По итогам сессии индекс ММВБ снизился на 2,34% до уровня в 1 495,08 пунктов, РТС снизился 2,01% до уровня в 1 642,57 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 50,63 млрд. руб. Общий объем торгов в РТС достиг 104,3 млрд. руб. При этом объем торгов акциями в РТС был на уровне 13 млрд. руб., из них на RTS Standard - 12,71 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили на настроения участников российского рынка изменились в негативную сторону, благо поводов для распродаж нашлось много: просадка стоимости барреля нефти марки Brent на 1,5%; заявления властей Китая, которые в отличие от американских властей принимают меры по сдерживанию роста цен на рынке жилья страны; разочаровавшие результаты Google за I квартал 2010-го года, которые остались исключительно на уровне ожиданий экспертов. Свою роль сыграл и фактор пятницы: индекс ММВБ завершил три торговые сессии подряд обновлением многомесячных максимумов, поэтому инвесторам было что фиксировать. Торги могли бы завершиться и выше психологически важного уровня в 1500 пунктов по ММВБ, но продающие в последние минуты сессии предприняли активную атаку на рынок, в результате чего торги в пятницу стали для них самыми успешными за последние два месяца.
На нефтяных рынках фьючерсы в пятницу завершили торги на самом низком уровне в этом месяце на фоне избавлений инвесторов от рискованных активов, после того как регуляторы обвинили Goldman Sachs в мошенничестве. Цены на нефть после этого сразу же снизились на $2, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Goldman Sachs в введении в заблуждение инвесторов относительно финансовых продуктов, связанных с субстандартными ипотечными кредитами. Банк должен был проинформировать инвесторов в том, что один из фондов хеджирования рассчитывает на то, что эти инструменты упадут в цене, но не сделал этого. Goldman Sachs отвергает это обвинение. Возможно, что теперь регулятор наложит на Goldman Sachs крупный штраф, что заставит банк ликвидировать свои ставки на рост нефти, а все длинные позиции по нефти придется фиксировать и инвестировать в другой банк в качестве подстраховки.
Нефтяные фьючерсы торговались с понижением еще до появления новостей о Goldman, поскольку участники рынка опасались, что недавно достигнутые максимумы в середине района $80 будут неустойчивыми, пока запасы нефти превышают нормальный уровень. Резкое падение цен, спровоцированное обвинением регулятора, возможно, опустило котировки фьючерсов на более низкий уровень. Уход инвесторов с нефтяного рынка, вероятно, будет выглядеть более отдаленным в понедельник, что может привести к росту котировок фьючерсов на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов WTI на нефть снизились на 2,7% до уровня в $83,24 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с понижением на 1,9% до уровня в $85,93 за баррель.
На американском рынке в пятницу торги проходили в негативном ключе из-за пессимистичного финансового отчета интернет-гиганта Google и плохих данных макроэкономической статистики, согласно которым число новостроек хоть и достигло по итогам марта 626 тыс., но из-за пересмотра февральского значения показателя прирост составил всего 1,6% при прогнозе значения в районе 5,2%. Отметим, что объем начатого строительства новых домов не падает до кризисных уровней, и, более того, уже в течение года наблюдается тенденция к его росту, правда, пока еще слабому. Не оправдало ожиданий значение индекса доверия потребителей к американской экономике, которое в апреле снизилось на 4,1 пункта до уровня в 69,5 пунктов, тогда как участники рынка рассчитывали на его рост до 75 пунктов. Снижение индекса говорит об усилившейся обеспокоенности населения относительно среднесрочных перспектив восстановления экономики, что вызвано все еще слабой ситуацией на рынке труда.
Сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на влиятельный американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве, резко обвалило индексы, отбросив Dow Jones к уровню в 11 000 пунктов. Ведомство обвиняет Goldman Sachs в мошенничестве с использованием производных ипотечных бумаг. Суть в том, что банк структурировал и выводил на рынок так называемые синтетические облигации CDO, доходность и риски которых зависели от базовых ипотек класса subprime, не раскрывая важной информации для инвесторов об этих продуктах, которая могла повлиять на адекватную оценку рисков бумаг, когда рынок жилья в США начал "проседать". Комиссия назвала одним из фигурантов этого дела известный хедж-фонд Paulson, который занимал короткие позиции по бумагам CDO, структурированным Goldman Sachs, зная о рисках, заложенных в этих инструментах. День завершился обвалом котировок банка на 12,79%.
Акции других банков страны составили компанию бумагам Goldman Sachs: JPMorgan Chase просел на 4,56%, Citigroup - на 5,2%, Wells Fargo - на 2,63%, The Bank of New York Mellon - на 1,41%
На стоимость бумаг авиаперевозчиков негативное давление оказали новости об извержении вулкана в Исландии. Из-за вулканического пепла, который может серьезно повредить двигатели самолета, были отменены сотни рейсов в Скандинавии, закрыты аэропорты Великобритании и ряда городов Шотландии. Международная ассоциация воздушного транспорта сейчас оценивает убытки отрасли в связи с простоями, вызванными извержением вулкана в Исландии, в $200 млн. ежедневно. Представители ассоциации уточнили, что эта оценка является результатом толькол предварительных подсчетов и, вероятно, в будущем будет изменена в сторону увеличения. Авиакомпании понесут дополнительные убытки из-за вынужденных изменений маршрутов и расходов, связанных с размещением пассажиров из-за отмены рейсов. US Airways Group просела на 3,51%, Delta Air Lines потеряла 3,61%, а AMR - 3,41%.
По итогам торгов 16 апреля индекс Dow Jones снизился на 1,13% до уровня в 11 018,66 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 1,37% до уровня в 2 481,26 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В энергетическом секторе давление распродаж попали бумаги, выросшие за последние недели значительнее остальных. Стоимость акций ОГК-6 просела на 4,23%, ТГК-14 - на 5,77%, ТГК-13 - на 4,91%, ОГК-1 - на 4,19%, ОГК-2 - на 3,22%, ОГК-4 - на 3,04%, Энел ОГК-5 - на 3,52%. Хуже рынка выглядели и бумаги Мосэнерго, которые отчитались о снижении чистой прибыли за 2009-й год по МСФО более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2008-го года, тогда как выручка компании выросла на те же 20%. Мосэнерго просело на 2,81%. Интер РАО ЕЭС подросла на 0,82%, Холдинг МРСК подешевел на 2,38%, РусГидро - на 4,13%.
2. В металлургическом секторе компании выглядели очень слабо, наиболее стремительными темпами снижался второй эшелон отрасли. НЛМК просели на 2,13%, ТМК - на 2,78%, ММК - на 6%. Совет директоров ММК рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2009-й год в размере 0,37 руб. на акцию, что означает значение дивидендной доходности на уровне 1,03%. Котировки Норильского никеля снизились на 2,79%, опустившись ниже созданного в начале апреля уровня поддержки в 5 680 руб., что является негативным сигналом для "быков".
3. В банковском секторе бумаги также снижалась. Сбербанк так и не смог накануне закрепиться выше уровня сопротивления на отметке 90 руб. и ушел вниз на 2%. Чуть лучше выглядел ВТБ (-1,41%) после повышения Citigroup рекомендации по его глобальным депозитарным распискам с "продавать" до "держать". Банк Москвы потерял 0,06%, Росбанк - 1,38%, а Возрождение - 0,43%.
ПРОГНОЗ: Резкое падение цен на нефть сегодня может продолжиться в виде рефлекторной реакции, которая может наблюдаться еще несколько дней. Последние активные попытки, играющих на понижение, привели к завершению торговой недели с негативным результатом; посмотрим, как сложится в этот раз.
Другая аналитика
