Рынок акций США завершил вчера торги с понижением ведущих индексов на 1,1-1,5% на фоне слабых данных макроэкономической статистики указавший на замедление темпов восстановления американской экономики. Индекс фондовой волатильности VIX, именуемый еще индексом “страха инвесторов” вырос по итогам дня на 4,8%, но в ходе торговой сессии прибавлял более 14%. В числе аутсайдеров на рынке США вчера оказались акции нефтегазовых компаний на фоне снижения мировых цен на нефть. Кроме того, сильное давление продаж отмечалось в технологическом, финансовом и промышленном секторах.
Июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию снизился на 0,01%, опустившись до отметки 174,99 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 174 и 172 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 178 и 180 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные “голубые фишки” вчера вечером изменились разнонаправленно: Газпром: GAZP-6.11 /+0,17%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,36%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,18%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,11%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается смешанная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США изменяются незначительно. Открытие европейских фондовых рынков мы ждем с повышением ведущих индексов на 0,1-0,3%. Доллар США на международном валютном рынке слегка сдает свои позиции, индекс доллара теряет 0,05%. Цены на нефть марки Brent сегодня утром прибавляют около 0,5%, частично компенсируя свои вчерашние потери в 2,0%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается нейтральным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с преимущественным небольшим повышением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Неделя для российского рынка акций началась с сильного падения котировок под влиянием существенно ухудшившегося внешнего фона. Ведущие европейские индексы вчера потеряли 1,5-2,0% на фоне усилившихся беспокойств относительно углубления долгового кризиса в проблемных странах Евросоюза после того, как агентство S&P ухудшило прогноз по рейтингам Италии со "стабильного" до "негативного". Кроме того, инвесторов испугали новые признаки охлаждения европейской экономики. Опубликованные вчера данные указали на существенное снижение индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны. Это породило сомнения относительно того, что теряющие пар немецкий и французский локомотивы смогут все также продолжать тащить за собой из кризиса перегруженные проблемами вагоны периферийных стран. Усугубило ситуацию для российского рынка возобновившееся падение мировых цен на нефть. В этих условиях индекс ММВБ вчера опустился до минимальных отметок с декабря прошлого года. Отметим, что потенциал роста индекса ММВБ до недавних апрельских максимумов теперь составляет уже около 20%, и это может стимулировать появление на рынке “охотников за дешевизной”. Тем не менее, перелома в текущей негативной тенденции пока не видно.
Газпром-ао /закрытие 190,3 руб., -3,35%/. Акции Газпрома достигли новых минимальных значений с февраля текущего года по состоянию на момент закрытия торгов. С технической точки зрения ситуация в акциях Газпрома, на наш взгляд, выглядит перепроданной и вполне вероятен отскок. Однако признаков завершения нисходящей тенденции пока не наблюдается. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 195 и 197 руб., а области поддержки находятся возле 190 и 185 руб.
Сбербанк-ао /закрытие 91,65 руб., -2,5%/. Котировки акций Сбербанка в понедельник с разрывом вниз пробили минимальные отметки текущего года на фоне давления продаж в акциях европейского финансового сектора и достигли минимальных отметок с октября прошлого года. Ближайшие зоны поддержки в акциях Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас находятся возле 91 и 90 руб., а области сопротивления повышению котировок лежат возле 93 и 94 руб.
На поведение рынка акций РФ в перспективе продолжат оказывать влияние изменения на мировых фондовых площадках, колебания мировых цен на сырье, поведение доллара на международном валютном рынке, а также геополитические события и корпоративные новости. Среди макроэкономических данных сегодня внимание привлекут показатели ВВП ФРГ /10:00 мск/, индексы Ifo /12:00 мск/, заказы в промышленности Еврозоны /13:00 мск/, индексы продаж в розничных сетях США /15:45 и 16:55 мск/, индексы деловой активности ФРБ Ричмонда /18:00 мск/ и продажи на первичном рынке жилья США /18:00 мск/.
Другая аналитика
