РТС
Лидерами роста стали акции: ВолгаТелеком (+11,19%), Полиметалл (+7,93%), СевероЗападный Телеком (+7,20%), Синергия (+5,00%), МОЭСК (+3,49%).
Лидерами падения стали акции: МегионНГ (-16,00%), ТГК-14 (-13,33%), СамараЭн (-9,52%), ОГК-3 (-5,17%), Группа ЛСР (-3,45%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ВладимирЭнергоСбыт (+28,30%), ДагестанЭнергоСбыт (+20,00%), Останкинский МПК (+9,09%), Северо-Западное Пароходство (+8,33%), РязаньЭнергоСбыт (+7,23%).
Лидерами падения стали акции: СвердловЭнергоСбыт (-11,09%), КорСсис (-8,61%), НЕКК (-5,48%), Северский ТЗ (-5,26%), ЦентрТелеграф (-5,07%).
Общий оборот торгов составил на площадке РТС 6 940,83 млн. долл., на фондовом рынке - 557,01 млн. долл., а на ММВБ - 7 936,09 млн. руб. В итоге индекс РТС приподнялся на 0,73% до 1 383,87 п., а индекс ММВБ вырос на 1,19% до 1 341,24 п.
Торги в среду на российском рынке проходили на небольших объемах с периодическими всплесками оборотов, которые заставили котировки сильно опуститься на открытии из-за снижения нефтяных котировок и американских индексов накануне, но после этого рынок смог развернуться наверх. Смена тренда продолжает носить спекулятивный характер, поскольку внешний информационный фон был не столь прозрачным и позитивным. Из зарубежных новостей отметим заявления Центробанков ряда стран о том, что пока они не потеряли доверия к евро и собираются дальше использовать его в качестве одной из резервных валют. Среди внутренней информации провоцировали участников торгов на покупки позитивные отчетности Лукойла и ВТБ.
На нефтяных рынках фьючерсы на сырую нефть незначительно подросли, получив поддержку со стороны позитивных отчетов по продажам автомобилей и статистики по жилью, которые указывают на устойчивое восстановление экономики США. Рост цен на нефть произошел после того, как Национальная ассоциация риэлторов сообщила о том, что индекс пописанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в США в апреле вырос на 6% до значения в 110,9 по сравнению с прогнозом роста на 5% согласно прогнозу экономистов.
Кроме того, продажи автомобилей в США в мае продемонстрировали рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Компания Ford Motor сообщила о росте продаж на 22% а General Motors - о росте на 32%. Рынок нефти продолжает позитивно реагировать на часть экономических данных, что несколько укрепляет фондовые рынки. В США постепенно набирает обороты начало летнего водительского сезона, когда растет спрос на бензин. С учетом того, что на США приходится около 12% от мирового потребления бензина, рост спроса на него может оказать поддержку ценам на нефть, которые, как правило, растут летом. Сильный спрос на топливо также должен помочь в сокращении запасов нефти в США, которые находятся около своего 19-летнего максимума и постоянно оказывают понижательное давление на стоимость нефти.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной котировки июльских фьючерсов на марку WTI выросли на 0,4% до уровня в $72,86 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,4% до уровня в $73,75 за баррель.
На американском рынке в среду индексам удалось отыграть потери предыдущей торговой сессии благодаря смещению внимания с европейских проблем на позитивную отечественную макроэкономическую статистику. Доверие к экономикам стран ЕС продолжает снижаться; вчера появилась информация о начале конвертации Ираном 45 млрд. евро из своих валютных резервов в доллары и золото. Как-то скрасить этот негатив смогли заявления ЦБ Бразилии, Индии, Японии и Южной Кореи о том, что они не намерены отказываться от вложений в евро. Валютные рынки этому не поверили и увели курс евро вплотную к четырехлетнему минимуму.
Что касается макроэкономических данных, то здесь стоит обратить внимание на данные с рынков жилья и труда. Число корпоративных увольнений по итогам мая составило 38,8 тыс., что оказалось чуть выше апрельского уровня, но значительно ниже уровня годичной давности. Летом 2007-2009 гг. наблюдалась некоторая стабилизация значений показателя, поэтому теперь участники рынка ожидают консолидации на уровнях ниже 50 тыс. увольнений в месяц. Хорошими оказались данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. Рынок прогнозировал, что их рост будет значительным из-за подходившей к концу программы стимулирования продаж, но результат превзошел все ожидания: значение индекса незавершенных сделок выросло на прогнозировавшиеся 6% даже с учетом пересмотра прироста мартовского значения с 5,3% до 7,1%. Оптимизм удалось сохранить до конца сессии.
Хорошо вели себя бумаги нефтесервисных компаний на фоне мнения инвесторов о том, что обвальное снижение стоимости представителей сектора накануне было чрезмерным, а эти компании смогут жить и в условиях моратория на бурение в прибрежных водах США, поскольку бурение ведется не только в этом регионе. К концу торгов стоимость акций Halliburton выросла на 11,9%, Baker Hughes прибавили 10,48%, Schlumberger - 8,81%, National Oilwell Varco - 4,31%. Пока перспектива сектора в свете событий вокруг BP не понятна, но вчера его акции попытались отскочить вверх и сделали это: +3,12%.
Наблюдался спрос в бумагах металлургического сектора, цена которых накануне существенно снизилась на фоне продолжившегося снижения цен на металлы, конца которому пока не видно. Хорошо росли бумаги AK Steel Holding после уведомления клиентов о том, что с июля 2010-го года тонна нержавеющей стали будет обходиться им на $395 дороже. Данное сообщение позволило переоценить стоимость AK Steel в сторону повышения на 5,96%. Подросли бумаги Southern Copper (+6,06%). Результаты других представителей отрасли были несколько скромнее: акции United States Steel подорожали на 4,16%, Freeport-McMoRan Copper & Gold прибавили 3,81%, Arcelor Mittal подрос на 3,9%, а Alcoa - на 2,59%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2,25% до уровня в 10 249,54 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 2,64% до уровня в 2 281,07 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги выглядели одними из лучших, и даже рост цен на нефть здесь ни при чем. В среду по итогам I квартала по стандартам US GAAP отчитался ЛУКОЙЛ, согласно которым чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросла почти вдвое - до $2,043 млрд. при выручке в $23,9 млрд., что оказалось заметно выше прогнозов по рынку. Добиться высоких результатов помогла политика сдерживания роста капитальных затрат, поскольку их рост был крайне незначительным. На этом фоне котировки ЛУКОЙЛа выросли на 2,58%. Хорошо вели себя и бумаги Газпрома, капитализация которого за день выросла на 3,07% и достигла уровня месячной давности. Роснефть росла не так активно, прибавив всего лишь 0,53%, а Татнефть так и не ушла в зеленую зону, завершив день снижением на 1,06%.
2. В банковском секторе бумаги подросли на фоне позитивных новостей. Цена акций ВТБ выросла на 0,4% после сообщения о том, что чистая прибыль банка по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд. руб. по сравнению с убытком в 20,5 млрд. руб. в прошлом отчетном периоде, а чистая процентная маржа увеличилась с 4,1% до 5,2%. Сбербанк подрос (+0,51%) на новостях от зампреда правления банка Беллы Златкис о том, что ВЭБ снизил долю в Сбербанке с 4% до 0,46% акций, что не будет оказывать дополнительное давление на котировки. Ростом завершили день бумаги Росбанка (+0,62%) и банка Возрождение (+1,55%), оценку акций которого снизил инвестбанк UBS.
3. В металлургическом секторе в бумагах преобладал пессимизм из-за негативной динамики на рынке металлов. Снизилась цена на бумаги НЛМК (-1,62%), ММК (-1,31%) и ТМК (-0,85%). Норильский никель вчера почти весь день провел в зоне снижения, но к концу торгов все-таки смог выбраться в положительную область на 0,31%. Несмотря на произошедший уход вниз цен на золото, интерес к бумагам золотодобытчиков сохранился: акции Полюс золота выросли на 0,38%, Полиметалл прибавил 1,26%, завершив ростом уже четвертую сессию подряд и вновь обновил исторический максимум.
ПРОГНОЗ: Пока основные причины, которые подтверждают формирование разворота, отсутствуют, поэтому прогнозировать резкое снижение котировок пока оснований нет, но и в сильный рост пока верится с трудом, поскольку для роста нужен толчок наверх по всему фронту бумаг, а мы наблюдаем 'выдергивание' по отдельным бумагам, которые пытаются тянуть индексы вверх.
Другая аналитика
