Нестабильность на Ближнем Востоке держит нефть
По итогам торгов в среду, 2 февраля, американские индексы закрылись разнонаправлено: DOW несмотря на то, что весь торговый день балансировал на уровне 12000, сумел завершить сессию выше этой отметки: 12042 (+0,02%), S&P снизился до 1304,03 (-0,27%), NASDAQ 2749,56 (-0,06%).
Азия в целом повторяет динамику США – торги разнонаправленные. Nikkey 10422,90 (-0,33%), Topix 926,51 (-0,34%), зато Hang Seng растет неплохими темпами: 23909 (+1,81%).
Commodities: золото 1344,8 (+0,2%), серебро 28,32 (+0,11%), никель взял паузу после мощного роста с 26500: 28075 (+0,2%), алюминий 2536 (+0,4%), медь продолжает бить рекорды, пройдя отметку в 10000 (+0,28%). Нефть – хит последних дней на фоне событий на Ближнем Востоке: Brent 102,34 (+0,8%); Light 91,4 (-0,6%)
События на Ближнем Востоке начали принимать не очень красивый разворот: начались открытые стычки между противниками и сторонниками Хосни Мубарака. Нынешнего президента очень хотят видеть отрекшимся от власти, и он даже заявил, что не пойдет на второй срок (первый срок длился 30 лет). Армия пока держит дистанцию, но обстановка накаляется с каждым днем. Что усиливает опасения инвесторов и толкает вверх цены на нефть и металлы.
Сегодня мы можем увидеть нейтральное открытие наших площадок с последующим ростом в пределах 0,3-0-5% благодаря дорожающей нефти, которая стоит уже выше $102 за баррель.
Традиционно – растет нефть – растут акции нефтянки. Динамику лучше рынка могут показать бумаги Транснефти, Сургут а и Газпромнефти. Цены на Роснефть пока находятся под давлением.
Высокие цены на нефть – положительный фактор для компаний-экспортеров и бюджета, но не отнюдь не очень хороший для авиаперевозчиков в среднесрочной перспективе. Текущие уровни цен на нефть будут увеличивать расходы авиакомпаний на бОльшую сумму, чем те закладывали в своих бюджетах, что незамедлит отразиться на финансовых результатах. Принимая это во внимание я негативно смотрю на акции Аэрофлота в среднесрочной перспективе.
Фундаментально мне нравятся угольщики и металлурги. Первые в связи с событиями в Австралии – уголь уже подорожал на 70% и, скорее всего, будет расти дальше пока не восстановят затопленные шахты. Вторые – благодаря перетоку капитала в commodities.
Однако, я отношусь с осторожностью к компании Норильский Никель – цены фактически на исторических максимумах, а вопрос о блокпакете, принадлежащем ОК РУСАЛ пока не решен. Цены на никель и медь на мировых рынках хоть и находятся на годовых максимумах, могут начать корректироваться так как в большой степени этот рост спекулятивен благодаря слабому доллару и высоким рискам в мировой экономике.
Статистика и новости:
14:00 - Крупнейшее агентство США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за январь, рассчитываемому на основании данных более чем 1500 рекрутинговых интернет-сайтов.
15:45 - ЕЦБ - решение по процентным ставкам и изменениям в монетарной политике.
16:30 - Пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
16:30 - Минтруда США - еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. (Прогноз: сокращение до 420 тыс. против 454 тыс. неделей ранее).
18:00 - Минторг США - отчёт по объёму производственных заказов в США за декабрь. (Прогноз: сокращение заказов на 0.2% после роста на 0.7% в ноябре).
18:00 - ISM - индекс деловой активности в непроизводственном секторе (сфере услуг) США за январь. (Прогноз: повышение индекса до 57.2 пункта против 57.1 в декабре).
18:30 - Минэнерго США (EIA) опубликует отчёт по запасам природного газа в США за неделю.
Под конец дня в 20:30 ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании Национального пресс-клуба.
Ведущие сетевые ритейлеры США опубликуют данные по продажам за январь.
Квартальная отчётность на сегодня: AMB Property, Blackstone, CIGNA, CVS Caremark Corp., Elizabeth Arden Inc., Estee Lauder, Fifth Street Finance Corp., Kellogg, Las Vegas Sands Corp., MasterCard, Merck, MF Global, Moody's, New York Times, Royal Dutch Shell PLC, Sara Lee, Sony, Toyota, Unilever PLC.
Другая аналитика
