В понедельник, 24 мая, фондовые индексы США снизились на 0.7% - 1.3% на фоне негативной динамики акций банковского сектора, вызванной ухудшением брокерских рекомендаций и опасениями о состоянии европейской финансовой системы, усилившимися после сообщений о проблемах испанских банков.
В субботу ЦБ Испании был вынужден взять во временное управление региональный сберегательный банк CajaSur, владеющий 0.6% активов финансовой системы Испании и выдавший кредиты на сумму 13 млрд евро. Банк был основан Католической Церковью Кордовы в 1864 году и считался слабым звеном среди сберегательных банков. Его платежеспособность стремительно ухудшалась из-за растущего пула просроченных ипотечных ссуд.
Банкротство CajaSur стало вторым в Испании с момента начала мирового финансового кризиса, подтвердив слабость банковской системы некоторых членов Еврозоны, пострадавших в результате удорожания обслуживания суверенного долга в условиях растущего бюджетного дефицита.
Кроме того, четыре испанских сберегательных банка - Caja de Ahorros del Mediterraneo, Grupo Cajastur, Caja de Ahorros de Santander y Cantabria и Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, в понедельник подали запрос в ЦБ Испании, представив документы о создании на их базе пятой по величине в стране банковской группы с общим объемом активов более 135 млрд евро. Решение банков об объединении стало дополнительным свидетельством усиливающейся напряженности в банковской системе Испании.
В понедельник трёхмесячная ставка Libor в долларах США впервые с июля 2009 года превысила 0.5%, достигнув 0.5097% против 0.4969% в пятницу, что указывает на ухудшение кредитоспособности финансовых институтов на фоне сохраняющихся долговых проблем в Еврозоне.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10066.57, потеряв 1.24%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.29% (до 1073.65) и 0.69% (до 2213.55) соответственно.
«Много людей сейчас заняли выжидательную позицию, учитывая навес, который мы получаем из-за границы, и некоторые другие внутренние факторы риска, - отметил Дэвид Беллантонио, старший трейдер брокерской компании Instinet. – Это лишь выглядит так, будто биды иссякли, но я не бы не назвал продажи агрессивными».
По мнению аналитиков, усиление волатильности во второй половине дня было связано с низким объёмом торгов, что позволило относительно небольшой группе участников усилить давление на ведущие фондовые индексы.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 9.15 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2379 против 1.2572 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp., подешевевшие на 3.6% и 3.7% соответственно.
Индекс банковского сектора в S&P 500 продемонстрировал худшую динамику среди индексов 24 промышленных групп, снизившись на 4%.
Акции банка Wells Fargo упали на 4.7% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs (-2.8%).
Акции финансовой компании Janus Capital Group Inc., управляющей инвестфондами Janus, Intech и Perkins, подешевели на 6.3%. Аналитики Goldman Sachs понизили инвестиционный рейтинг компании до «продавать» с «нейтрально».
Вместе с тем, Goldman Sachs повысил рекомендации до «покупать» по акциям банка Citigroup Inc., подорожавшим на 0.8%.
Уверенный рост продемонстрировали акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. после сообщения Goldman Sachs об улучшении рекомендаций по ним до «покупать» и повышении прогноза по их целевой стоимости с 3.5 долл до 6 долл. К закрытию NYSE акции Sprint Nextel подорожали на 8.62% до 4.79 долл.
В индексе Dow Jones Industrial лучше рынка выглядели акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, прибавившие 0.6%.
В понедельник Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) сообщила о росте продаж домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле на 7.6% с учётом сезонных колебаний до 5.77 млн домов в годовом исчислении против ожидаемого увеличения до 5.62 млн.
Тем не менее, сильные данные по продажам не смогли оказать поддержки акциям домостроительных компаний - индекс Dow Jones U.S. Home Construction снизился на 1.4%. Клиенты активизировали подписание контрактов в преддверии истечения в конце апреля срока действия правительственной программы, обеспечивающей налоговые льготы при покупке дома, поэтому в следующем месяце, в отсутствие господдержки, объём продаж может резко снизиться.
Кроме того, в отчёте NAR сообщается о существенном увеличении запасов непроданных домов – на 11.5% по сравнению с мартом до 4.04 млн единиц.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.13% и 1.4% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.17 долл (+0.2%) до 70.21 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa упали на 2.29% после роста в пятницу на 2.53%.
Несмотря на негативный рыночный настрой, акции нескольких крупных технологических компаний пользовались спросом инвесторов. Бумаги Apple Inc. выросли на 1.8% до 246.76 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости на 35 долл до 310 долл аналитиками Morgan Stanley, добавившими акции Apple в свой лист «лучших идей».
Акции интернет-компании Google Inc. подорожали на 1.1% после улучшения рекомендаций аналитиками Citigroup, заявившими, что недавняя коррекция предоставила «наиболее убедительную возможность для покупки акций Google с точки зрения премии за риск».
Акции Yahoo прибавили 0.4% после сообщения компании о подписании партнёрского соглашения с Nokia (-0.5%) о создании сервисов электронной почты, чатов и навигации для мобильных телефонов.
Активность в сделках слияний/поглощений в технологическом секторе и в сфере здравоохранения также привлекла внимание инвесторов. Производитель компьютеров IBM (-0.8%) в понедельник сообщил о намерении приобрести технологическую компанию Sterling Commerce за 1.4 млрд долл наличными. Владельцем Sterling Commerce является AT&T (-1.7%).
В свою очередь, компания Gentiva Health Services согласилась выплатить порядка 1 млрд долл за контрольный пакет акций управляющего госпитальных учреждений Odyssey HealthCare Inc. Акции Gentiva и Odyssey подорожали на 13.1% и 38.7% соответственно.
Акции кинокомпании DreamWorks Animation SKG Inc. упали на 11% после сообщений о том, что четвертая часть мультфильма «Шрек», вышедшая в формате 3D, за первый уик-энд проката на территории США и Канады собрала 71.3 млн долл против ожидавшихся 105 млн долл.
Для сравнения: в 2007 году третья часть «Шрека» в первый уик-энд проката заработала 121.6 млн долл, а «Шрек-2», вышедший в 2004 году - 108 млн долл.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 22 мая.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller представит отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за март и за I квартал. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 2.5% по сравнению с февралём после повышения на 0.6% месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за март и за I квартал. Прогноз: сохранение индекса без изменений после снижения на 0.2% в феврале.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за май. Прогноз: рост индекса до 59.1 пункта против 57.9 в апреле.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за май. Прогноз: снижение индекса до 25 пунктов против 30 месяцем ранее.
В 19:15 мск ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда на финансово-экономической конференции в Лондоне.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 42 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
Другая аналитика
