Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка позитивный.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением в 1 – 1.5%, в районе 1360 - 1370 п. по индексу ММВБ. Ближайшей значимой поддержкой станет минимум предыдущей торговой сессии – 1280 п. Сопротивлением останутся уровни 1376, 1385 п.
В первой половине дня, в связи со значительным улучшением внешнего фона, Российский рынок имеет все шансы продолжить повышение предыдущего дня в рамках коррекционного отскока рынка вверх.
Во второй половине дня участники рынка будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия США, выходящий в 18.00 Мск.
В понедельник Российский фондовый рынок приостановил обвальное падение двух предыдущих дней, закрывшись в уверенном плюсе по индексу ММВБ. На фоне продолжающегося продолжения ослабления рубля к Американскому доллару, индекс РТС завершил дневные торги с минимальным понижением. Однако и он сумел «нащупать» локальный уровень поддержки, закрывшись значительно выше минимальных дневных значений.
Несмотря на позитивное закрытие фондовых индексов США, открытие Российского рынка произошло со значительным понижением на инерции сильного падения конца минувшей недели. Тем не менее, назревшая сильная перепроданность основных индексов стала основной причиной локального разворота и технического отскока рынка вверх. Внутри дня поддержкой для рынка стал рост Европейских индексов, вышедших в плюс после негативного открытия.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 1.48%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии потерял 0.05%. К завершению вечерних торгов, вслед за позитивным закрытием фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) вырос на 2.32%. Индекс РТС вечером прибавил 0.82%, закрывшись со значением 1326.06 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до 1 пункта, против 13 пунктов, или 1% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. После резкой просадки в течение двух последних дней, участники срочного рынка умерили негативные ожидания по поводу ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне разнонаправленного закрытия индексов, Российские акции завершили торги разнополярно, со средним изменением в пределах 2-3% к уровням предыдущего закрытия. После значительного падения бумаги формируют новые локальные уровни поддержки и сопротивления. В силу технических факторов позитивные корпоративные новости по отдельным эмитентам часто не находят адекватной реакции со стороны участников торгов.
Среди голубых фишек вновь сильнее рынка торговались акции Газпрома (GAZP RM, +2.15%). Бумаги газового монополиста, помимо технического отскока после сильного снижения в прошлый четверг, получили поддержку в связи с позитивными корпоративными новостями. В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания готова к подписанию согласованного пакета документов, касающихся приобретения «Газпромом» 50% акций «Белтрансгаза» и увязываемого с этой покупкой контракта на поставки газа в Белоруссию с 2012 года.
В понедельник компания сообщила о продолжении затянувшихся переговоров с Китайской CNPC по условиям долгосрочных поставок природного газа из России в Китай.
Вчера стало известно о возможном понижении ставки НДПИ на газ для «Газпрома» после 2012 года с одновременной отменой льгот по экспортным пошлинам для Российско-Турецкого трубопроводного проекта "Голубой поток".
Во втором эшелоне, отставшем в своем восстановлении от «голубых фишек», слабо повысились акции Соллерс (SVAV RM, +0.49%) на фоне публикациии консолидированной отчетности группы «Соллерс» по МСФО за 1 полугодие 2011 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 897 млн рублей против убытка в размере 1.1 млрд рублей годом ранее. Группа «Соллерс» рассчитывает увеличить годовую консолидированную выручку не менее чем на 30% и обеспечить чистую прибыль по итогам 2011 года.
Лучше рынка закрылись Лукойл (LKOH RM, +2.50%), Роснефть (ROSN RM, +2.07%), Уралкалий (URKA RM, +3.18%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +5.18%), Новатэк (NOTK RM, +3.60%), Татнефть-ап (TATN14 RM, +3.42%), ВСМПО (VSMO RM, +4.07%).
Бумаги ИнтерРао (IUES RM, +0.04%), для которых в последний месяц характерна повышенная волатильность, повысились значительно слабее рынка. Вчера «Интер РАО» сообщила о заключении своей дочерней компанией «INTER RAO Credit B.V.» кредитного соглашения на 74 млн долл. сроком на 5 лет. Средства привлекаются с целью завершения сделки по приобретению гидрогенерирующих активов в Грузии – АО «Храми ГЭС-1» и АО «Храми ГЭС-2».
Акции ПИК (PIKK RM, -0.73%) подешевели, несмотря на публикацию позитивной отчетности за 1 полугодие 2011 года по МСФО. Чистая прибыль ГК «ПИК» за отчетный период составила 3.2 млрд рублей против чистого убытка в 5.2 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2010 года.
Слабее рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -0.84%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0.72%), Северсталь (CHMF RM, -1.64%), Русгидро (HYDR RM, -1.66%), Распадская (RASP RM, -1.59%), Полиметалл (PMTL RM, -2.50%).
Во вторник, после позитивного вечернего закрытия, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с повышением до 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 1.8%, торгуясь ниже $82. Японский индекс Nikkei225 растет на 2%. Гонконгский Нang Seng прибавляет 2.4%.
Другая аналитика
