РТС
Лидерами роста стали акции: Уралкалий (+23,03%), Банк Возрождение (+15,56%), НМТП (+11,43%), АРМАДА (+6,006%), МРСК Центра (+3,35%).
Лидерами падения стали акции: ОМЗ (-15,79%), Северский ТЗ (-7,69%), КубаньЭн (-7,44%), Аптечная сеть 36,6 (-7,33%), ТГК-5 (-4,65%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Золото Якутии (+40,00%), ОАК (+9,42%), АвтоВАЗ (+9,16%), Русполимет (+7,31%), КрасноярскЭнергоСбыт (+6,98%).
Лидерами падения стали акции: Северо-Западное Пароходство (-21,05%), ВладимирЭнергоСбыт (-11,69%), ЦУМ (-11,29%), КорСсис (-9,38%), Дальсвязь (-8,62%).
Суммарный оборот торгов составил на площадке РТС 6 159,17 млн. долл., на фондовом рынке - 590,04 млн. долл., а на ММВБ - 7 966,23 млн. руб. В итоге индекс РТС сократился на 0,77% до уровня в 1 373,87 пунктов, а индекс ММВБ упал на 0,54% до уровня в 1 325,49 пунктов.
Торги во вторник характеризовались достаточно ощутимым повышением активности участников рынка, которые сосредоточились на продажах после выхода крайне отрицательной статистики по индексу менеджеров по закупкам PMI в Китае и информации относительно уровня безработицы в странах Евросоюза. Под самое закрытие рынок попытался немного отрасти на фоне данных по PMI в США, которые оказались несколько лучше прогнозов по рынку. Хуже рынка себя вели бумаги нефтегазовой отрасли, которые отыгрывали неблагоприятную конъюнктуру цен на углеводороды. Хорошо покупались бумаги машиностроительного сектора после совещания властей с металлургами и выхода данных о продажах АвтоВАЗа.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились по итогам довольно волатильной сессии, в ходе которой они вначале отрастали выше $75 за баррель, после чего снижались ниже уровня в $72 за баррель. Участники рынка столкнулись с противоречивой ситуацией: данные по США оказались достаточно сильными, а данные по Китаю - достаточно слабыми.
До начала североамериканской сессии цены на нефть упали ниже уровня в $72 за баррель после выхода слабых производственных данных Китая и снижения курса евро по отношению к доллара по причине сохраняющихся опасений по долговым проблемам в еврозоне. В начале торгов фьючерсы пытались подрасти после выхода производственных и строительных данных США, которые оказались лучше прогнозов и подвигли желающих заработать вернуться на нефтяной рынок. Тем не менее, этот рост оказался краткосрочным, поскольку опасения относительно экономического роста в Китае и Европе перевесили позитивные сигналы, поступающие со стороны экономики США. Сейчас возникли существенные опасения того, что рост в Китае может замедлиться и оказаться не столь быстрым, как предполагалось раньше, когда Китай расценивался как единственный благонадежный участок мировой экономики.
Опасения участников рынка относительно долговых проблем еврозоны продолжили оказывать понижательное давление на цены на нефть путем валютных рынков. Вчера евро упал к своему новому четырехлетнему минимуму по отношению к доллару США еще до старта торгов в США, что оказывало давление на стоимость нефти, делая ее более дорогой для держателей других валют, что ограничивает спрос на нее.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки фьючерсов WTI снизились на 1,9% до уровня в $72,58 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 2,6% до уровня в $72,71 за баррель.
На американском рынке инвесторы не желали отыгрывать пессимистичные настроения на мировых фондовых рынках, связанные с замедлением роста китайской экономики и повышением уровня безработицы в зоне евро, в результате чего основные биржевые индексы уже через час после начала торгов оказались на положительной территории. Этому процессу помогли макроэкономические данные: рост активности в строительном секторе США, где расходы на строительство по итогам апреля выросли на 2,7% благодаря росту расходов на возведение жилья (+4,4%), что связано с завершившимся в конце апреля действием мер господдержки отрасли. Важным ориентиром восстановления ситуации в отрасли стал пересмотр мартовского прироста с 0,2% до 0,4%, а также майское значение индекса деловой активности в производственном секторе, упавшее не так сильно, как ожидалось, - до 59,7 пункта вместо ожидавшихся 59,5 пункта.
Наиболее интересно во вторник проходили торги акциями компаний, имеющих отношение к британской компании BP, бумаги которой продолжают стремительно падать на фоне неудачных попыток остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. Вчера BP потеряли еще 15% в свете неудач компании в операции по устранению утечки из скважины. В минувшие выходные рабочие пыталась остановить утечку на глубине 1,5 км, закачивая в скважину тяжелый глинистый раствор, но это не помогло, после чего BP заявила, что ситуация не изменится до августа, когда компания планирует завершить бурение наклонной скважины. Расходы на ликвидацию последствий катастрофы уже обошлись компании почти в $1 млрд.
Вчера сильно упали цены на металлы, что было замечено инвесторами, вкладывающими в бумаги металлургических компаний. Снижение их котировок было менее резким, чем котировок нефтесервисных компаний, но более чем ощутимым. Котировки United States Steel снизились на 6,8%, Freeport-McMoRan Copper&Gold потерял 5,08%, Southern Copper - 5,33%, AK Steel Holding - 5,75%, Alcoa просели на 3,87%, Arcelor Mittal - на 4,85%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,11% до уровня в 10 024,02 пунктов, индекс NASDAQ потерял 1,54% до уровня в 2 222,33 пунктов, индекс S&P просел на 1,72% уровня в 1070,71 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись негативно, поскольку многих инвесторов сильно испугало падение котировок нефти марки Brent на 4%, но последовавший вечером отскок нефтяных цен вверх позволил многим эмитентам отыграть большую часть потерь. Среди таковых оказались и бумаги Газпрома, просевшие по итогам дня всего на 0,08%. Котировки концерна уже который день пытаются добраться до уровня в 160 рублей за акцию, но на этой отметке идут активные распродажи. Отсутствие иностранных инвесторов в начале недели сказывалось на нефтяном секторе, поскольку потери остальных представителей отрасли были гораздо более заметными: Сургутнефтегаз просел на 3,1%, Татнефть - на 2,68%, Газпром нефть - на 2,21%, Роснефть - на 1,6%.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись получше, особенно ГМК Норильский никель, который после снижения в понедельник подрос сразу на 2,6%, преодолев уровень в 5000 рублей за акцию, открыв доступ к уровню в 5 350 рублей за акцию. Благодаря росту на рынке золота хорошо росли бумаги российских золотодобывающих компаний: Полюс золото (+1,33%) и Полиметалл (+5,07%). Помимо конъюнктуры поддержку этим бумагам оказывало повышение прогнозной стоимости их депозитарных расписок со стороны Deutsche Bank на 24% и 34% соответственно. Другие представители сектора оказались менее привлекательными: Распадская просела на 3,95%, Белон - на 3,18%, ММК - на 1,62%, НЛМК потерял 3,09%, а Северсталь просела на 2,17%.
3. В машиностроительном секторе лидером роста стали котировки АВТОВАЗа после того, как стало известно о значительном росте продаж в мае. Общий объем реализации на российском рынке по итогам месяца почти на 60% превысил уровень мая 2009-го года С начала года у компании стабильно растут показатели реализации на экспорт и по программе утилизации. Хуже рынка чувствовали себя бумаги КАМАЗа, сообщившего о получении по итогам 2009-го года чистого убытка по МСФО в размере 2,58 млрд. руб. по сравнению с прибылью в 1 млрд. руб. в прошлом году. Бумаги потеряли 2,89%.
ПРОГНОЗ: Возможность отскока наверх в ходе грядущей сессии существует, поскольку даже несмотря на негативное завершение предыдущего дня, американские фьючерсы демонстрируют рост. В случае же ухудшения новостного фона инвесторы будут готовы уверенно продавать и дальше, опуская котировки на 4-5%, что не дает возможности для открытия долгосрочных позиций.
Другая аналитика
