По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 1,92% до уровня в 1573,14 пунктов, а индекс РТС просел на 3,3% до уровня в 1 765,04 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 47,93 млрд. руб.
Покупки в понедельник на российском фондовом рынке не получались по причине крайне негативного новостного фона, который сложился к началу торгов. Большой вклад в его создание внесли международные рейтинговые агентства, которые указали на долговые проблемы не только Греции, но и Италии. Помогло укрепить фон на рынке снижение цен на нефть, где стоимость барреля марки Brent опустилась ниже уровня в $110 за баррель. Американские индексы завершили торги ощутимым снижением, но продавцам этого оказалось мало, поэтому торги за океаном вчера открылись снижением более чем на 1%. Понятно, что говорить о каком–либо отскоке вверх пока не приходится, поскольку индекс ММВБ чуть не вплотную подошел к уровню долгосрочного восходящего тренда. Получается, что покупать довольно опасно, а на продажах много не заработаешь. Вот рынок и пребывает в боковике, поскольку многие приняли решение пока быть вне этого самого рынка.
На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник снижались в цене, поскольку опасения относительно экономического роста Китая и долговой ситуации в Европе продолжали оказывать давление на нефтяные цены и другие рискованные активы. Цены на нефть упали с максимумов выше уровня в $100 за баррель после того, как данные по производственной сфере Китая указали на то, что быстрый экономический рост страны, возможно, замедляется. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в мае упал до 51,1, что стало самым низким уровнем за 10 месяцев.
Выход довольно слабых данных в Китае совпал с возобновлением опасений относительно долгового кризиса в Европе, где инвесторы довольно болезненно реагировали на понижение прогноза по кредитному рейтингу Италии агентством Standard & Poor`s, которое усилило уже существующие опасения относительно суверенного долга Греции. После этого многие участники рынка стали крайне активно избавляться от активов, наиболее чувствительных к экономическому росту, включая акции, нефть и металлы. Цены на нефть снижались в свете небольшого роста доллара, поскольку его рост делает цены на сырье более дорогими для покупателей, использующих другие валюты.
Любые сигналы о том, что восстановление мировой экономики замедляется, будут повышать опасения относительно спроса на нефть в будущем, но большие колебания цен в последние недели не столкнули цены на нефть ниже $95 за баррель, который является важным психологическим уровнем. Тогда как фундаментальная картина спроса и предложения на рынке нефти почти не изменилась, участники рынка говорят о том, что цены на нефть могут оставаться в этом диапазоне до тех пор, пока не появятся более определяющие признаки в отношении темпов мирового экономического роста.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI снизились на 2,4% до уровня в $97,7 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $2,46 до уровня в $109,93 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне усиления опасений инвесторов об усугублении бюджетно-долгового кризиса в еврозоне и о замедлении восстановления мировой экономики.
Бумаги медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold, энергетической Halliburton и производителя строительных машин, двигателей и турбин Caterpillar Inc. снизились примерно на 2% после выхода данных, которые говорят о сокращении объемов производства в Китае по итогам мая. Котировки кредитных организаций America и Citigroup снизились примерно на 1,5% следом за снижением стоимости бумаг европейских финансовых институтов.
Акции авиапромышленного концерна Boeing подешевели на 1,6% после выхода прогноза аналитиков, в котором говорится о рисках задержки поставок нового самолета компании широкофюзеляжного Boeing-747-8 еще примерно на 2 месяца.
Акции социальной сети для профессиональных контактов LinkedIn завершили торги в отрицательной зоне (-5,2%), отыгрывая рост более чем в два раза следом за состоявшимся на минувшей неделе размещением бумаг на Нью-Йоркской бирже по верхней границе диапазона в размере $45 за акцию. В "зеленой" зоне по итогам торгов оказались акции второго по величине в мире производителя азотных удобрений CF Industries Holdings (+6,3%) после того, как аналитики JP Morgan Chase повысили свою оценку бумаг предприятия до "выше рынка".
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,05% до уровня в 12 381,26 пунктов, индекс S&P опустился на 1,19% до уровня в 1 317,37 пунктов, а индекс NASDAQ упал на 1,58% до уровня в 2 758,9 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе динамика движения бумаг была разнонаправленной, но отраслевой индекс смотрелся лучше ММВБ, несмотря на падение цен на нефть марки Brent на 2,5% и просадку Газпрома на 3,14%, котировки которого притормозили у отметки в 190 рублей за акцию. Под давлением находились акции Роснефти (-2,35%). Тем не менее, в отрасли стали появляться бумаги, на которые сохраняется спрос даже при резком падении рынка, и которые могут возглавить отскок отрасли вверх. В их число вошли ЛУКОЙЛ, ограничившийся потерей всего 0,73%, Татнефть (-1,45%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,01%).
2. В банковском секторе ситуация складывались не очень благоприятно по причине европейских долговых проблем, которые создали благодатную почву для активности продавцов. Инвесторы оказались напуганными и принялись избавляться от бумаг, и в результате к концу дня Сбербанк подешевел на 2,44%, а ВТБ – на 2,08%. Банк Москвы потерял 1,83%, Возрождение – 1,66%. Возможно, что продажи сохранятся и в банковском секторе, но здесь хотя бы имеются какие-то шансы отскочить: ВТБ подошел вплотную к уровню в 8 копеек, а для Сбербанка комфортным в понедельник был диапазон 91,5-92 рублей.
3. В машиностроительном секторе бумаги смотрелись хуже всех из-за большого количества негативных новостей. В частности, сильно повлияло на рынок сообщение о том, что совет директоров АВТОВАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2010-го года: обыкновенные акции компании подешевели на 5,32%, а стоимость привилегированных рухнула на 6,31%. КАМАЗ объявил об отказе от запуска утилизационной программы и подешевел на 2,16%, Sollers сообщил о том, что его чистый убыток по РСБУ в I квартале 2011-го года вырос на 16,4% и составил 242,8 млн. руб. Бумаги просели на 2,13%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения, но без сильных движений куда-либо в силу боязни совершения каких-либо действий. Покупать пока страшно, а продавать уже практически не на чем, тем более, что и перепроданность на рынке присутствует практически во всех секторах. Все-таки инвесторы должны побороть страх и начать покупать.
Другая аналитика
