РТС
Лидерами роста стали акции: Красноярская ГЭС (+54,17%), ИНТЕР РАО ЕЭС (+2,45%), Северсталь (+0,89%).
Лидерами падения стали акции: Саратовский НПЗ (-50,00%), Мегион НГ (-25,16%), Саратовский НПЗ (-25,00%), МосЭнергоСбыт (-22,41%), ГАЗ (-20,00%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Славнефть ЯрНОС (+12,49%), Верофарм (+12,15%), ТомскЭнергоСбыт (+8,93%), ЦМТ (+5,88%), КостромаСбытКомпания (+5,38%).
Лидерами падения стали акции: КалугаСбытКомпания (-29,37%), Лензолото (-21,24%), КорСсис (-16,22%), Мегион НГ (-14,32%), КорСсис (-14,08%).
Совокупный объем контрактов, заключенных на РТС, составил 6 257,03 млн. долл., на фондовом рынке - 570,29 млн. долл., а на ММВБ - 7 966,28 млн. руб. Индекс РТС упал на 6,49% до уровня в 1 226,57 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 5,67% до уровня в 1 197,39 пунктов.
Торги во вторник проходили при довольно высокой активности участников рынка, которые достаточно активно продавали, поддавшись общемировым настроениям на фондовых площадках. Рынок практически был целиком и полностью поглощен бездной продаж, которые происходили на фоне падения стоимости углеводородов, резкого роста продаж в Европе, объединения властями Испании четырех банков страны и роста геополитической напряженности в связи с приведением Северной Кореей своих войск в боевую готовность. Что касается статистических данных по потребительской активности в США, то они хоть и оказались позитивными, но ненадолго, поэтому не позволили рынку взять передышку и отскочить наверх.
На нефтяных рынках цены во вторник снизились под влиянием со стороны вновь появившихся опасений по поводу ситуации с долгами в Европе и падения фондовых индексов. Цены на нефть марки Brent снизились уже девятый день подряд, что является самой длинной серией падений с середины сентября 2008 года, когда волна снижения цен продолжалась 14 дней. Нефтяные фьючерсы на торгах в Нью-Йорке так и не смогли зацепиться за небольшое двухдневное восстановление, в рамках которого они превысили уровень в $70 за баррель. Восстановление последовало за тем, как в четверг цены на нефть снизились до своего 10-месячного минимума в размере $64,24, когда истек срок действия июньских контрактов. Многие участники рынка считают, что никакого сильного стимула, который позволил бы ценам избежать очередной проверки на прочность этого минимума, пока не существует.
Пока цены утягивают за собой вниз мировые фондовые рынки и опасения по поводу европейской экономики, поскольку многие региональные площадки ушли вврех довольно далеко на фоне надежд на восстановление экономики, а возврат опасений по поводу Европы все нарушил, что лишает уверенности участников рынка.
Участников рынка сейчас сильно беспокоит тот факт, что проблемы с суверенными долгами начались уже и в Испании, которые уже привели к созданию пакета спасения для Греции стоимостью почти в $1 трлн. и активно способствовали резкому росту доллара против евро. Рост курса доллара заставил некоторых потенциальных покупателей нефти занять выжидательную позицию, так как рост курса доллара повышает стоимость нефти в других валютах. Несмотря на то, что фундаментальные факторы спроса и предложения сейчас не на повестке дня из-за больших проблем на других рынках, опасения по поводу огромного излишка запасов нефти и нефтепродуктов в США никто не отменял. Запасы нефти в Кушинге, куда производится поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, сейчас находятся на рекордно высоких уровнях.
Министр нефти Кувейта вчера заявил, что ОПЕК пока никак не беспокоится в отношении падения цен на нефть ниже диапазона в $70-80 за баррель, но при этом призвал к более строгому соблюдению уже существующих ограничений на нефтедобычу. Тем не менее, давление на картель усилится, если цены упадут ниже уровня в $60 за баррель.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на $1,46 до $68,75 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,3% до уровня в $69,55 за баррель.
На американском рынке вчера преобладал знакомый сценарий: уже второй день подряд открытие с внушительным гэпом вниз на фоне обеспокоенности инвесторов положением вещей в мировой экономике и политике. Все увещевания испанского ЦБ в том, что ситуация в финансовой сфере страны находится под контролем, не нашли понимания у рынка, поскольку принудительное слияние четырех банков страны ставит под сомнение устойчивость всей финансовой системы как Испании, так и Европы в целом. Недоверие в околобанковских кругах продолжает расти, что видно по поднимающимся трехмесячным ставкам LIBOR. За день прирост составил около 2%, в результате чего величина ставки достигла максимального с апреля минувшего года уровня - 0,53%. Не забудем и усиление напряженности между Северной и Южной Кореями, которые уже приводят в боевую готовность свои вооруженные силы.
Макроэкономические данные вчера никак не смогли изменить ход торгов. Значение индекса цен на жилье указало на ухудшение ситуации на рынке недвижимости. По итогам марта индекс снизился на 0,4% после февральского падения на 0,6% при том, что пока в США еще действуют программы господдержки, а ставки по ипотеке близки к историческим минимумам по причине проводимой политики дешевых денег. Многие инвесторы реально боятся, что данные за май, которые выйдут через несколько месяцев, окажутся еще более слабыми из-за окончания действия правительственных мер по стимулированию спроса на жилье. Лучше прогнозов оказалось значение индекса потребительского доверия за май, который составил 63,3 пункта, тогда как рынок прогнозировал только 59 пунктов. Выход индекса доверия потребителей помог приостановить распродажи, но ниже психологически важной отметки в 10 000 пунктов индекс Dow Jones опуститься на некоторое время все же успел, причем уже в третий раз за год.
Кредитные организации США, болезненно отреагировавшие в начале торгов на разворачивающийся кризис недоверия к банкам в Европе, смогли завершить торги во вторник неплохим приростом. Акции Bank of America повысились на 0,58%, Wells Fargo прибавили 0,66%, Goldman Sachs - 4,29%, The Bank of New York - 0,07%, Morgan Stanley -1,4%, JPMorgan - на 0,83%, US Bancorp - на 1,27%.
В металлургической отрасли лучше всех прибавляли бумаги AK Steel Holding после повышения экспертами Citigroup рекомендации до "покупать". Пересмотр рекомендации был связан с наличием у AK Steel большого потенциала роста в долгосрочной перспективе, а также с существенным падением ее котировок за последние полтора месяца. В результате инвесторы снова обратили внимание на AK Steel, после чего стоимость ее акций выросла на 11,4%. Довольно неплохо прибавили и бумаги золотодобывающих компаний: бумаги Barrick Gold выросли на 2,99%, Newmont прибавил 2,3%. Поддержку им оказали цены на золото. У остальных металлургических компаний поводов для роста не было, но покупатели 'вытянули2 котировки компаний на положительную территорию: прирост стоимости бумаг Alcoa составил 1,89%, United States Steel подросла на 3,66%, Southern Copper прибавил 2,06%, Freeport-McMoRan Copper & Gold вырос на 3,14%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,23% до уровня в 10 043,75 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,12% до уровня в 2 210,95 пунктов, а S&P прибавил 0,04% до уровня в 1 074,03 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе оптимистичные ожидания участников рынка относительно возможной приостановки снижения нефти вблизи уровня $70 за баррель по сорту Brent, вероятность которого уже вроде бы начала подтверждаться небольшим отскоком вверх, все-таки не оправдались. В результате инвесторы были вынуждены повысить темпы продаж бумаг нефтегазовых компаний, так как по-прежнему непонятно, где окажутся котировки нефти в ближайшие недели. Помогло и сообщение экспертов Bank of America о понижении прогноза цен на нефть марки Urals на 2010-й г. до уровня в $76 за баррель и пересмотре в сторону понижения оценки большинства нефтегазовых компаний России. Больше всех потеряли бумаги Газпром нефти (-8,73%), Сургутнефтегаза (-7,46%) и привилегированных акций Транснефти (-8,6%). Чуть лучше выглядели бумаги Татнефти (-3,88%), Роснефти (-5,94%), ЛУКОЙЛа (-4,53%) и Газпрома (-4,98%), капитализация которого скорректировалась уже на 50% от волны роста 2008-2009-го года.
2. В металлургическом секторе бумаги в среднем смотрелись чуть лучше нефтегазового, но здесь были явные аутсайдеры. В их число вошли ММК (-8,67%), НЛМК (-9,55%) и Северсталь (-8,48%). Активно пытались сопротивляться натиску 'медведей' бумаги ТМК (-3,18%) и Норильского никеля (-2,64%). Позитивная динамика стоимости акций Норникеля весной текущего года способствовала формированию своего рода запаса прочности, и до достижения минимума 2010-го года котировки ГМК могут опуститься еще на 7%, что может произойти. Небольшой рост стоимости золота, которое на короткий период смогло подняться выше уровня $1200 за унцию, так и не смог вывести в "плюс" котировки золотодобывающих компаний: капитализация Полюс золота снизилась на 1,36%, Полиметалла - на 3,66%.
3. В банковском секторе бумаги чувствовали себя неплохо, даже несмотря на массовый выход инвесторов на мировых биржевых площадках из финансовых бумаг. Аналогичный процесс вчера наблюдался в некоторых бумагах: ВТБ просел на 5,42%, Сбербанк потерял 7,72%. Ближайшим уровнем поддержки для котировок последнего выступает отметка 63,23 руб., что всего на 1,7% ниже уровня закрытия торгов во вторник. Второй эшелон сектора ограничился небольшими потерями: бумаги Росбанка упали на 0,67%, Банк Москвы просели на 1,46%, Возрождение потеряло на 4,4%.
ПРОГНОЗ: Настроения участников рынка вчера можно охарактеризовать как к панике, что было ожидаемо при всей совокупности негатива на рынке. После принудительных распродаж можно надеяться и на кратковременный рост рынка с учетом того, что индекс ММВБ с начала мая просел уже почти 20%, что делает текущие уровни вполне привлекательными для долгосрочных вложений.
Другая аналитика
