РТС
Лидерами роста стали акции: Славнефть-ЯНОС (+18,52%), Славнефть-ЯНОС ап (+17,65%), ЦМТ (+11,45%), Уфанефтехим (+8,82%), Росинтер Ресторантс Холдинг (+6,67%).
Лидерами падения стали акции: МосЭн (-4,48%), Северсталь (-4,15%), МРСК Центра (-3,30%), ЭЛЕМАШ-Машзавод (-2,60%), Новороссийский морской торговый порт (-2,50%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (+28,57%), ТрансКредитБанк (+12,70%), МЕРИДИАН (+12,53%), ТГК-2 (+11,76%), ЦМТ (+11,01%).
Лидерами падения стали акции: КорСсис (-17,27%), СтавропольЭнергоСбыт (-15,10%), ВладимирЭнергоСбыт (-8,84%), ОмскЭнергоСбыт (-6,25%), Лензолото (-6,13%).
Объем торгов на РТС составил 6 432,25 млн. долл., на фондовом рынке - 454,25 млн. долл., а на ММВБ - 8 989,61 млн. руб. Индекс РТС в конечном итоге поднялся на 1,23% до уровня в 1 602,99 пунктов, а ММВБ увеличился на 1,68% до уровня в 1 467,62 п.
Торги в пятницу на российском рынке акций несколько потеряли в стоимости. В самом начале торгов котировки рванули наверх в начале сессии благодаря позитивной внешней конъюнктуре, но позитивного закрытия США и снижения пессимистичных настроений по поводу Греции оказалось не достаточно для того, чтобы индексы уверенно росли.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов в пятницу закрылись выше уровня в $85 за баррель на фоне надежд на улучшение состояния американской и мировой экономики, что помогло нефтяному рынку преодолеть напряженность, вызванную ранее усугублением финансовых проблем Греции. В это же самое время фьючерсы на нефть марки WTI с ближайшим сроком исполнения в пятницу продолжили торговаться со значительным дисконтом по сравнению с контрактами со сроком исполнения в более отдаленной перспективе и европейскими ключевыми нефтяными фьючерсами по причине этого кроется в переизбытке предложения на рынке нефти в США.
Цены на нефть стали расти, после того как данные США по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования продемонстрировали улучшение ситуации в американской экономике. Продажи на первичном рынке жилья в США существенно выросли в марте на 26,9%, что стало наибольшим месячным ростом показателя почти за пять лет. Заказы на товары длительного пользования в марте показали более значительное, чем прогнозировалось, снижение - на 1,3%, но при этом был зафиксирован высокий спрос на капитальное оборудование, что было расценено инвесторами как позитивный сигнал. Улучшение условий на рынке жилья и ситуации с расходами на капитальное оборудование продолжает усиливать ожидания более значительного роста экономической активности, что способствует повышению спроса на нефть. Данные по жилищному сектору послужили толчком к притоку капитала на нефтяной рынок.
Также цены на нефть получили поддержку со стороны роста американских фондовых индексов и укрепления евро против доллара после того, как Греция обратилась за финансовой помощью к ЕС и Международному валютному фонду, а представители властей ЕС уверили инвесторов в том, что Греция получит поддержку, необходимую ей для того, чтобы справиться с проблемой растущего долга государственного сектора. Снижение доллара оказывает поддержку нефтяным фьючерсам, так как делает их дешевле для покупок со стороны держателей других валют.
Торговля с дисконтом фьючерсов с ближайшими сроками исполнения вкупе с ростом цен на бензин в преддверии летнего сезона вождения в США и перспективами предстоящего подорожания нефти ввиду восстановления экономики, создала комфортные условия для нефтеперерабатывающих компаний, которые могут получить более значительную удельную прибыль, производя покупки дешевой нефти сейчас и перерабатывая ее в бензин и другие нефтепродукты для продажи в будущем. Эти условия привели к оживлению на нефтяных рынках. Покупатели, заинтересованные в физической поставке нефти или хеджировании против колебаний цен на нефть в будущем, повысили свою торговую активность.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть марки Light Sweet выросли на $1,42 до уровня в $85,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $1,58 доллара до уровня в $87,25 за баррель, что стало самой высокой ценой закрытия за последние 1,5 года.
На американском рынке торги в пятницу начались небольшим гэпом вниз, который был связан с данными о заказах на товары длительного пользования и официальным обращением Греции к ЕС и МВФ с просьбой задействовать механизм финансовой помощи. Заказы на товары длительного пользования в марте неожиданно сократились на 1,3%, тогда как ожидалось их увеличение на 0,4%. Негативный вклад в изменение индекса внес упавший на 99,5% объем заказов на гражданские самолеты, что не слишком критично для восстановления экономики, но разбираться в причинах никто не захотел. Вытащить индексы на положительную территорию смогли новости о рекордном росте продаж новостроек в марте - на 26,9%, что стало самым значительным увеличением показателя за последние 27 лет и связано с реализацией программы господдержки, очередной этап которой истекает в конце апреля. Сейчас те, кто покупает дом впервые, получит от правительства $8 тыс., а те, кто уже имеет жилье, но покупает новое, получат $6500. Все сделки должны быть закрыты до конца июня.
Негативно смотрелся в пятницу банковский сектор на фоне большого количества греческих проблем, которые самостоятельно страна явно решить не в состоянии. К концу дня акции Bank of America просели на 0,6%, Goldman Sachs потерял 1,04%, Wells Fargo просел на 0,3%, Citigroup - на 0,21%, US Bancorp - на 0,26%. Росли акции компаний, занимающихся денежными переводами. Лидер американского рынка American Express сообщила о росте чистой прибыли по итогам минувшего квартала до уровня в $0,73 на акцию, что оказалось почти на $0,09 выше прогнозов аналитиков и более чем вдвое выше прибыли за аналогичный период 2009-го года. Благодаря этим данным капитализация American Express выросла на 2,74%, а Western Union прибавил 1,89%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,63% до уровня в 11 204,28 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 0,44% до уровня в 2 530,15 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наибольший вклад в пятничный прирост индексов ММВБ и РТС был сделан Газпромом, которому удалось прервать почти пяти дневных коррекцией и подорожать на 2,27%. Котировки газового концерна вернулись в хорошо знакомый диапазон в 174-178 рублей за акцию и попытаются на некоторое время закрепиться на этих уровнях. Нефтяные компании также завершили день ростом, хотя и менее значительным. Цена Роснефти поднялась на 1,3%, ЛУКОЙЛ прибавил 1,11%, Сургутнефтегаз подрос на 1,2%, Татнефть прибавил 0,38%, Транснефть подрос на 0,53%.
2. В энергетическом секторе расклад сил принципиально не изменился, поскольку спекулянты активно предпочитают играть на волатильности энергетических компаний, разгоняя стоимость бумаг в моменты рыночного позитива. На этот раз весомый вклад в прирост отраслевого индекса внесли и ведущие компании сектора: акции Интер РАО ЕЭС выросли на 2,39%, Холдинг МРСК прибавил 5,01%, ФСК ЕЭС подрос на 1,37%, РусГидро на фоне вхождения в состав ее акционеров французской EdF прибавил 4,26%. Во втором эшелоне большим спросом пользовались привилегированные акции ТГК-2, стоимость которых выросла на 11,8%. ТГК-1 выросла на 4,02%, ОГК-4 прибавили 2,89%, ТГК-14 выросла на 8%, ТГК-13 - на 4,71%, ТГК-9 - на 2%.
3. В металлургическом секторе бумаги смотрелись неплохо на фоне повышения рекомендаций по компаниям-эмитентам в связи с восстановлением металлургического рынка. Также в пятницу появилась информация о повышении крупнейшей сталелитейной компанией Южной Кореи Posco с мая на 25% отпускных цен на свою продукцию, на фоне чего котировки Северстали выросли на 1,72%, НЛМК прибавила 4,35%, ММК выросла на 3,16%, ТМК прибавила 2,65%, Норильский никель прибавил 3,67%.
ПРОГНОЗ: 'Медведи' царствовали на рынке на фоне не слишком впечатляющих данных по объемам заказов на товары длительного пользования в Америке и спада котировок в Азии, но сегодня локомотивами роста могут стать акции электроэнергетиков и бумаги металлургов, выросшие на фоне новостей о повышении зарубежными коллегами цен на их продукцию.
Другая аналитика
