РТС
Лидерами роста стали акции: Мечел (+36,87%), Седьмой Континент (+15,63%), Красный Октябрь (+10,00%), Транснефть (+9,36%), ОГК-2 (+8,58%).
Лидерами падения стали акции: Ситроникс (-26,32%), ТГК-9 (-5,88%), Сибирьтелеком (-3,73%), ЛенЭн (-3,51%), ВолгаТелеком (-2,72%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: МордовияЭнергоСбыт (+19,68%), ПермЭнергоСбыт (+16,66%), Лензолото (+15,43%), КубаньЭн (+11,56%), ТомскЭнергоСбыт (+10,94%).
Лидерами падения стали акции: Селестра (-8,20%), Московская ТеплоСеть (-6,98%), КрасноярскЭнергоСбыт (-6,25%), ЯкутскЭн (-5,60%), Коршуновский ГОК (-5,19%).
Суммарный объем торгов на РТС составил 5 393,27 млн. долл., на фондовом рынке - 393,81 млн. долл., а на ММВБ - 10 619,33 млн. руб. В итоге индекс РТС увеличился на 0,65% (+10,19 п.) до 1 572,48 п., а индекс ММВБ повысился на 0,44% (+6,34 п.) до 1 450,15 п.
Торги в среду проходили при заключении большого количества контрактов на фоне отчаянных попыток инвесторов в последнее время найти поводы для роста. Сильным стимулом для покупок бумаг вчера стало повышение цен на ресурсы после снижения курса американского доллара на валютных торгах. В течение дня также позитивно на динамику индексов влияли новости об уровне деловой активности в Нью-Йорке за март. Небольшая просадка в конце дня была связана с выходом не очень хорошей статистики по занятости в США.
На нефтяных рынках фьючерсы в среду закрылись ростом практически на своем 17-месячном максимуме, и даже рост запасов бензина в США не смог приостановить скачок цен на рынке. Рост цен, в ходе которого был превышен предыдущий годовой максимум, был, прежде всего, связан с ослаблением доллара США. Это позволило фьючерсам восстановиться после выхода данных Министерства энергетики США, согласно которым запасы бензина в конце марта достигли своего 17-месячного максимума. Запасы нефти на прошлой неделе также выросли более значительно, чем ожидал рынок.
Росту цен на нефть также поспособствовали данные Automatic Data Processing и консалтинговой компании Macroeconomic Advisers, которые показали, что число рабочих мест в частном секторе США в марте сократилось на 23 000 при ожидании роста этого показателя на 50 000.
Обычно рост безработицы оказывает понижательное давление на нефтяные фьючерсы, но вышедший вчера отчет сильно повлиял на доллар США. Пара евро/доллар выросла до уровня в 1,3515 по сравнению с 1,3384. В результате цены на нефть стали расти, поскольку выраженное в долларах сырье стало дешевле для держателей других валют. Перспективы спроса на бензин остаются сильно чувствительными к занятости, так как безработные не занимаются ежедневными поездками на работу и меньше пользуются автомобилем, чтобы сэкономить на бензине. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 200 000, а факт Министерство труда США представит в пятницу. Тем не менее, немногие ожидают, что к лету ситуация на рынке труда существенно улучшится.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов WTI выросли на 1,7% до уровня в $82,76 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,8% до уровня в $82,70 за баррель.
На американском рынке в среду большая часть торгов проходила в негативе из-за негативных данных макроэкономической статистики. Инвесторы ждали позитивной статистики с рынка труда, но ожидавшегося увеличения числа рабочих мест в марте на 40 тыс. не произошло, тогда как снижение показателя составило 23 тыс. Для участников рынка эти цифры имеют большое значение, поскольку в ближайшие четверг и пятницу будут выходить новые порции статистики с рынка труда и многие участники рынка будут проявлять осторожность.
Негативным оказался и индекс деловой активности за март, значение которого снизилось до 58,8 пункта при ожидании его снижения до 61 пункта. Лучше прогнозов оказался объем промышленных заказов, увеличившийся в феврале на 0,6%. Рынок продолжает рассчитывать, что компании начали восполнять запасы в ожидании увеличения спроса со стороны конечных потребителей, но позывы к спросу пока не ясны, так как экономика США продолжает стабильно терять рабочие места. Сильно изменить настроения инвесторов превышение фактического объема промышленных заказов над прогнозировавшимся на 0,2% было уже не способно.
Среди фармацевтов наиболее позитивно выглядела компания Isis Pharmaceuticals подросшая на 6,12% после того как стало известно о создании альянса с GlaxoSmithKline. Новая компания будет специализироваться на разработке лекарств от редких недомоганий. Ожидается, что совместная работа может принести Isis Pharmaceuticals около $1,5 млрд. Сама GlaxoSmithKline выросла в цене на 0,76%, Eli Lilly & Co прибавили 0,89%, AstraZeneca подросла на 0,49%, Abbott Laboratories - на 0,32%.
Вчера же стало известно о том, что международное рейтинговое агентство Moody's более не считает компанию Alcoa кандидатом на понижение рейтинга до статуса нестабильной компании. Улучшение мнения агентства основано на росте сбережений производителя алюминия благодаря сокращению издержек в 2009-м году. Правда, несмотря на это, негативный прогноз по компании сохраняется, что говорит о возможной потере инвестиционную привлекательности со стороны Alcoa. На этом фоне акции Alcoa упали на 1,11%, Southern Copper просел на 0,75%, AK Steel Holding потеряла 0,61%, United States Steel - 0,39%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold - 0,14%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,47% до уровня в 10 856,63 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,53% до уровня в 2 397,96 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги в лидерах не ходили, за некоторым исключением. Даже после опровержения возможности размещения дополнительной эмиссии дорожали котировки Транснефти, поднявшись на 8,25%, обновив свой почти двухлетний максимум, чуть не добравшись до уровня в 35 тыс. руб. за акцию. Газпром подрос на 1,03%, отыграв окончательно все потери, понесенные с середины марта. ЛУКОЙЛ прибавил 0,41%, Татнефть подросла на 0,06%. Роснефть снизилась на 0,43%, Газпром нефть - на 0,06%, а Сургутнефтегаз - на 0,77%.
2. В металлургическом секторе бумаги не пользовались спросом. После понижения Deutsche Bank рекомендаций по бумагам Распадской и НЛМК до "держать" котировки НЛМК упали на 0,34%. Распадская подросла на 0,58%, тогда как остальные производители угля завершили день снижением: Мечел просел на 0,47%, Белон потерял 0,61%. ММК потерял 2,46%, ТМК - 1,27%, а Полиметалл просел на 1,01%.
3. В телекоммуникационном секторе бумаги смотрелись еще хуже металлургов. Инвесторов удовлетворил рост котировок региональных телекоммуникационных компаний, поэтому докупать до соответствия с вышедшими коэффициентами они не собираются. Вчера распродажи привели к снижению цен бумаг Уралсвязьинформа на 0,89%, Сибирьтелекома - на 3,75%, Северо-Западного Телекома - на 1,1%, Волгателекома - на 1,31%, Дальсвязи - на 3,43%, Центртелекома - на 2,11%, а ЮТК - на 3,9%. Ростелеком подрос на 0,74% после сообщения о получении чистой прибыли по РСБУ по итогам 2009г. в размере 5,1 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Уже довольно долго рынок растет, но стало ясно, что ряд позитивных дней роста может прекратиться в свете начала II квартала и отсутствия необходимости искусственно завышать котировки для улучшения балансов.
Другая аналитика
