РТС
Лидерами роста стали акции: Красноярская ГЭС (+46,34%), Дорогобуж (+16,67%), МРСК центра (+14,29%), Славнефть-ЯНОС (+13,33%), Акрон (+5,26%).
Лидерами падения стали акции: Славнефть-ЯНОС (-34,38%), ЧитаЭнергоСбыт (-30,43%), Туймазинский завод автобетоновозов (-15,38%), Транснефть (-7,2%), Протек (-3,99%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ФинансЛизинг (+7,72%), Меридиан (+6,85%), КрасноярскЭнергоСбыт ао (+6,37%) ап (+4,08%), КостромаСбытКомпания (+4,48%).
Лидерами падения стали акции: ВладимирЭнергоСбыт (-10,08%), ПетербургСбытКомпания (-9,83%), Салаватнефтеоргсинтез (-8,58%), КорСсис (-8,44%), БурятЭнергоСбыт (-7,69%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил 5 289,05 млн. долл., на фондовом рынке - 398,09 млн. долл., а на ММВБ - 7 487,41 млн. долл. По итогам дня индекс РТС снизился на 1,82% до уровня в 1 492,9 пунктов, индекс ММВБ снизился на 1,52% до уровня в 1 397,66 пунктов.
Торги во вторник проходили при стандартном уровне активности участников рынка, без каких-либо резких ценовых всплесков. То, что сейчас происходит на российском рынке, можно смело назвать сильной зависимостью от внешней конъюнктуры и информационного фона. Последние отличались негативом. Здесь стоит упомянуть и про статистику из Китая, указавшую на замедление роста цен на жилье и снижение объемов экспортно-импортных операций. Как следствие, снижались и азиатские рынки. Цена на нефть марки Brent снизилась ниже психологического уровня в $80 за баррель, а снижение цен на металлы оказало давление на котировки металлургических компаний. Наконец, ФРС США все-таки признала факт замедления темпов восстановления американской экономики, что явно не добавило позитивного настроя участникам рынка.
На нефтяных рынках фьючерсы несколько сократили свои потери, которые были понесены в начале торгов, и закрылись выше уровня в $80 за баррель после того, как Федеральная резервная система США сообщила о своем намерении принять дополнительные меры для стимулирования американской экономики.
Нефтяные фьючерсы стали расти только в конце торгов после того, как ФРС объявила о своем намерении реинвестировать средства, полученные от обеспеченных ипотекой ценных бумаг, в долгосрочные казначейские облигации США для поддержки слабеющей экономики и сохранения низкой стоимости заимствований. Действия регулятора спровоцировали крупные колебания на многих рынках. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вообще достигла самого низкого уровня с апреля, а американские фондовые индексы вернули себе большую часть утраченных ранее позиций.
В течение последнего времени цены на нефть идут практически за фондовым рынком, а участники рынка обращаются к корпоративной отчетности и экономическим данным, прежде всего, к источникам сигналов в отношении перспектив спроса на нефть. ФРС вчера прилюдно признала, что темпы восстановления экономики, вероятно, будут более умеренными, чем ожидалось ранее, поэтому она продолжит оказывать помощь экономике.
В начале торгов котировки фьючерсов на нефть снизились на фоне новостей о более медленном росте импорта в Китай, но, несмотря на это, они сумели закрыться выше уровня в $80 за баррель уже седьмой день подряд. Сейчас уровень в $80 является неким психологическим барьером для рынка, поскольку неоднозначные экономические данные удерживают нефть в диапазоне $70-80 за баррель. Пробитие этого диапазона вверх снова стало причиной споров о том, обеспечит ли вялый экономический рост достаточно спроса для поддержки цен на этом уровне, пока запасы нефти и нефтепродуктов остаются высокими.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 1,5% до уровня в $80,25 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,39 до $79,6 за баррель.
На американском рынке котировки снижались в силу многих причин. Прежде всего, стоит сказать об обнародованных результатах заседания ФРС США, что несколько нервировало участников рынка. В ожидании результатов ФРС многие инвесторы обратили свое внимание на данные внутренней макроэкономической статистики и китайские новости о замедлении роста цен на жилье и объемов внешней торговли, что стало свидетельством эффективности мер регуляторов Китая по охлаждению экономики. Понятно, что власти активно пытаются повысить внутренний спрос, делая более доступным рынок жилья для многих китайцев, но зарубежные инвесторы больше заинтересованы в продолжении бурного роста экономики Китая и сохранении масштабов потребления импортируемых ею сырья и товаров. Принятое ФРС решение оставить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25%, в принципе, было ожидаемо, поскольку сейчас для этого предпосылок нет. Активные покупки стартовали после выхода новостей о том, что ФРС, наоборот, возобновляет меры стимулирования экономики путем реинвестирования поступлений от ипотечных ценных бумаг, которые выкупались регулятором во время кризиса, в покупку долгосрочных казначейских облигаций США, что даст возможность снизить ставки на рынке долгосрочного долга.
Финансовый сектор воспринял заявления ФРС предельно сдержанно, поскольку они могут быть рассмотрены с двух сторон. С одной стороны, ФРС готова предоставить материальную поддержку, если экономике это будет необходимо, но с другой - в текущих условиях денег в экономике не так и мало, ликвидность довольно высокая, ставки по ипотечным кредитам находятся на своем минимальном уровне. Проблема состоит в возврате к докризисному уровню спроса, что возможно только в случае вселения надежды в умы инвесторов в то, что резкого роста ставок по кредитам больше не будет. Бумаги JP Morgan снизились на 1,63%, Bank of America - на 2,01%, The Goldman Sachs - на 0,97%, Wells Fargo - на 1,63%, Citigroup - на 1,96%, U.S. Bancorp - на 0,85%, The Bank of New York Mellon - на 1,17%, а Morgan Stanley - на 0,44%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,51% до уровня в 10 644,25 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,24% до уровня в 2 277,17 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе больше всех потеряли привилегированные акции Транснефти (-3,65%), причем они еще имеют потенциал для дальнейшего снижения, так как новость о приватизации компании перестала оказывать поддержку. Остальные бумаги отрасли оказались в числе аутсайдеров: ЛУКОЙЛ снизился на 1,91%, Роснефть просела на 2,29%, Татнефть - на 1,11%, Газпром нефть - на 2,91%, НОВАТЭК - на 1,38%. Бумаги Газпрома не пользовались большим спросом, поскольку первоначальная попытка преодолеть уровень в 170 рублей за акцию оказалась неудачной, и есть риск, что подходящих условий для попытки преодоления этих уровней придется ждать еще долго. Котировки концерна вчера просели на 1,76%.
2. В металлургическом секторе хуже всех выглядели бумаги НЛМК. По всей видимости, уровень в 100 рублей за акцию стал для бумаги слишком тяжелым, и продавцы взяли свое. Вчера котировки НЛМК еще раз попробовали добраться до уровня в 100 рублей, но добрались только до уровня в 99,99 рублей за акцию и потом сразу же рухунли на 5,06%. Просели и бумаги ТМК (-1,37%) и Северстали (-2,68%); получше смотрелись бумаги ММК (-0,75%) и ГМК Норильский никель (-0,48%).
3. В банковском секторе "голубые фишки" теряли в цене, тогда как менее ликвидные бумаги выглядели получше: Росбанк просел на 0,04%, Банк Москвы - на 0,81%, а Возрождение остался без изменений. ВТБ просел на 1,66%, Сбербанк - на 1,4%.
ПРОГНОЗ: Озвученные позднее планы ФРС по продолжению программы поддержки экономики вывели американские индексы к концу дня на 'зеленую' территорию. Участники торгов потихоньку видят, что "медведи" начинают брать верх, и поэтому активно открывают короткие позиции, что заметно как по стремительному снижению индексов, так и по активным покупкам практически перед закрытием. Сегодня есть вероятность увидеть тот же знакомый сценарий.
Другая аналитика
