РТС
Лидерами роста стали акции: ОПИН (+22,18%), Синергия (+10,14%), ТГК-1 (+10,00%), БашкирЭн (+6,54%), Вимм-Билль-Данн (+6,13%).
Лидерами падения стали акции: Красный Октябрь (-21,88%), ПРОТЕК (-4,75%), РБК ИС (-2,31%), Сбербанк (-0,92%), Сургутнефтегаз ап (-0,64%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ОПИН (+11,67%), МЕРИДИАН (+8,41%), Аппаратура дальней связи (+7,79%), Магнит (+7,26%), Аппаратура дальней связи ао (+7,23%).
Лидерами падения стали акции: ПРОТЕК (-9,80%), КБ Ярославич (-6,76%), СвердловЭнергоСбыт (-6,72%), КорСсис (-6,67%, ПермЭнергоСбыт (-5,41%).
Общий объем сделок на РТС составил 5 427,29 млн. долл., на фондовом рынке - 478,58 млн. долл., а на ММВБ - 7 307,29 млн. руб. В результате индекс РТС поднялся на 1,63% до 1 492,00 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 1,08% до уровня в 1 437,47 пунктов.
Торги в пятницу ознаменовались снижением объемов вкупе с окончанием очередной рабочей недели, в результате чего пятничные торги для большинства отечественных бумаг завершились в небольшом 'минусе'. Во многом продажи и снижение оборотов были вызваны общими коррекционными настроениями на фоне неопределенности, которая доминировала на западных площадках, а также привычным фактором 'конца недели' перед выходными. Добавлял проблем инвесторам перенос дня публикации данных по потребительским ценам и розничным продажам в Китае на выходные. Многие решили не рисковать и активно выходили из бумаг в свете опасений за состояние экономики Китая. По секторам большинство котировок изменились незначительно относительно уровней закрытия предыдущего дня. Отдельно выделим информацию об уходе с поста гендиректора холдинга 'Связьинвест' Евгения Юрченко (позднее опровергнутое) и также сообщение о приобретении Михаилом Прохоровым через подконтрольные компании акций девелопера ОАО 'Открытые инвестиции' у структур Владимира Потанина.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов по итогам торгов пятницы превысили уровень в $76 за баррель, что произошло впервые с середины августа. Рост был связан с утечкой на нефтепроводе в Иллинойсе, что сразу же породило опасения снижения запасов в США. Тем не менее, этот фактор был не основным по сравнению с сообщением от канадской компании Enbridge, которая уже под закрытие рынка в США сообщила о приостановке работы нефтепровода, пропускная способность которого составляет 670 000 баррелей в день. Это утечка стала уже второй в стареющей системе нефтепроводов Enbridge (первая была в июле). Поскольку данная система является одной из ключевых, которая транспортирует примерно 70% нефти, поступающей из Канады в США, реакция рынка понятна.
Сейчас, после довольно долгого периода отслеживания динамики фондовых рынков и большого массива экономических данных для оценки перспектив спроса, очень позитивным является переориентация на факторы, более тесно связанные с нефтяными рынками. Наконец-то нефтяные фьючерсы стали ориентироваться на свои собственные фундаментальные факторы. Что касается перспектив перебоев с поставками в связи с приостановкой работы нефтепровода, то этот фактор, видимо, еще будет отыгрываться инвесторами, обеспокоенными большими объемами нефти и нефтепродуктов на американском рынке. Согласно данным, представленным в четверг Министерством энергетики США, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов достигли новых 27-летних максимумов. Если нефтепровод не будет функционировать хотя бы две недели, то запасы нефти сократятся на 4-4,5 млн. баррелей. Если же перебои с поставками окажутся кратковременными, то это повлечет за собой лишь небольшое сокращение имеющихся на рынке излишков и не сильно отразится на рынке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 3% до уровня в $76,45 за баррель. Нефть марки Brent подорожала на $0,69 до уровня в $78,16 за баррель.
На американском рынке в пятницу инвесторы продолжили активно компенсировать те потери, которые были допущены в начале недели. Пока никакой уверенности в том, что индексы скоро будут значительно выше текущих уровней, не наблюдается, но, по крайней мере, появились реальные возможности того, что свободный капитал будет инвестирован в бумаги, пока он есть на рынке. Макроэкономические данные пока относительно спокойные в отличие от августовского массива статистики, что дало возможность работающим на повышение возможность действовать чуть более активно. Согласно сообщению Министерства торговли США, товарные запасы на складах оптовой торговли в июле выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозе рынка роста на 0,4%. Более значительный прирост оптовых запасов был воспринят рынком очень позитивно, поскольку был расценен как подготовка к росту потребительской активности. Пока, правда, это остается только ожиданием, поскольку оптовые продажи пока растут вдвое медленнее, а затоваривание способно привести к падению производственной активности. Рынок предпочитает этого не замечать, настраиваясь на рост, поэтому индексы все-таки смогли вернуться к уровням начала текущей недели и даже превысить их.
Банковский сектор выглядел довольно слабо из-за внушительного роста в четверг, хотя негатив в европейском банковском секторе не исчез, да и никаких официальных заявлений о том, что проблем с банковским капиталом не возникнет, не было. Рынок это почувствовал и отреагировал вполне закономерно. Bank of America прибавил 0,37%, The Goldman Sachs вырос на 0,84%, Wells Fargo вырос на 0,23%, Citigroup вырос на 0,01%, Morgan Stanley - на 0,67%. U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon потеряли по 0,09% и 0,27% соответственно.
Плохо сложились торги для производителя интегральных микросхем Texas Instruments, котировки которого потеряли 0,6%, после того как компания понизила прогноз прибыли и объема продаж на III квартал 2010-го года, аргументируя это снижением спроса на продукцию на фоне замедления роста мировой экономики. Goldman Sachs вчера оставил рекомендацию по акциям компании на уровне "покупать". За Texas Instruments снизились и бумаги производителя электроники Emerson Electric (-0,84%). Honeywell подрос на 2,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,46% до уровня в 10 462,77 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,28% до уровня в 2 242,48 пунктов, индекс S&P вырос на 0,49% до уровня в 1 109,55 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе следует выделить решение Газпрома увеличить объем инвестиционной программы на 2010-й год на 12,8% до уровня в 905,23 млрд. руб. Резкого неприятия со стороны участников рынка данное решение не встретило, поскольку действующая инвестпрограмма не считается особенно большой. Отдельно стоит выделить новость об открытии нового месторождения в пределах Киринского участка недр проекта "Сахалин-3". Снижение капитализации газового монополиста составило 0,6%. Другие представители сектора выглядели чуть получше: котировки ЛУКОЙЛа выросли на 0,09%, Сургутнефтегаз прибавил 0,39%, НОВАТЭК вырос на 0,42%, Газпром нефть просела на 0,04%.
2. В телекоммуникационном секторе очень важной новостью дня стало известие о том, что гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко подал заявление о своей отставке, а председатель совета директоров холдинга г-н Щеголев ее принял. Наверное, на ход реорганизации отрасли это событие влияния не окажет, зато может оказать в случае продажи на открытом рынке пакетов акций телекоммуникационных компаний, принадлежащих бывшему гендиректору. Рынок, правда, такой вариант развития событий проигнорировал, поэтому котировки большей половины всех МРК по итогам дня не снижались. Акции Уралсвязьинформа выросли на 0,45%, Сибирьтелеком прибавил 0,45%, Центртелеком - 0,21%. Хуже рынка торговались привилегированные акции Ростелекома (-4,09%).
3. В девелоперском секторе важным событием стало решение структур, близких к бизнесмену Михаилу Прохорову, приобрести принадлежащие структурам Владимира Потанина акции ОАО Открытые инвестиции (ОПИН). Стороны уже договорились о прекращении действия совместного траста. ОНЭКСИМу актив необходим для построения более эффективной стратегии развития ОПИНа. Котировки ОПИНа вчера выросли на 11,67%, хорошо подросли и бумаги ПИКа (+1,58%). Остальные представители отрасли по итогам дня просели: РТМ - на 2,54%, ЛСР - на 0,89%, Система-галс - на 1,34%.
ПРОГНОЗ: Пока все попытки как-то скомпенсировать утренние потери в течение дня на российском рынке не венчаются успехом. Сегодня мы ожидаем слома этой тенденции на фоне аварии на трубопроводе в США и роста объема торгов, что даст возможность инвесторам не так опасливо относиться к рынку в ближайшей перспективе.
Другая аналитика
