РТС
Лидерами роста стали акции: МГТС (+18,18%), Красноярская ГЭС (+15,28%), ЦентрТелеком (+8,39%), Синергия (+5,00%), Машиностроительный завод (+3,77%).
Лидерами падения стали акции: МТС (-2,60%), Полюс Золото (-1,99%), Фармстандарт (-0,32%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ВологдаСбытКомпания (+22,18%), Энергосбыт (+13,94%), КамчатскЭн (+12,99%), СвердловскЭнергоСбыт (+12,07%), КрасноярскЭнергоСбыт ап (+8,31%).
Лидерами падения стали акции: КорСсис (-11,76%), Селестра (-7,42%), УралСвязьИнформ (-5,90%), ПермЭнергоСбыт (-5,41%), АвтоВАЗ (-5,05%).
Общий оборот сделок на РТС составил по результатам дня $5 665,02 млн., на фондовом рынке - $468,36 млн., а на ММВБ - 7 668,00 млн. руб. В итоге индекс РТС вырос на 0,76% до уровня в 1 478,21 пунктов, а индекс ММВБ повысился на 0,49% до уровня в 1 433,90 пунктов.
Торги во вторник проходили при росте активности участников рынка на фоне уверенной скупки бумаг отечественных эмитентов, которая была вызвана ростом зарубежных европейских индексов и внутридневным ростом стоимости нефти. Добавили оптимизма рынку хорошие данные по американскому рынку недвижимости, которые благоприятно сказались на настроениях участников рынка. Но даже все эти позитивные моменты не смогли уберечь рынок от незначительной технической коррекции.
На нефтяных рынках наблюдался оптимизм в отношении дальнейших перспектив экономики и спроса на нефть, но недолго, только в первой половине торгов. Если в первой половине дня многие покупали на фоне сообщения Национального бюро экономических исследований США о том, что рецессия в стране завершилась в июне 2009-го года. Комиссия установила, что разворот деловой активности в экономике США произошел в июне 2009-го года. Этот разворот ознаменовал окончание периода рецессии, начавшейся в декабре 2007-го года и начало периода роста экономики.
Помимо заявления Национального бюро экономических исследований США, не дали сильно снизиться котировкам корпоративные новости. Третий по величине застройщик в Америке Lennar представил чрезвычайно позитивные финансовые результаты за III финансовый квартал, намного превысив ожидания по рынку. Чистая прибыль компании составила $0,16 на акцию, тогда как аналитики ожидали всего лишь $0,04. В финансовом секторе сильный отчет за III квартал текущего финансового года опубликовал оператор платежной системы Discover Financial Services.
Официальная цена нефти марки WTI на срочной товарной бирже в Нью-Йорке по итогам торгов во вторник снизилась на $1,34 до уровня в $73,52 за баррель. Официальная цена нефти Brent опустилась на $0,9 до уровня в $78,42 за баррель.
На американском рынке участники вчера занимались переоценкой рисков. После преодоления уровня сопротивления в 1130 пунктов по индексу S&P и в преддверии публикации итогов заседания ФРС США желание покупать быстро исчезло. От значительного снижения в первой половине торгов индексы удерживала позитивная макроэкономическая статистика на рынке жилья. Выход итогов заседания ФРС вызвал на рынке некий рост покупательской активности, который к концу торгов был полностью скомпенсирован. Реально никаких нововведений рынок не услышал, поскольку ФРС продолжает делать упор на сохранение ценовой стабильности, из-за чего политика реинвестирования платежей из долговых ценных бумаг и бумаг, обеспеченных закладными, в долгосрочные казначейские ценные бумаги, по всей видимости, продолжится. Меры по поддержанию процесса восстановления экономики будут продолжены, поскольку остается высоким уровень безработицы, спрос в жилищном секторе снижается, а условия предоставления кредитов ужесточаются.
Негативно вчера себя вели бумаги производителя модулей памяти SanDisk (-6,06%) после аналогичного понижения рекомендации компанией Capstone Investments, как и бумаги одного из лидеров мирового производства жестких дисков Western Digital. Некоторые участники рынка решили уже учитывать сценарий, при котором дальнейшего роста мировой экономики происходить не будет.
Хорошо торговались бумаги одного из крупнейших в США производителей компьютеров и прочих электронных устройств Apple (+0,19%) после того, как появилась информация, что ведущий мировой производитель мобильных телефонов - финская компания Nokia отсрочила появление на рынке своей новой разработки - телефона N8, который считают основным соперником iPhone. Таким образом, пока iPhone сохраняет за собой конкурентное преимущество и продолжит пользоваться высоким спросом.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,07% до уровня в 10 761,03 пунктов, а индекс NASDAQ опустился на 0,28% до уровня в 2 349,35 пунктов, индекс S&P просел на 0,26% до уровня в 1 139,79 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе рынку оказала поддержку положительная конъюнктура на рынке энергоносителей. Вчера стоимость нефти марки Brent впервые за шесть недель достигла отметки в $80 за баррель. Тем не менее, рынок не мог не учитывать тот факт, что теперь появился риск разворота растущей тенденции вниз, поскольку большую часть последнего года котировки провели в довольно узком диапазоне $70-80 за баррель, и разумных причин, почему баррель должен сейчас стоить дороже, не видно. Вчера Татнефть подорожала на 0,26%, Газпром нефть - на 0,39%, Газпром - на 0,02%. Вчера стало известно, что Газпром рассчитывает до конца сентября согласовать основные условия поставок российского газа в Китай. Роснефть вчера отказалась участвовать в конкурсе на месторождения им. Требса и им. Титова, из-за чего подешевела на 0,02%. ЛУКОЙЛ вырос на 0,88%.
Вчера появилась информация о том, что Венгрия рассчитывает продолжить переговоры с правительством России о выкупе у Сургутнефтегаза доли в венгерском нефтегазовом концерне MOL (21,2%-й пакет акций). Бумаги Сургутнефтегаза потеряли 0,24%. Лучше остальных смотрелись привилегированные акции Транснефти на фоне слухов о приватизации государственного пакета (+1,49%).
2. В металлургическом секторе ростом завершили день многие бумаги. Северсталь подросла (+2,44%), сделав еще один шаг к уровню двухлетнего максимума в 435,22 рублей за акцию. Бумаги ММК подорожали на 1,29%, НЛМК - на 0,4%, ТМК - на 0,64%, ГМК Норильский никель - на 0,63%. Хуже других выглядели бумаги золотодобывающих компаний, поскольку на рынке золота после достижения уровня в $1285 за унцию рост замедлился. Полюс золото ограничилось приростом на 0,3%, а Полиметалл просел на 0,13%.
3. В телекоммуникационном секторе подросли котировки бумаг АФК Система (+1,61%) после появления сообщения о том, что корпорация планирует создать в Индии совместное предприятие с контрольным пакетом у 'Системы' по выпуску ГЛОНАСС-устройств. Открытие производства потребует около $50 млн. инвестиций. Подрос Сибирьтелеком (+1,01%) на фоне сообщения о том, что бывший глава Связьинвеста увеличил свою долю в уставном капитале Сибирьтелекома и Уралсвязьинформа. УрСИ просел на 1,82%, как и Волгателеком (-1,13%), и Центртелеком (-0,6%) из-за понедельничной отсечки на получение дивидендов. Ростелеком подрос на 3,5% после заключения соглашения о предоставлении услуг связи Туркмении.
ПРОГНОЗ: После вчерашней вечерней коррекции ситуация после заявления ФРС несколько выровнялась, вернув котировки к краткосрочному равновесию, но это отнюдь не говорит о каком-то развороте, поскольку, российский рынок продолжает оставаться перекупленным. Сегодня поддержать котировки может понимание инвесторов того, что рынок сильно отстал от динамики биржевых индексов США.
Другая аналитика
