В понедельник, 2 августа, ведущие фондовые индексы США выросли на 1.8% - 2% после выхода позитивных данных по индексам деловой активности в производственном секторе, сильной квартальной отчётности европейских банков, а также на фоне ослабления доллара США, способствовавшего увеличению спроса на сырьевые активы.
Недавние страхи инвесторов по поводу неизбежности европейского долгового кризиса к текущему моменту немного ослабли благодаря публикации результатов стресс-тестов европейских банков, благоприятной квартальной отчётности и улучшению макроэкономических показателей Еврозоны.
«Опасения по поводу Европы стали одним из главных элементов, спровоцировавших сильное нисходящее движение рынков в мае и июне, - отметил Брайан Гендроу, аналитик компании Financial Network. – Эти опасения, кажется, рассеиваются».
Куинси Кросби, аналитик Prudential Financial, полагает, что в дополнение к сильным макроэкономическим данным из Европы, внутренняя экономическая картина в США продолжит придавать импульс рынкам, начиная с индекса ISM Manufacturing, опубликованного в понедельник, и включая ежемесячный отчёт по занятости в США, который выйдет в конце недели.
По сообщению Института управления поставками, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 55.5 пункта против 56.2 в июне, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 54.2 пункта.
«Это очень важно, потому что это дает нам понять, замедляется ли экономика, - заявил Кросби. – Опережающие экономические индикаторы указывают на последовательное замедление темпов роста, но они не находятся в области спада».
Кроме того, в понедельник вышли данные о неожиданном увеличении расходов на новое строительство в США в июне на 0.1% против ожидавшегося снижения на 0.4%.
Благоприятные макроэкономические отчёты из Европы и США смогли нивелировать негативный эффект данных макростастики Китая, свидетельствующих об охлаждении деловой активности в производственном секторе страны.
«Если рассматривать ситуацию с той точки зрения, что стакан наполовину полон, эти данные можно расценить как результат отступления китайских властей от жёсткой монетарной политики и как указание на их планы по дальнейшему охлаждению перегретой части их экономики», - заявил Питер Буквар, аналитик компании Miller Tabak & Co.
Выступление главы ФРС Бена Бернанке, состоявшееся в понедельник, не привлекло внимания инвесторов, проигнорировавших его заявление о том, что высокий уровень безработицы и слабый рынок труда в США оказывают давление на потребителей и тормозят экономическое восстановление.
По мнению главы отдела валютных стратегий Brown Brothers Harriman Марка Чандлера, нейтральная реакция рынков на комментарии главы ФРС вызвана тем, что его выступление «не содержало каких-либо новых откровений или подсказок о дальнейших действиях регуляторов в рамках монетарной политики».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10674.38, прибавив 1.99%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 2.2% (до 1125.86) и 1.8% (до 2295.36) соответственно.
Индекс S&P 500 закрылся выше двух ключевых уровней сопротивления: 200-дневной скользящей средней в районе 1115 и отметки 1121, являющейся средней точкой нисходящего тренда от исторического максимума, зафиксированного в октябре 2007 года, до 12-летнего минимума, достигнутого в марте 2009 года.
«Учитывая, сколько раз индекс пытался протестировать эти уровни, факт их окончательного преодоления подчёркивает важность [сегодняшнего] движения», - заявил технический аналитик компании Auerbach Grayson Ричард Росс.
Вместе с тем, низкие торговые объёмы, наблюдаемые в последнее время, дают повод для сомнений в долгосрочности восходящего тренда.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.63 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3171 против 1.3032 вечером в пятницу.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 4.83% на ожиданиях увеличения спроса на сырьё в условиях восстановления мировой экономики.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли на 3.79% и 2.09% соответственно на фоне повышения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.39 долл (+3%) до 81.34 долл за барр.
«Акции нефтяных и нефтесервисных компаний вышли в зону перепроданности в ходе недавнего снижения, вызванного проблемами в Мексиканском заливе, - отметил Карл Биркелбак, глава инвестиционной компании Birkelbach Investment Securities. – И теперь мы получили естественную обратную реакцию».
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 2.37% на сообщениях о намерении BP в ближайшие сутки полностью прекратить утечку нефти, зацементировав аварийную скважину в Мексиканском заливе. Эта операция получила название «static kill» (полная остановка утечки). Кроме того, в понедельник появились сообщения, что BP обратилась к руководству суверенного инвестиционного фонда Кувейта с предложением увеличить его долю в BP до 3%.
Акции компании Anadarko Petroleum, владеющей 25%-ной долей в проблемной нефтяной скважине в Мексиканском заливе, выросли на 8.4% после сообщения о готовности компании Western Gas Partners приобрести принадлежащий Anadarko Petroleum газопровод и газораспределительные станции, расположенные на северо-востоке штата Колорадо, за 498 млн долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 3.38% и 2.85% соответственно, поддержанные выходом сильной квартальной отчётности британского банка HSBC и французского BNP Paribas, сообщивших также о сокращении за отчётный период доли резервов, выделенных на погашение потенциальных убытков по кредитам. Депозитарные расписки на акции HSBC и BNP подорожали на 5.2% и 7.3%.
«Ситуация стала менее плохой», - отметил Эрик Маронак, портфельный управляющий компании Victory Capital Management. По его словам, прибыль европейских банков была «впечатляющей, потому что прошло не так много времени с тех пор, когда люди пересматривали содержимое своих портфелей с тем, чтобы выяснить, какие активы могут быть подвержены рискам, связанным с Европой». Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.57%.
Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola прибавили 2.36% после сообщения финансового издания Barron о возможном росте акций компании на 10 и более процентов в следующем году. Аналитики JPMorgan повысили рекомендации по акциям Coca-Cola до «лучше рынка».
Акции корпорации Intel подорожали на 2.7% после сообщения Ассоциации полупроводниковой промышленности о росте объёма мировых продаж полупроводников во II квартале на 7.1% до 74.8 млрд долл. В первом полугодии объём продаж увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144.6 млрд долл.
Акции автоконцерна Ford прибавили 3.05% в преддверии публикации во вторник данных по продажам автомобилей в США за июль. В понедельник Ford сообщил о завершении сделки по продаже своего подразделения Volvo китайской компании Geely за 1.8 млрд долл.
Акции оператора второй по величине в США оптово-розничной сети по продаже офисных принадлежностей Office Depot Inc. подорожали на 10% до 4.77 долл после публикации официальных данных, свидетельствующих о том, что 30 июля председатель совета директоров Office Depot Томас Коллиган приобрел 8000 акций компании.
Акции операторов кредитных карт Visa и MasterCard подешевели на 1.53% и 3.58% соответственно после сообщения телекоммуникационных компаний AT&T (+2.51%) и Verizon (+1.72%) о намерении создать совместное предприятие, основной задачей которого будет убедить потребителей перейти к использованию смартфонов в качестве мобильной платежной системы вместо использования кредитных и дебетовых карт.
Акции Research In Motion, производителя смартфона BlackBerry, снизились на 1% после воскресного сообщения представителя правительства ОАЭ о намерении приостановить с октября разрешение на оказание электронных почтовых услуг через BlackBerry в связи с тем, что Research In Motion шифрует e-mail сообщения. Ранее власти Индии и Саудовской Аравии сообщили о возможной приостановке e-mail сервиса BlackBerry.
Во вторник, в 16:30 мск, Министерство торговли США опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за июнь. Прогноз: рост доходов на 0.2% и увеличение расходов на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за июнь. Прогноз: рост продаж на 0.5% после сокращения на 30% месяцем ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму производственных заказов в США за июнь. Прогноз: сокращение объёма заказов на 0.2% после снижения на 1.4% месяцем ранее.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Квартальную отчётность представят компании: AmeriCredit Corp., Archer Daniels, BMW Group AG, CBS Corp., D.R. Horton, Dean Foods, Deutsche Post AG, Duke Energy Corp., Emerson Electric, Marathon Oil Corp., MasterCard Inc., OfficeMax, Orient-Express Hotels, Pfizer, Procter & Gamble, The Dow Chemical Co.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
Другая аналитика
