Аналитический обзор за 30.8.2010
РТС
Лидерами роста стали акции: Соллерс (+9,82%), Уфанефтехим (+9,15%), Уралсвязьинформ (+5,86%), ВолгаТелеком (+4,69%), МДМ Банк (+4,00%)
Лидерами падения стали акции: Аптечная сеть 36,6 (-2,75%), Распадская (-2,08%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Селестра (+19,09%), Лензолото (+14,19%), ВолгоградЭнергоСбыт (+13,35%), АвтоВАЗ (+11,94%), Ростелеком (+10,17%).
Лидерами падения стали акции: НЕКК (-15,13%), КорСсис (-8,19%), Коршуновский ГОК (-7,91%), ТулаСбытКомпания (-7,07%), МегионНГ (-7,05%).
Индекс РТС поднялся на 0,40% до уровня в 1 427,11 пунктов, а ММВБ увеличился на 0,31% до уровня в 1 370,77 пунктов. На площадке РТС объемы торгов составили 4 377,05 млн. долл., на фондовом рынке - 285,04 млн. долл., а на ММВБ - 6 565,18 млн. руб.
Торги в понедельник проходили на небольших объемах сделок в связи с банковскими каникулами в Англии и низкой активностью зарубежных инвесторов. Конечно, это послужило причиной достаточно вялого течения торгов на российских площадках, но, торги прошли более менее позитивно. Хорошее настроение рынку придали оптимистичные заявления главы ФРС США о поддержке национальной экономики и относительно благоприятной обстановки на западных и азиатских торговых площадках.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов несколько снизились по итогам торгов после трех дней роста из-за ожиданий того, что выходящие на этой неделе данные укажут на сохранение трудностей в экономике. Цена на нефть снизились после того, как торги в пятницу завершились выше уровня в $75 за баррель впервые с середины августа вслед за тем, как председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил о наличии у центрального банка инструментария для поддержки слабеющей экономики. Цены выросли почти со своих двухмесячных минимумов около $70 за баррель, достигнутых ранее на прошлой неделе. Котировки продолжали расти, оставаясь в узком торговом диапазоне, который ограничивал цены в течение нескольких месяцев.
Цены на нефть продолжают идти за экономическими данными и другими индикаторами будущего спроса, в том числе котировками на фондовых рынках на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможности американской и мировой экономик, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии, использовать рекордно высокие запасы нефти. Как сообщило вчера Министерство торговли США, потребительские расходы в стране в июле выросли на 0,4%, что примерно совпало с прогнозами по рынку. Снижение числа новых заявок на пособие по безработице показало некоторое улучшение по сравнению с ранее выходившими данными. Тем не менее, уровень безработицы остается довольно высоким, а слабый спрос на нефтепродукты во время сезона активных автомобильных поездок позволяет предположить, что потребители по-прежнему осторожны в тратах.
Участники рынка ждут выхода дальнейших данных, которые дадут дальнейшие ориентиры, которые позволяют судить о размере экономического роста и спроса на нефть. Сегодня публикация протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС и выход данных по ценам на жилье могут как-то изменить ситуацию.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,6% до уровня в $74,7 за баррель. Нефть марки Brent по итогам торгов подешевела на $0,05 до уровня в $76,6 за баррель.
На американском рынке торги в понедельник закрылись снижением ведущих индексов после выхода негативных статистических данных по экономике страны, которые подтвердили, что ее восстановление идет не слишком серьезными темпами. Министерство торговли вчера на открытии торгов сообщило об изменении объема потребительских доходов и расходов в июле 2010-го года. Доходы выросли на 0,2%, а расходы - на 0,4%, тогда как рынок предполагал рост обоих на 0,3%. Несмотря на то, что традиционно гораздо более важными данными для США являются расходы, рынок обратил внимание на недостаточный рост объема доходов, который говорит о том что долг граждан США пока остается достаточно высоким. Именно по этой причине хуже других торговались бумаги компаний банковского сектора. Снизились котировки Bank of America (-2,5%), Citigroup (-2,4%), Morgan Stanley (-2,4%), J.P.Morgan Chase (-2,1%), Goldman Sachs (-2%) и American Express (-2,5%).
Вчера крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel объявил о своем желании приобрести у немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG подразделение по производству чипов для беспроводных устройств Wireless Solutions за $1,4 млрд. за наличные средства. Планируется завершить сделку в I квартале 2011-го года. Также компания сообщила о том, что покупка Wireless Solutions значительно расширит спектр предоставляемых Intel услуг беспроводного доступа к Интернету, включая Wi-Fi, 3G, WiMAX и LTE. Тем не менее, бумаги американской компании просели на 2,2%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,39% до уровня в 10 009,73 пунктов, индекс S&P 500 упал на 1,47% до уровня в 1 048,92 пунктов, а индекс NASDAQ опустился на 1,56% до уровня в 2 119,97 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись чуть хуже рынка, что могло быть вызвано ожиданиями публикации отчетности ЛУКОЙЛа, который по итогам торгов просел на 0,72%, Роснефть потеряла 0,41%, Транснефть - 0,65%. Бумаги Газпром нефти выросли на 0,26%, Татнефть - на 1,28%, НОВАТЭКа - на 0,19%. Газпром вырос на 0,44%.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги выглядели лучше рынка. Рост акций компаний отрасли был вызван спекулятивным спросом, а не фундаментальными новостями. Привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома прибавили 9,84% и 9,15% соответственно. Северо-Западный Телеком подрос на 3,46%, как и Сибирьтелеком (+3,46%), Уралсвязьинформ (+4,61%) и Волгателеком (+2,74%).
3. В банковском секторе бумаги показывали разнонаправленную динамику. Банк Москвы выглядел хуже рынка и потерял 0,4%, Возрождение просел на 1,1%, а вот Сбербанк выглядел чуть лучше и прибавил 0,43%, тогда как ВТБ подрос на 0,25%.
ПРОГНОЗ: Пока внутренних идей для 'продавливания' рынка наверх явно недостаточно. Никакая даже самая хорошая статистика не заменит своих новостей и идей. Нефть пока не помогает росту, поскольку находится в достаточно узком коридоре, поэтому сегодня будем продолжать движение вбок и вниз до выхода более важной макроэкономической статистики из США.
Другая аналитика
