По итогам торгов индекс ММВБ рухнул на 4,48% до уровня в 1 327,19 пунктов, индекс РТС упал на 5,18% до уровня в 1 315,95 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 100,9 млрд. руб., общий объем торгов на рынках РТС достиг 389,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 18,6 млрд. руб.
Торги в пятницу продолжали тенденцию четверга, хотя внешний фон был уже не столь негативный – шансы на консолидацию были, тем более, что американский рынок не стал сильно уходить в "минус", а цены на нефть снизились не сильно. Тем не менее, это лишь дало возможность избежать на открытии пятничных торгов гэпа вниз. Распродажи же были вполне сильными, поскольку представители ЕЦБ, которые не исключили возможности дефолта Греции; ВТО, понизившие прогноз увеличения объема мировой торговли на 2011-й год с 6,5% до 5,8% и рейтинговых агентств сделали свое дело. Moody's в пятницу вообще понизило рейтинги восьми греческих банков на две ступени и суверенный кредитный рейтинг Словении. Нагнетание негатива бесследно не прошло – оба ведущих российских индекса ушли ниже 1300 пунктов, к уровням начала июля 2010-го года. Заявления замминистра финансов РФ Сергея Сторчака об оптимальном курсе доллара на уровне 29 руб. и министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной о том, что ситуация на фондовых рынках не повлечет за собой повторение кризиса 2008-м году, остались без внимания.
На нефтяных рынках фьючерсы прекратили очередное резкое падение в начале торгов в пятницу и восстановились, закрывшись лишь с небольшим понижением. По итогам недели цены на нефть снизились на 9%. Котировки фьючерсов в начале сессии достигли самого низкого уровня за шесть недель в размере $77,55 за баррель, после чего снова выросли и закрылись ниже психологически важного уровня в $80 за баррель.
Цены на нефть продолжали ориентироваться на фондовые индексы и курс доллара. Фьючерсы на нефть несколько укрепились, когда фондовый рынок немного восстановился, а курс доллара ослаб. Снижение американской валюты делает деноминированные в доллары цены на нефть более дорогими для держателей других валют.
По словам участников рынка акций, снижение и восстановление цен в течение дня, говорят о ликвидации ряда длинных позиций, за которой последовало закрытие коротких позиций. Укреплению позиций нефти на рынке способствовали инвесторы, которые стремятся воспользоваться перепроданностью рынка, и трейдеры, укрепляющие свои портфели. Подобные колебания на рынке также отражали напряженность между оптимизмом относительно возможного разрешения европейских долговых проблем и сохраняющимися опасениями по поводу перспектив мировой экономики.
Пока большинство инвесторов довольно пессимистично настроены относительно перспектив цен на нефть в свете сохраняющихся опасений относительно долгового кризиса еврозоны и сомнений по поводу роста экономики США и мировой экономики. Сейчас большинство инвесторов на рынке нефти находятся под воздействием банального страха резкого изменения тренда в случае изменений на финансовых площадках.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,82% до уровня в $79,85 за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,44% до уровня в $103,97 за баррель.
На американском рынке торги завершились повышением ведущих индексов на фоне технического отскока после активных распродаж в ходе предыдущих торговых сессий. Торги проходили при значительной волатильности под влиянием негативного информационного фона, вызванного сообщениями о том, что Греция рассматривает три сценария развития ситуации, среди которых как стихийный дефолт, так и контролируемый дефолт с отказом от 50% своих обязательств по гособлигациям. Участники рынка продолжали находиться под влиянием негатива, вызванного заявлением Федеральной резервной системы США по итогам очередного заседания по денежно-кредитной политике, где было предупреждено о "значительных рисках" ухудшения состояния американской экономики.
Причиной роста биржевых индикаторов стали заявления министров финансов стран G20 о готовности предпринять необходимые шаги для сохранения стабильности мировой и, в частности, европейской финансовой системы. Член совета управляющих Европейского центробанка Эвальд Новотны вчера сообщил о том, что ЕЦБ мог бы рассмотреть вопрос о том, чтобы добавить больше ликвидности в европейскую банковскую систему.
На положительной территории завершили торги котировки представителей финансового сектора: акции Bank of America подорожали на 4,13%, Citigroup – на 4,26%, Morgan Stanley – на 5,05%.
Рост котировок наблюдался и в высокотехнологичном секторе США, что способствовало повышению индекса NASDAQ, в расчетную базу которого входит большинство компаний данного сегмента: акции Intel подорожали на 2,52%, Cisco Systems – на 1,83%, Dell – на 2,86%. Хуже рынка смотрелись только бумаги Hewlett-Packard, чьи котировки снизились на 2,11% на фоне информации о том, что глава корпорации Лео Апотекер был снят со своего поста.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,35% до уровня в 10 771,48 пунктов, индекс S&P вырос на 0,61% до уровня в 1 136,43 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 1,12% до уровня в 2 483,23 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги снижались, несмотря на относительную стабилизацию на рынке нефти. Стоимость барреля марки Brent была ниже отметки в $104, но до критических уровней в $100 пока еще довольно далеко. На фоне остальных секторов потери нефтяников были очень небольшими: Газпром ограничился снижением на 1,57%, Сургутнефтегаз – на 1,09%, ЛУКОЙЛ потерял 3,44%, ТНК-ВР Холдинг – 2,93%. Покупать эти бумаги пока нельзя, поскольку большого потенциала для восстановления бумаг пока нет, а снижения цен на нефть еще на 10-12% может оказаться достаточно для начала крутого пике вниз.
2. В банковском секторе шли активные распродажи на фоне опасений того, что банкротство Греции и дефолт подорвет позиции многих европейских банков, а потом и доверие инвесторов и к российской финансовой отрасли. Международные рейтинговые агентства также способствуют снижению: Moody's снизило рейтинг восьми банков Греции сразу на две ступени по причине слабости экономики страны и неустойчивых позиций банков с точки зрения ликвидности. Российские банки на таком фоне ожидаемо снижались: Сбербанк потерял 5,2%, ВТБ – 7,54%.
3. В металлургическом секторе наблюдался спад на фоне ожиданий того, что мировая экономика скатится в рецессию. Если экономический рост прекратится и экономики крупнейших развитых стран начнут стагнировать, то спрос на металлургическую продукцию также сильно упадет, поэтому участники рынка стремились активно избавиться от бумаг компаний отрасли. Мечел подешевел на 7,88%, Северсталь обвалилась на 8,89%, НЛМК – на 8,01%, ММК – на 8,4%.
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидать массовых покупок не стоит, поскольку общие ожидания вкупе с внешним фоном остаются негативными – все-таки уход на 200 пунктов вниз всего за два торговых дня – вещь красноречивая. Пока сильных идей на рынке не видно, хотя сами по себе текущие ценовые уровни уже являются неплохой идеей. Лучше все-таки пока не входить в рынок, а дождаться более привлекательных отметок
Другая аналитика
