По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 1,63% до уровня в 1 598,82 пунктов, индекс РТС вырос на 1,98% и достиг уровня в 1 800,04 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 45,86 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 216,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11 млрд. руб.
Торги во вторник впервые за долгое время обрадовали инвесторов коррекционным отскоком котировок вверх. Видимо, большинство участников рынка уже просто устали продавать. В принципе, российские индексы менялись параллельно с тенденциями на Западе, где появились причины роста индекса S&P от уровня 1315 пунктов, и на сырьевых площадках, где уверенно начали подниматься цены на промышленные металлы и нефть. Позитивно на рынке сырья отразилось решение Goldman Sachs повысить прогноз стоимости нефти Brent на конец 2011-го года до $120 за баррель, а на конец 2012-го года – до $140 за баррель из-за ликвидации коммерческих запасов нефти и газа и израсходования резервных мощностей ОПЕК. Тем не менее, позитив от Goldman Sachs был не менее резво ликвидирован международными рейтинговыми агентствами. Moody's заявило, что дефолт Греции может вызвать многоступенчатое понижение рейтингов Португалии и Ирландии. Можно себе представить, что может произойти с курсом евро на рынках в этом случае. Теперь мировая опасность исходит не столько от риска замедления роста ВВП США, сколько от проблем с финансовой устойчивостью стран зоны евро.
На нефтяных рынках цены во вторник достигли отметки в $100 за баррель, поскольку слабый доллар и прогнозы о росте цен, опубликованные несколькими инвестиционными банками, вызвали инвестиционный интерес к сырью.
Доллар снизился по отношению к евро после того, как оптимистичные данные по настроениям в деловой сфере Германии оказали поддержку единой европейской валюте. Фьючерсы на нефть смогли вернуть некоторую часть утраченных недавно позиций, когда доллар упал. Индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты против взвешенной корзины других валют, снизился на 0,4% и составил 75,871. После действий со стороны Goldman Sachs по повышению прогноза по ценам на нефть Brent стало ясно, что рост мировой экономики будет по-прежнему оказывать давление на объем резервных нефтедобывающих мощностей крупнейших производителей нефти.
Надо отметить, что за прогнозами Goldman Sachs внимательно следят на мировом рынке нефти, поэтому многие трейдеры и хеджевые фонды часто следуют рекомендациям банка. Morgan Stanley также решил не отставать и также повысил прогноз по ценам на нефть. Банк ожидает, что нефть Brent по итогам 2011-го года будет стоить $120 за баррель, тогда как ранее ожидалось, что она будет стоить $110. Прогноз на 2012 год был повышен до $130 со $105 за баррель. Банк аргументирует свои действия тем, что фундаментальные факторы по нефти значительно улучшились за прошедший год главным образом по причине улучшения спроса.
Сегодня Министерством энергетики США будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозу по рынку, запасы нефти должны сократиться на 1,2 млрд. баррелей, а запасы бензина должны снизиться на 100 000 баррелей. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, остались без изменений.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1,9% до уровня в $99,59 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2% до уровня в $112,35 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов по причине довольно пессимистичного настроения участников рынка, которое было связано с опасениями, связанными с замедленным восстановлением американской экономики и долговым кризисом в зоне евро. Инвесторы продолжают волноваться все сильнее, поскольку понимают, что может ожидать рынок в случае завершения QE2 без продолжения при стагнирующей экономике – ни о каком росте котировок в таком случае говорить не приходится. Кто-то считает, что рост экономики в США должен продолжиться, хотя и более медленно.
Скорое окончание программы количественного сдерживания Федеральной резервной системы США вообще не лучшим образом влияет на рынок, поскольку никто даже не может предположить, чем все это закончится – будет ли ФРС запускать QE3 или ограничится ныне имеющейся программой. Данная программа уже на протяжении нескольких месяцев служит одним из основных двигателей роста американских котировок.
Негативно закрылись торги и для ведущих автомобильных концернов США. Цены на бензин выросли, что отрицательно сказалось на котировках таких компаний, как Ford Motor и General Motors, которые снизились по итогам сессии на 1% и 0,4% соответственно.
Спад на рынке акций США сдерживался за счет позитива в сырьевом секторе. Фьючерсы на золото и нефть за прошедший торговый день подорожали, что способствовало росту котировок представителей соответствующих отраслей. Акции нефтесервисных Halliburton и Schlumberger поднялись в цене на 2,9% и 1,5% соответственно, а золотодобывающих Barrick Gold и Newport Mining – на 2,8% и 1,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 0,2% до уровня в 12 356,21 пунктов, индекс S&P опустился на 0,08% до уровня в 1 316,28 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,46% до уровня в 2 746,16 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе хорошо росли бумаги Газпрома (+2,76%), закрыв гэп вниз, образовавшийся накануне на открытии. Вполне возможно, что по факту достижения отметки в 195 рублей за акцию краткосрочный потенциал роста закончился, но вчера вечером покупки продолжались. На 2,95% подросли бумаги Транснефти на новостях о том, что компания может выплатить дивиденды за 2010-й год в размере 314,73 руб. на бумагу. Подросли и котировки Сургутнефтегаза после объявления о том, что фондовая биржа Будапешта приостановила торги акциями нефтегазовой группы MOL. Вчера правительство Венгрии объявило о произошедшем выкупе 21,2% акций MOL у Сургутнефтегаза. Это значит, что конфликт между российской компанией и венгерским правительством завершился. Теперь Сургутнефтегаз получит 1,88 млрд. евро, тогда как в 2009-м году заплатил за пакет 1,4 млрд. евро. Премия в 34% за два года является вполне нормальной доходностью для портфельной инвестиции. Торги завершились для компании ростом капитализации на 1,33%.
2. В металлургическом секторе бумаги росли неплохо – на 2,8% подросли котировки Распадской, инвесторы которой ждут продажи части угольной компании какой-нибудь компании. Возможно, ею станет Северсталь (+1,85%), которая привлекла $5 млрд. именно как подготовку к приобретению Распадской. Норильский никель довольно стойко сопротивлялся продажам и подрос на 1,74% благодаря росту цен на никель на 2%. ГМК представила прогноз чистой прибыли по МСФО за 2010-й год. Чуть хуже смотрелись бумаги Полюс золото (-0,82%), несмотря на рост цен на золото почти на 1%. Инвесторы просто решили переложиться из этой защитной бумаги в более перспективные подешевевшие активы. Акции Полиметалла подорожали на 3%, поскольку цены на серебро выросли более чем на 4%.
3. В химическом секторе лучше других бумаг торговались бумаги Уралкалия (+5,83%) в связи с решением Белорусской калийной компании повысить цены на хлористый калий в связи с высоким спросом на калийные удобрения. Тренд на рост потребления в сельскохозяйственной отрасли остается в силе.
ПРОГНОЗ: Сегодня с большой вероятностью мы будем наблюдать коррекцию в связи с нежеланием многих инвесторов покупать при резком снижении фьючерсов S&P утром. Даже сам факт сильно подешевевших бумаг пока не может снова вернуть инвесторов на рынки. Видимо, пока уровень в 1600 пунктов по ММВБ не будет преодолен, говорить о возврате капитала на фондовый рынок преждевременно.
Другая аналитика
