РТС
Лидерами роста стали акции: ИНТЕР РАО ЕЭС (+5,03%), ПРОТЕК (+1,64%), Группа Компаний ПИК (+1,38%), Уфаоргсинтез (+1,22%), Аэрофлот (+0,26%).
Лидерами падения стали акции: ОГК-2 (-15,11%), ТГК-11 (-13,33%), Башинформсвязь (-9,09%), Магнит (-7,69%), ДВМП (-7,49%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Красный Октябрь (+21,01%), Салавтнефтеоргсинтез (+13,89%), Пермские моторы (+13,53%), НЕКК (+9,88%), Лензолото (+9,88%).
Лидерами падения стали акции: ТАГМЕТ (-13,97%), СвердловЭнергоСбыт (-13,54%), ОмскЭнергоСбыт (-11,64%), НижегородСбытКомпания (-10,00%), СтавропольЭнергоСбыт (-8,86%).
Общая стоимость сделок на РТС вчера составила 6 934,29 млн. долл., на фондовом рынке - 712,54 млн. долл., а на ММВБ - 8 287,27 млн. руб. Индикатор РТС уменьшился на 1,32% (-18,96 п.) до 1 422,72 п., а индекс ММВБ повысился на 0,39% (+5,25 п.) до 1 357,26 п.
Торги в понедельник проходили при некотором увеличении оборотов и росте стоимости контрактов. Продажи были не столь ожесточенными, как в конце прошлой недели, поскольку приходилось отыгрывать негативный результат пятничной торговой сессии на зарубежных площадках. Снижение курса евро по отношению к доллару вкупе со снижением цен на нефть сделали покупку российских активов для участников торгов чуть менее привлекательной, что и привело к приличной просадке, несмотря на определенную сдержанность в продажах. Эта просадка была немного скомпенсирована благодаря попыткам игроков на повышение начать отскок наверх.
На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник по итогам торгов достигли своего самого низкого уровня с декабря, поскольку инвесторы, которые прежде активно покупали нефть, ожидая устойчивого восстановления мировой экономики, снова стали покупать доллар США в качестве защитной валюты-убежища. За последние две недели цены на нефть просели почти на 20%, поскольку кризис в налогово-бюджетной сфере Греции породил новую волну опасений относительно устойчивости роста экономической активности в Европе после спада в прошлом году. Власти ЕС по сравнению с международным валютным фондом осуществляют совместно выработанный план спасения, но высокие уровни долга, могут потребовать резких сокращений бюджета в Греции, Португалии и Испании, что поставит под угрозу саму мысль об экономическом росте.
Продолжающееся снижение курса евро делает деноминированную в долларах нефть существенно более дорогой для покупок с использованием евро, что является резким разворотом с прошлого года, когда снижение курса доллара помогло ценам на нефть вырасти более чем в два раза.
На рынке нефти наибольший рост спроса ожидается со стороны азиатских и американских потребителей, а не со стороны европейских. Тем не менее, рост спроса где бы то ни было, который приведет к сокращению излишних запасов, возникших по причине экономического спада, далеко не гарантирован. Ожидается, что в этом году Китай обеспечит более 20% роста мирового спроса на нефть, одновременно ужесточив условия кредитования, что может привести к снижению инфляции и к ослаблению экономического роста. Экономический рост в США сейчас наблюдается крайне рваный, при этом запасы нефти и топлива в прошлом месяце выросли, даже несмотря на улучшение спроса.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов Light Sweet упали на 2,1% до уровня в $70,08 за баррель, что явилось самым низким итоговым уровнем с декабря. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 3,6% до уровня в $75,10 за баррель.
На американском рынке торги в понедельник проходили в негативном ключе на фоне сильной обеспокоенности инвесторов мыслями о том, что борьба с дефицитом бюджетов европейских стран может оказать сильное отрицательное влияние на восстановление мировой экономики. Это беспокойство сразу же стало проявляться на валютном рынке, где евро просел относительно доллара до четырехлетнего минимума, что пока еще не является пределом. Рынок пока в полной мере еще не оценил, насколько сильными могут оказаться проблемы ЕС для мировой экономики, поэтому распродажи еще некоторое время должны продлиться.
Вышедшие данные макроэкономической статистики оказались разнородными и не смогли оказать поддержки рынку. Индекс производственной активности за май составил всего 19,1 пункта, что указало на продолжение роста активности, но по сравнению с апрелем (когда значение составило 31,86 пункта) рынок рассчитывали на снижение только до 30 пунктов. Обрадовал объем притока иностранного капитала в марте почти в три раза, причем именно март стал одним из наиболее успешных месяцев для рынка, каждая неделя месяца завершалась приростом котировок. Тем не менее, снижения в понедельник не произошло, покупатели переломили тенденцию к снижению, поэтому в последние минуты торгов индексы смогли незначительно подняться выше уровней закрытия предыдущей сессии.
Из-за роста курса доллара значительно просели контракты на промышленные металлы и сталь, в результате чего инвесторы активно продавали металлургические компании. Все-таки влияние Европы и Китая на ситуацию на сырьевом и металлугическом рынках достаточно сильное и продолжительное, чтобы заставить рынок фиксироваться. По итогам торгов United States Steel сократилась на 3,14%, AK Steel Holding просела на 3,89%, Freeport-McMoRan Copper & Gold потеряли 2,51%, Southern Copper потеряли 2,93%, Alcoa подешевела на 2,1%, а Arcelor Mittal - на 1,17%.
Некоторую поддержку рынку оказали корпоративные новости из области слияний и поглощений. Вчера оператор сети клиник Universal Health Services сообщил о покупке за $2 млрд. ведущего американского оператора сети психиатрических клиник - компании Psychiatric Solutions. Компания также берет на себя чистые убытки в размере $1,1 млрд. На этом фоне акции Universal Health Services выросли на 7,94%. Остальные медицинские компании также смогли похвастаться положительными результатами, хотя и не столь значимыми: Medtronic подросла на 0,33%, CVS Caremark - на 0,25%, Walgreen - на 0,93%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05% до уровня в 10 625,83 пунктов, а индекс NASDAQ прибавил 0,31% до уровня в 2 354,23 пунктов, индекс S&P вырос на 0,11% и составил 1 136,94 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе даже с учетом существенного снижения цен на нефть, единой динамики среди нефтегазовых компаний не сложилось. Газпром смог подрасти только на 0,41% и завершить день чуть выше уровня в 160 рублей за акцию, который в последнее время является показательным и двигает на покупки тех игроков, которые не ожидают второй волны кризиса. Подросли бумаги Татнефти (+1,94%), НОВАТЭКа (+2,19%) и Транснефти (+1,43%). Теряют бумаги Роснефти (-0,89%), ЛУКОЙЛа (-1,42%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-7,48%) в связи с прошедшей отсечкой на получение дивидендов, причем произошедшая переоценка стоимости акций вниз оказалась более значительной, чем ожидаемый размер дивидендов за 2009-й год.
2. В банковском секторе бумаги выглядели неплохо, несмотря на активные продажи этих бумаг на западных рынках. Вчера Тройка Диалог повысила рекомендацию по бумагам Банка Москвы до уровня "держать", а справедливую стоимость - до уровня в $33,39 за акцию. Бумаги Банка Москвы выросли на 1,87%. Подорожали и бумаги ВТБ, но чуть меньше - 1,1%. Банк Возрождение и Росбанк ограничились потерями в 0,25% и 0,62% соответственно. Бумаги Сбербанка вчера были добавлены в список наиболее интересных для инвестирования в регионе EEMEA, но подешевели на 1,03%.
3. В металлургическом секторе сильную поддержку российские индексы получили от лидера отечественной металлургической отрасли - Норильский никель, котировки которого выросли на 4,09% в ожидании выхода финансовых показателей по стандартам МСФО за 2009-й год. Возможно, что отчетность обрадует рынок, и тогда восходящая тенденция котировок ГМК может сохраниться. Дополнительным позитивом стал состоявшийся вчера пересмотр Deutsche Bank рекомендации по акциям Норникеля до "покупать", поскольку потенциал роста с текущих уровней составляет чуть менее 30%. Остальные компании завершили торги разнонаправленно: ММК подрос на 1,67%, НЛМК - на 2,22%, а ТМК снизились на 3,93%. Позитивно завершили день золотодобытчики, что объясняется умеренно позитивной динамикой цен на золото. Исторический максимум обновлен не был, но ниже минимального уровня пятницы котировки не опускались. Капитализация Полюс золота выросла на 0,1%, а Полиметалла - на 2,76%.
ПРОГНОЗ: Высока вероятность, что сегодня российские фондовые показатели будут расти, поскольку и в Азии на данный момент преобладают позитивные тенденции, и в США итог дня вчера был позитивный.
Другая аналитика
