РТС
Лидерами роста стали акции: ДВМП (+16,28%), Башнефть (+9,59%), Казанский вертолетный завод (+7,50%), Группа ЛСР (+5,90%), Волга Телеком (+4,61%).
Лидерами падения стали акции: Силовые машины (-2,74%), Полиметалл (-1,87%), Соллерс (-1,28%), ОПИН (-1,06%), РусГидро (-0,98%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Московский НПЗ (+40,00%), СтавропольЭнергоСбыт (+25,66%), СтавропольЭнергоСбыт ао (+19,70%), ДВМП (+15,84%), Энергосбыт РостовЭн (+9,81%).
Лидерами падения стали акции: КрасноярскЭнергоСбыт (-8,13%), ДагестанЭнергоСбыт (-6,90%), Энергосбыт (-6,74%), ТамбовЭнергоСбыт (-6,47%), ТГК-2 (-6,04%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил вчера 5 677,15 млн. долл., на фондовом рынке - 376,98 млн. долл., а на ММВБ - 10 123,89 млн. руб. Индикатор РТС повысился на 1,79% (+29,43 п.) до 1 673,41 п., а также ММВБ увеличился на 1,82% (+27,27 п.) до 1 526,61 п.
Торги в среду проходили при незначительном, но все же увеличении активности участников рынка на его локальных участках. Ни одна 'голубая фишка' вчера не была обделена вниманием инвесторов в свете увеличения стоимости товарных фьючерсов и оптимизмом из-за океана после очень хорошего отчитался IT-концерн Intel. Благоприятными оказались и вышедшие данные по розничным продажам в США. На этом фоне рост котировок наблюдался во всех сегментах рынка, но особенно привлекательно смотрелись акции нефтегазовых компаний, а лидером среди них стали бумаги Газпрома, поскольку кроме роста цен на сырье инвесторы были обрадованы прогнозами главы Газпрома относительно объемов добычи компании.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов резко выросли на торгах в среду, после того как неожиданное сокращение запасов нефти в США дало понять о возможном улучшении ситуации с перенасыщением рынка.
Рост цен вчера прервал целую серию падений, которая продолжалась пять дней подряд и стартовала, когда на прошлой неделе отчет по запасам свидетельствовал об их росте. Запасы нефти и топлива существенно прибавили за время рецессии в прошлом году и продолжают превышать средний сезонный уровень. Сейчас рынок нуждается в ясных и четкие свидетельствах того, что растущий спрос способствует возврату запасов к нормальным уровням, для того чтобы подтолкнуть цены выше уровня в $90 за баррель.
На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,2 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал их увеличения на 1,1 млн. баррелей. Это снижение прервало 10-недельную серию роста запасов и повысило надежды на то, что запасы в ведущей в мире стране по объемам потребления нефти начинают выравниваться. Что касается запасов бензина, то они сократились более значительно, чем ожидалось, - на 1 млн. баррелей, даже несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы повысили коэффициент загруженности мощностей. Запасы дистиллятов выросли на 1,1 млн. баррелей, почти в два раза сильнее ожиданий.
На фоне ослабления угрозы перенасыщения рынка цены на нефть сумели немного вырасти вместе с котировками акций, так как рынок втайне надеется на то, что восстановление экономики приведет к увеличению корпоративных прибылей и росту спроса на нефть. Тем не менее, опасения по поводу избыточных запасов способствовали снижению цен на нефть на протяжении прошедшей недели, даже с учетом того, что индекс Dow Jones впервые с 2008 года превысил уровень в 11 000 пунктов.
Рынок пока заинтересован в долгосрочной концепции, согласно которой рост акций в конечном итоге должен привести к повышению спроса на нефть. На этой неделе цены на нефть могут достичь уровня в $87 за баррель, в зависимости от способности фондового рынка продемонстрировать дополнительный рост.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 2,1% до уровня в $85,84 за баррель, завершив сессию почти на максимуме 2010-го года. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,7% до уровня в $86,19 за баррель.
На американском рынке торги начались ростом котировок после выхода хороших отчетов производителя полупроводников Intel и одного из крупнейших банков США JPMorgan после невразумительного отчета Alcoa накануне, который не оправдал ожиданий по части выручки. Все сомнения рынка в успешности начавшегося сезона отчетности благодаря Intel и JPMorgan были развеяны. Вышедшие данные макроэкономической статистики оказались неплохими: потребительские цены в марте выросли в соответствии с ожиданиями, на 0,1%; прирост объема розничных продаж за март превысил прогнозы на 0,4%, а его изменение на 1,6% в марте говорит о росте потребления, который сильно необходим для восстановления экономики. Склонность населения к сбережениям постепенно снижается, что говорит об ожиданиях улучшения макроэкономической обстановки в среднесрочном будущем.
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке вчера призвал конгресс США и администрацию президента Обамы как можно скорее выработать убедительный и детальный план сокращения рекордных бюджетных дефицитов страны. Бернанке заявил, что текущий разрыв между расходами и доходами государства был неизбежен из-за глубины рецессии в экономике, но сохранение столь значительных бюджетных дефицитов в будущем поставит под угрозу саму долгосрочную экономическую устойчивость США. Для сглаживания ситуации председатель ФРС все же поддержал рынок заявлением о том, что, хотя экономический рост и не будет гладким из-за слабости строительной отрасли и бюджетных проблем правительств штатов и крупнейших городов, восстановление внутреннего спроса будет достаточным, чтобы способствовать умеренным темпам восстановления экономики в предстоящие кварталы.
И, наконец, уже под закрытие вышел свежий отчет ФРС "Бежевая книга", в котором была представлена умеренно позитивная оценка текущей макроэкономической ситуации. Почти все резервные банки отметили, что восстановление экономики продолжает понемногу набирать обороты, что выражается в росте объемов розничных продаж и заказов на автомобили, а также расходов граждан. Хотя объемы кредитования и качество кредитных портфелей снижаются, наблюдается рост спроса на рабочую силу. Цены на недвижимость уже перестали снижаться во многих округах США, инфляция пока не растет, а значит, меры по поддержке рынков и экономики резко сворачиваться не будут.
Наибольшее влияние на ход торгов оказала информация о том, что американская компания Apple отложила выпуск планшетных компьютеров iPad на международные рынки до конца мая в связи с большим спросом на гаджеты в США. Только за первую неделю продаж в США было реализовано свыше 500 тыс. планшетных компьютеров iPad, поэтому спрос намного превышает самые оптимистичные прогнозы Apple. Акции компании подорожали на 1,34% и обновили свой исторический максимум. Dell подрос на 5,34% после того, как его дочерняя компания Perot Systems Government Services сообщила о том, что в середине прошедшего месяца начала оказывать широкий спектр услуг Службе гражданства и иммиграции США, а получение столь ответственного контракта рынок расценил как показатель высокой компетентности дочерней компании Dell.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,94% до уровня в 11 123,11 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,58% до уровня в 2 504,86 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги стали лидерами рынка благодаря очень позитивной динамике Газпрома, поддержку котировкам которого оказал прогноз его главы Алексея Миллера о планах достигнуть рекордного для Газпрома уровня добычи в 565,5 млрд. куб. м газа к 2013-му году. Стремление производить больше обусловлено ростом спроса на газ как в России, так и на зарубежных рынках сбыта. Вчера цена акций Газпрома преодолела сразу два значимых уровня сопротивления - 178 руб. и 180 руб. День бумаги завершили на отметке 181,12 руб., что на 4% выше уровня закрытия торгов во вторник. Теперь бумагам газового концерна открыта дорога для дальнейшего повышения. Самые высокие темпы роста в отрасли продемонстрировали привилегированные акции Татнефти, стоимость которых выросла на 5,22%. Вчера котировки компании преодолели предкризисное сопротивление на уровне 90 руб. и теперь уверенно продвигаются к историческому максимуму на уровне 110 руб., а основной движущей силой является идея высоких дивидендных выплат. Эта идея будет актуальна еще почти месяц - до закрытия реестра акционеров, которое состоится 10 мая. ЛУКОЙЛ вырос на 0,71%, Газпром нефть прибавил 1,95%, Роснефть подросла на 1,38%, Сургутнефтегаз прибавил 0,95%.
2. В металлургическом секторе бумаги выглядели позитивно. Главный представитель отрасли - ГМК Норильский никель преодолел максимум, установленный в первые дни апреля, и теперь торгуется на уровне июля 2008-го года. Позитивно отразилось на рынке и сообщение британской компании CRU о том, что Норникель по итогам 2009-го года сохранил первое место в мире по производству никеля. Дневной прирост ГМК составил 2,05%, Северсталь прибавил 0,67%, НЛМК подрос на 1,95%, ТМК прибавил 3,26%.
ПРОГНОЗ: Скорее всего, инвесторы, играющие на повышение, опираются на поддержку внешнего информационного фона. Участники российского рынка могут рассчитывать на восходящую тенденцию в среднесрочной перспективе, тем более что высокие цены на нефть позволяют смотреть в будущее с меньшей опаской.
Другая аналитика
