Рынок акций США завершил в пятницу торги с преимущественным понижением ведущих индексов на 0,7-0,8% на фоне роста обеспокоенности инвесторов относительно дальнейшего неблагоприятного развития событий. Индекс американской фондовой волатильности VIX, который еще называют индексом “страха инвесторов” подскочил в пятницу на 12,3%. В аутсайдерах на американском рынке в пятницу оказались акции финансового сектора.
Июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 в пятницу в вечернюю торговую сессию прибавил 0,15%, поднявшись до отметки 180,3 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 177,5 и 175 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 182 и 185 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные “голубые фишки” в пятницу вечером преимущественно незначительно выросли Газпром: GAZP-6.11 /+0,09%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,01%/; Лукойл: LKOH-6.11 /+0,39%/; Норникель: GMKR-6.11 /+0,49%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается негативная динамика. В лидерах снижения – китайский фондовый индекс, падающий на фоне данных о снижении деловой активности в промышленном секторе до минимальных отметок с июля 2010 года. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США снижаются на 0,4-0,6%. Открытие европейских фондовых рынков мы ждем с понижением ведущих индексов на 0,5-1,0%. Агентство S&P ухудшило прогноз по рейтингам Италии со "стабильного" до "негативного". Доллар США укрепляется на международном валютном рынке, индекс доллара прибавляет 0,7%. Цены на нефть марки Brent сегодня утром теряют около 1,0%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается негативным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с преимущественным понижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Прошедшая неделя для индексов РТС и ММВБ стала четвертой подряд неделей падения на фоне признаков торможения глобальной экономики, сохранения беспокойств относительно углубления долгового кризиса в проблемных странах Евросоюза и оттоке капитала из фондов, инвестирующих в акции компаний из РФ и стран СНГ, ставшим за последнюю неделю рекордным. Индекс ММВБ в пятницу опустился к зоне поддержки, располагающейся у отметки в 1600 пунктов, которую на предстоящей неделе должен с вероятностью 95% пробить и достичь отметки в 1580 пунктов. Отсутствие такого движения индекса можно будет расценивать как проявление слабости нисходящей тенденции. Отметим, что снижение более чем пять недель подряд индексы ММВБ и РТС показывали лишь в кризисы 1998 и 2008 гг. Поэтому возможно, что на текущей неделе они обозначат некоторые локальные минимумы, а в последствии покажут отскок. Вместе с тем, для формирования повышательной тенденции индексу ММВБ необходимо закрепиться выше отметки в 1650 пунктов. При этом на динамику рынка акций РФ в ближайшей перспективе будут оказывать влияние изменения на мировых фондовых площадках, колебания мировых цен на сырье, поведение доллара на международном валютном рынке, а также геополитические события и корпоративные новости.
Газпром-ао /закрытие 196,9 руб., -2,2%/. Акции Газпрома возобновили снижение, достигнув новых минимальных значений с начала марта текущего года по состоянию на момент закрытия торгов. Закрепиться выше психологической отметки в 200 руб. им пока не удалось, и снижение их котировок может продолжиться. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 200 и 205 руб., а области поддержки находятся возле 193 и 190 руб.
Сбербанк-ао /закрытие 94 руб., -2,6%/. Котировки акций Сбербанка вышли вниз из двухнедельной консолидации на фоне усиления давления продаж в акциях компаний европейского финансового сектора после решения агентства Fitch понизить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB+". Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 96,5 и 98 руб., а области поддержки находятся возле 93 и 91,5 руб.
В плане макроэкономических событий внимание инвесторов на предстоящей неделе привлекут показатели ВВП США, Германии и Великобритании, а также разнообразные индексы деловой активности, делового климата и потребительского доверия в США и Еврозоне, а также инфляции в Германии, которые, скорее всего, укажут на замедление мировой экономики. Среди российских эмитентов отчетность на предстоящей неделе планируют представить Лукойл, МТС и X5.
Другая аналитика
