1 июня американские фондовые индексы закончили падением котировок на фоне негативных новостей из Азии и Европы. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился с 55,7 пунктов месяцем ранее до
53,9 пунктов в мае, что оказалось хуже прогнозов аналитиков в 54,8 пунктов. Это вызвало новые опасения инвесторов относительно снижения темпов роста второй по величине экономики мира. В то же время уровень безработицы в Европе перешагнул через психологически важный уровень в 10% и составил 10,1%. И, хотя такой ход событий ожидался рынком, он все равно вызвал продажи бумаг инвесторами. С другой стороны, макроэкономические данные, опубликованные в США, носили позитивный характер. Индекс деловой активности в производственном секторе США снизился с 60,4 пунктов до 59,7 пунктов, но оказался лучше ожиданий в
59,3 пункта. Расходы на строительство выросли на 2,7%, тогда как ожидался рост лишь на 0,1%. В итоге, индекс широкого рынка S&P500 упал на 1,72% и оказался на отметке в 1070,71 пунктов, индекс голубых фишек Dow опустился на 1,11% до значения 10024,02 пунктов.
Хуже рынка в очередной раз выглядели бумаги финансового сектора - Bank of America подешевел на 1,91%, JPMorgan Chase опустился на 2,63%, Citigroup потерял 2,78%, AIG упал на 3,19%, а American Express – на 1,71%. Слабо выглядели и бумаги добывающих компаний на фоне снижения стоимости сырья - Alcoa стала дешевле на 3,87%, котировки Cliffs Natural Resources провалились на 8,16%, а бумаги Freeport-Mcmoran просели на 5,08%. На фоне неудачных попыток остановить утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе, пострадали и бумаги нефтяных компаний - Chevron потерял 2,14%, Exxon Mobil подешевел на 2%.
Торги в Азии сегодня проходят в красной зоне на фоне заявления премьер-министра Японии, что он собирается уйти в отставку. Такой поворот событий повысил опасения инвесторов, что японская экономика продолжит топтаться на месте, в то время как Китай будет предпринимать дальнейшие шаги по охлаждению своей экономики, а европейские страны - бороться с раздувшимся бюджетным дефицитом. Японский индекс Nikkei225 падает на 1,01%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,32%, в Корее Kospi становится меньше на 0,66%, а австралийский All Ordinaries - на 0,58%. Сводный индекс MSCI Asia опускается на 0,58%. ВВП Австралии за I квартал вырос на 0,5%, тогда как ожидался рост на 0,6%. Сильнее остальных сегодня пострадали компании, связанные с добычей нефти - Mitsui & Co, владеющий месторождениями нефти в Мексиканском заливе, рухнул на 7,3%. Inpex Corp, крупнейшая компания в Японии, занимающаяся разведкой месторождений, упала в цене на 1,6%. BHP Billiton, крупнейший в Австралии добытчик нефти и газа, упал в цене на 0,6%.
Цены фьючерсов на нефть марки Light падают на 0,7% к началу торгов и находятся у уровня в 72,1 долларов за баррель. Цена фьючерсов на золото немного снижается и составляет 1225,5 долларов за тройскую унцию.
Основные промышленные металлы падают в цене. Алюминий становится дешевле на 0,63%, никель снижается на 3,35%.
На валютном рынке рубль несколько теряет свои позиции к обеим валютам - доллар торгуется у отметки в 31,25 рублей, евро стоит 38,15 рублей.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины составляет на сегодня 34,35 рублей.
Из выходящей сегодня статистики следует обратить внимание на индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (в 12.30 по московскому времени), индекс запросов на ипотечное кредитование в США (в 15.00 по московскому времени), число объявленных корпоративных увольнений в США (в 15.30 по московскому времени) и незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США (в 18.00 по московскому времени).
На фоне падающей Азии и США и снижения стоимости сырьевых товаров мы ожидаем негативного открытия российского рынка. Фьючерс на S&P растет на 0,4%, но вскоре после открытия европейской торговой сессии, может также уйти в красную зону. Ключевым уровнем поддержки остаются 1300 пунктов по ММВБ. Если он будет пробит и мы закроемся ниже этого уровня, то рынок в дальнейшем может продолжить поход к 1250-1260 пунктам.
Другая аналитика
