РТС
Лидерами роста стали акции: ОГК-4 (+13,21%), Казаньоргсинтез (+11,76%), Группа ЛСР (+9,81%), СОЛЛЕРС (+8,44%), Группа Компаний ПИК (+4,78%).
Лидерами падения стали акции: МОЭСК (-9,71%), ГК Русское море (-8,16%), Ростелеком (-6,08%), ЦентрТелеком (-2,67%), Татнефть (-1,52%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КорСсис (+40,00%), КорСсис ао (+26,25%), ТАГМЕТ (+21,29%), ВладимирЭнергоСбыт (+15,48%), ТамбовЭнергоСбыт (+13,95%).
Лидерами падения стали акции: ПетербургСбытКомпания (-11,34%), Лензолото (-8,62%), ТомскЭнергоСбыт (-8,57%), Икар (-6,74%), Региональный банк развития (-5,67%).
Совокупный объем торгов на РТС вчера составил 8 024,16 млн. долл., на фондовом рынке - 680,74 млн. долл., а на ММВБ - 9 342,91 млн. руб. В результате индекс РТС сократился на 0,63% (-9,33 п.) до 1 476,03 п., а индекс ММВБ упал на 0,95% (-13,17 п.) до 1 378,70 п.
Торги в четверг проходили при разнонаправленном движении рынка, но при достаточно больших объемах и оборотах на фоне проявления высокой инициативы со стороны участников рынка. Вчерашние торги стали первыми разнонаправленными после нескольких дней активного роста российских фондовых индексов. Все тенденции к сильному росту были 'зарублены на корню' в самом начале торгов. Активная фиксация инвесторами прибыли в преддверии выходных проходила в условиях сокращения цен на углеводороды и снижения европейских индексов. Выделялись из новостного фона какие-то отдельные идеи в машиностроительном и телекоммуникационном секторах. Отметим, что рост котировок почти всех МРК был связан с окончательным утверждением коэффициентов их конвертации в бумаги Ростелекома, цена акций последнего для выкупа была определена в 86,21 рубля.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг упали до трехмесячного минимума на фоне устойчивых опасений относительно избыточных запасов нефти в ключевом нефтехранилище США в Кушинге. Пока цены на нефть по-прежнему колеблются в установившемся диапазоне, участники рынка ориентируются на ценовую разницу между ближайшими, июньскими фьючерсами и фьючерсами со сроком поставки в июле. Разница между стоимостью этих двух контрактов сейчас существенно больше, чем обычно. Участники рынка не хотят приобретать фьючерсы с ближайшим сроком поставки и покупают контракт на следующий месяц по причине избыточных запасов нефти в терминале Кушинг в штате Оклахома. В США запасы сырой нефти находятся на самом высоком уровне с декабря, тогда как запасы в Кушинге росли в течение восьми недель подряд. Сейчас запасы нефти в этом терминале почти на 30% выше, чем в аналогичный период предыдущего года.
Запасы бензина и дистиллятов, которые включают в себя дизельное топливо и топочный мазут, превысили свои пятилетние максимумы при том, что спрос демонстрирует только дискретное и периодическое улучшение. Только на прошлой неделе цена сырой нефти достигла 18-месячного максимума в $87,15 за баррель, после чего опасения относительно влияния долговых проблем Европы на мировой экономический рост и общее отсутствие у инвесторов желания рисковать увели вниз стоимость фьючерсов почти на $13.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 1,7% до уровня в $74,4 за баррель.
На американском рынке торги в четверг стартовали крайне негативной динамикой котировок. Настроения участников рынка несколько раз меняли свой вектор - с пессимистичных на оптимистичные и наоборот в связи с неопределенностью в отношении перспектив рынка. Вышедшие данные макроэкономической статистики также не внесли никакой ясности в ситуацию. Число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе сократилось на 4 тыс., что было в пределах ожиданий, но это снижение было полностью скомпенсировано пересмотром количества заявок за предшествующую неделю в сторону повышения на 4 тыс. В результате значение показателя на прошлой неделе оказалось существенно выше прогнозов по рынку. В целом о сокращении числа обращений Министерство труда США сообщает уже четвертую неделю подряд, что позволяет говорить о переломе тенденции в сфере занятости в сторону улучшения. Многие специалисты считают, что даже если так оно и есть, то мы находимся на очень ранней стадии улучшения.
В глубоком "минусе" вчера торговались акции крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования -Cisco Systems, финансовые результаты которых оказались ниже экспертных прогнозов, что вызвало падение котировок Cisco на 4,53%, после чего в зону снижения ушло и большинство прочих представителей телекоммуникационной индустрии: Motorola просела на 2,01%, Comcast - на 2,31%, Broadcom - 3,02%. К концу торгов сессии выйти выше уровней закрытия среды смогли только котировки American Tower (+0,07%).
Среди лидеров торгов стоит отметить американского поставщика корпоративных и мобильных приложений Sybase после того, как немецкий разработчик программного обеспечения компания SAP заявил о покупке Sybase за $5,8 млрд. По условиям торгов акционеры Sybase получат $65 за акцию, что на 16% выше ее цены на закрытии торгов в среду. В результате в самом начале сессии котировки Sybase выросли на 14,4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,05% до уровня в 10 782,95 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,26% до уровня в 2 394,36 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе продолжился отскок вверх котировок Распадской (+1,22%), несмотря на снижение со стороны Citigroup прогнозной стоимости ее акций с $10 до $7 с рекомендацией на уровне "покупать", поскольку в 2011-м году производителю угля удастся выйти на доаварийный уровень выпуска. Неплохо вчера держались бумаги Белона, прибавившие 0,79%. Что касается Мечела, то он стал несколько сдавать свои позиции, потеряв 1,05%. Остальные металлургические бумаги преимущественно снижались: НЛМК просел на 0,7%, ММК - на 0,5%, ТМК - на 0,68%, Северсталь - на 1,83%. Исключением стали бумаги Норильского никеля, прибавившие 0,35%, хотя эти акции не справились с задачей закрепления выше уровня в 5 080 рублей.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги стали одними из немногих, которым удалось завершить торги в плюсе. Существенный вклад в прирост внесли обыкновенные и привилегированные бумаги Ростелекома, выросшие в цене на 8,91% и 7,4% после публикации сообщения о том, что совет директоров оператора определил цену выкупа его акций, требования о котором могут быть предъявлены держателями бумаги в случае реорганизации Ростелекома. Цена была утверждена на уровне 86,21 руб. вне зависимости от типа акций. По состоянию на конец вчерашнего дня одна обыкновенная бумага Ростелекома стоила 118,4 руб., привилегированная - 71,52 руб. Большая часть межрегиональных телекоммуникационных компаний тоже не осталась в стороне от роста, поскольку в четверг были утверждены коэффициенты конвертации их акций в бумаги Ростелекома. Ростом завершили день Уралсвязьинформ (+1,49%), Северо-Западный Телеком (+2,72%), Сибирьтелеком (+0,79%), Волгателеком (+0,62%) и Центртелеком (+1,04%).
3. В банковском секторе выделились бумаги банка Возрождение, выросшие в цене на 5,3% после их анализа со стороны Citigroup с присвоением рекомендации "покупать". Прогнозная цена установлена на уровне $45,8, что почти на 30% выше уровня закрытия четверга. По депозитарным распискам ВТБ в связи с их снижением в стоимости была поднята рекомендация до "покупать", поэтому эти бумаги вчера ограничились потерей 0,66%. Не порадовали участников рынка бумаги Сбербанка, капитализация которого снизилась на 1,4%.
ПРОГНОЗ: В условиях роста волатильности на рынке продолжают доминировать спекулянты, которые пытаются установить диапазон котировок по многим бумагам максимально широко. Многие инвесторы продолжают 'не принимать участия в общем веселье', опасаясь большими средствами покупать, не убедившись в том, что ситуация в мировой экономике не ухудшается.
Другая аналитика
