Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно-негативный.
Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в районе 1320 - 1330 п. по индексу ММВБ. Ближайшей поддержкой станет минимум предыдущей торговой сессии – 1292 п. Сопротивлением останутся уровни 1348, 1385 п. Сильная перепроданность рынка и позитивное закрытие Американских индексов в пятницу повышают вероятность остановки падения двух предыдущих дней.
В первой половине дня ход торгов задаст динамика фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. В случае выхода этих индикаторов в плюс, вероятны попытки коррекционного отскока рынка вверх.
Во второй половине дня участники рынка будут ориентироваться на характер выходящей в США макростатистики. Стоит обратить внимание на индекс общеэкономической активности ФРБ Чикаго (16.30 Мск). В 18.00 Мск. выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья и Индекс производственной активности ФРБ Далласа.
В пятницу Российский фондовый рынок продолжил обвальное падение предыдущего дня. Несмотря на умеренное утреннее повышение фьючерсов на фондовые индексы США, индекс ММВБ вновь открылся с гэпом вниз. В первой половине дня мы видели попытку закрепления рынка вблизи уровней открытия на фоне коррекционного отскока Европейских индексов. Мировые рынки были несколько обнадежены декларативным заявлением по итогам встречи министров финансов «группы двадцати», которые обязались предпринять все необходимые действия по сохранению стабильности банковских систем и финансовых рынков. Тем не менее, к середине дня, Российские индексы вновь резко просели, возобновив падение вслед за Европейскими индексами и дешевеющей нефтью. Очередной даунгрейд восьми крупнейших греческих банков вновь стал сигналом к продолжению распродаж на мировых фондовых рынках.
Значительное ослабление рубля к Американскому доллару сравняло абсолютное значение индекса РТС со значением индекса ММВБ. В пятницу оба главных индикатора нащупали локальное дно в районе 1290 пунктов, обновив свои годовые минимумы. Последние два торговых дня резко ухудшили техническую картину и ближайшие перспективы Российского рынка акций. Обновление августовских минимумов стало сигналом к подтверждению среднесрочного падающего тренда. В текущей ситуации говорить о росте рынка не приходится. Позитивным исходом текущего падения стало бы закрепление индексов РТС и ММВБ в диапазоне 1290 – 1400 п.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 4.48%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии провалился на 5.18%. К завершению вечерних торгов, вслед за позитивным закрытием фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) отскочил вверх на 1.03%. Индекс РТС вечером прибавил 0.18%, закрывшись со значением 1318.33 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до 13 пунктов, или 1%, против 69 пунктов, или 5.1% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. После резкой просадки в течение двух последних дней, участники срочного рынка умерили негативные ожидания по поводу ближайших перспектив индекса и рынка.
На фоне очередного обвального падения индексов большинство Российских акций завершили торги с понижением до 5-10% к уровням предыдущего закрытия. В условиях массовой ликвидации длинных позиций по стопам и принудительного закрытия маржинальных лонгов, положительные корпоративные новости по отдельным эмитентам теряют свою значимость.
Среди голубых фишек наименьшие потери понесли акции Газпрома (GAZP RM, -0.92%). Бумаги газового монополиста нашли поддержку в районе 145.5 – 146.5 рублей и к завершению торговой сессии сумели отыграть большую часть дневных потерь. В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания готова к подписанию согласованного пакета документов, касающихся приобретения «Газпромом» 50% акций «Белтрансгаза» и увязываемого с этой покупкой контракта на поставки газа в Белоруссию с 2012 года.
Вновь лучше рынка торговались бумаги «Норильского Никеля» (GMKN RM, -3.21%) в связи с ожиданием объявления buyback для всех акционеров компании по 306 долларов США. В конце прошлой недели совет директоров ГМК принял решение о том, что обратный выкуп акций и ADR в рамках публичной оферты будет осуществляться через компанию Norilsk Nickel Investments Ltd., на 100% принадлежащую ОАО ГМК «Норильский никель».
Акции ПолюсЗолото (PLZL RM, -0.03%) продолжают стабильно торговаться несколько ниже 1900 руб., сохраняя незначительный спрэд к объявленной цене обратного выкупа. Дополнительным позитивом для «Полюса» является недавний выход сильной полугодовой отчетности по МСФО.
Лучше рынка также закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.09%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.56%), Магнит (MGNТ RM, -2.77%), ОГК-2 (OGK2 RM, -0.23%), ЧТПЗ (CHEP RM, +0.00%), МОЭСК (MSRS RM, +2.66%).
Хуже рынка торговались акции производителей стали и металлоизделий, в связи с опасениями значительного падения спроса на их продукцию в условиях замедления роста мировой экономики. Серьезные потери понесли Северсталь (CHMF RM, -9.08%), НЛМК (NLMK RM, -8.01%), ММК (MAGN RM, -8.61%), Мечел-ао (MTLR RM, -7.88%), ТМК (TRMK RM, -9.22%).
Слабее рынка также закрылись ВТБ (VTBR RM, -7.54%), Уралкалий (URKA RM, -9.81%), Русгидро (HYDR RM, -8.61%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -9.53%), Татнефть-ао (TATN06 RM, -8.83%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -8.80%).
В понедельник фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с минимальными изменениями. Контракты на нефть Light Sweet теряют до 0.4%, торгуясь ниже $80. Японский индекс Nikkei225 теряет 1.6%. Гонконгский Нang Seng падает на 1.8%.
Другая аналитика
