытие торгов состоялось с разрывом вниз, но на этом распродажи не закончились. Индекс ММВБ опускался до 1315 отметки, где начались активные покупки и закрытие спекулятивных коротких позиций. Объем торгов выше среднего. «Голубые фишки» смотрятся немного слабее рынка: «Газпром» -1,94%, «Роснефть» -2,31%, «ЛУКОЙЛ» -1,4%, ГМК «НорНикель» -1,88%, «Северсталь» -3,7%, «Сбербанк» -2,94%, «ВТБ» -1%, но при этом «Русгидро» +1,28%, «ИРАО» +1,45%. Из прочих историй можно выделить: «ФСК ЕЭС» +0,81%, «Магнит» +0,72%, «7 Континент» +0,3%, а также «МРСК ЦП» -8,12%, «Уралкалий» -6,16%, «Акрон» -6,02%, «ПИК» -5,34%. Технически, рынок вернулся в узкий диапазон 1340-1380, после утренних распродаж. Однако торговля идет вблизи нижней границе, что указывает на недостаток сил у «быков» на выход к более высоким уровням. Вероятно, что на этих отметках рынок не сможет продержаться долго. Или состоится выход выше 1380, или попытки тестирования годовых минимумов.
Российский рубль продолжил слабеть относительно доллара и евро. При этом макроэкономические новости могли стать поддержкой курса. По заявлениям Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в текущем году составит всего 0,1% ВВП. По итогам 9 месяцев цена на нефть марки Urals достигла $109,48 за баррель, что является рекордным показателем. По информации Минфина РФ, объем Резервного фонда РФ в сентябре вырос на 6,7% до 823,87 млрд рублей, а объем Фонда национального благосостояния увеличился на 5,8% до 2,827 трлн рублей. Тем не менее, общая мировая тенденция на укрепление доллара продолжает оказывать давление на высокодоходные и сырьевые валюты, к которым относится и российский рубль. К 15:35 мск доллар укреплялся к рублю на +0,65% до 32,439, а евро на +0,08% до 43,325.
Европейские рынки открылись в глубоком минусе. 3 октября в Люксембурге состоится встреча министров финансов еврозоны, на которой будут обсуждаться возможные последствия дефолта Греции, а также меры по защите банковской системы. Член ЕЦБ Кристиан Нойер заявил, что возможности ЕЦБ по выкупу облигаций ограничены, поэтому требуется более широкое участие государств. Впрочем, многие на рынке ожидают, что уже 6 октября ЕЦБ может пойти на меры по смягчению кредитно-денежной политики. Одним из препятствий этого являются предварительные данные по инфляции в еврозоне за сентябрь. Рост цен составил в годовом выражении 3,0%. Однако экономика еврозоны нуждается в стимулировании, что показала статистика за сентябрь: индекс деловой активности в промышленности еврозоны 48,5 при ожиданиях 48,4, аналогичный индекс по Франции немного вырос до 48,2 при ожиданиях 47,3, для Германии индекс вырос до 50,3 при ожиданиях 50,0, а для Италии вырос до 48,3 при ожиданиях 46,5, а вот для Исп ании упал до 43,7 при ожиданиях 45,0. Аналогичный индекс для Великобритании оказался позитивным, поднявшись до 51,1 с 49,0 в предыдущем месяце. Тем не менее, в Европе вновь продавали акции банков, промышленных компаний и производителей сырья. Остаются страхи относительно дефицита ликвидности у банков, а также за перспективы спроса на европейскую продукцию в условиях рецессии. К 15:25 мск британский FTSE 100 снижался на -1,62%, а германский DAX 30 на -2,67%.
Нефть ликвидировала значительную часть утренних потерь, хотя каких-либо существенных новостей не поступало. К 15:35 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,85% до $101,88, а американская WTI на -1,21% до $78,41 за баррель. Более позитивная динамика наблюдается на рынке металлов. Никель растет, а алюминий торгуется почти без изменений, медь ликвидировала большую часть своего падения на 5% до годовых минимумов. Золото и серебро растут на признаках сильного спроса в Азии, включая Индию, где в октябре наблюдается традиционно высокий спрос. К 15:35 мск медь дешевела на -2,3%, золото дорожало на +2,3%, а серебро на +3,33%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Валютный рынок немного стабилизировался. Потери по сырьевым и высокодоходным валютам сократились. Евро также сократил потери к доллару. Тем не менее, индекс доллара остается в плюсе около 79,37. К 15:35 мск евро слабел к японской иене на -0,48%, а к доллару на -0,25% до $1,335.
На вечер остается немного данных из США: в 18:00 расходы на строительство и индекс ISM США в производственной сфере. Внешний фон на вечерний отрезок торгов менее негативный, чем на открытии. Однако говорить о существенных разворотах, улучшении, или каких-либо отскоках сложно. Со вторника будущей недели начнется сезон квартальных отчетов, который обещает множество сюрпризов, судя по предварительным прогнозам ряда компаний. Поэтому рынки могут еще совершить сильное движение вниз до какой-либо стабилизации. При этом волатильность будет сохраняться высокой, а неожиданные новости поступать с завидной регулярностью. Возможно, что Греция получит очередной транш помощи, но экономика страны попала в дефляционную воронку, из которой она вряд ли сможет выбраться, оставаясь в рамках еврозоны, а также с текущим уровнем задолженности. Поэтому необходимо быть крайне осторожным на рынке. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
Другая аналитика
