РТС
Лидерами роста стали акции: ЮТК (+23,97%), Башнефть ап (+9,00%), Башнефть (+8,62%), МРСК Северного Кавказа (+7,75%), РБК Информационные Системы (+6,96%).
Лидерами падения стали акции: Акрон (-5,13%), Группа ЛСР (-4,59%), ЛенЭн (-2,98%), Аптечная сеть 36,6 (-2,38%), ТГК-6 (-2,13%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Лензолото (+21,40%), Уралсвязьинформ (+19,18%), ЮТК (+18,47%), КамчатскЭн (+14,35%), Коршуновский ГОК (+13,24%).
Лидерами падения стали акции: ЛипецкЭнергоСбыт (-12,53%), ВладимирЭнергоСбыт (-7,66%), УдмуртЭнергоСбыт (-7,02%), Уралсвязьинформ (-5,88%), ЦМТ (-5,25%).
Общий объем торгов на РТС составил 5 304,71 млн. долл., на фондовом рынке - 366,22 млн. долл., а на ММВБ - 9 667,46 млн. руб. В результате индекс РТС увеличился на 0,69% (+10,72 п.) до 1 562,29 п., а индекс ММВБ поднялся на 0,25% (+3,61 п.) до 1 443,81 п.
Торги во вторник проходили с небольшим возрастанием оборотов и активности участников рынка в течение всего дня - как с самого начала, так и до закрытия сессии. Участники рынка вообще проявляют достаточно большую активность в последнее время как на фоне ожидания солидных дивидендов в ряде секторов, так и реагируя на позитивную корпоративную информацию. Вчерашний рост телекоммуникационного и нефтегазового секторов несколько поутих, поскольку по первому большинство инвесторов фиксировали доход, а второй лишился некоторой поддержки со стороны сырьевого рынка. Основные покупки вчера наблюдались в энергетических бумагах и бумагах Газпрома. Отдельно стоит упомянуть выход статистических данных по индексу потребительского доверия в США и информацию о довольно высоких ставках размещения гособлигаций Греции, которые разнонаправлено повлияли на рынок.
На нефтяных рынках фьючерсы во вторник немного выросли по итогам торгов, приблизившись к своему двухнедельному минимуму на фоне сохраняющегося оптимизма относительно экономики, но рост курса доллара частично ограничил этот рост. Участники рынка проявляли большую осторожность в преддверии публикации ключевых данных по запасам нефти в США.
Цены вчера продолжили колебаться в узком диапазоне в течение всего дня, что говорит о нерешительности многих участников торгов после роста стоимости нефти почти на 3% в понедельник. Рост в понедельник удивил всех, поэтому сейчас многие пытаются понять, было ли это реальным повышением, или техническим. Покупки фьючерсов ускорились в понедельник после того, как цены пробили ключевой целевой уровень в $81,5 за баррель.
Хотя уверенность инвесторов относительно экономики и снижение курса доллара помогли росту цен на нефть, доллару удалось вернуть часть утраченных позиций по отношению к евро во вторник, что предотвратило существенное подорожание нефти. Доллар подрос после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по потребительскому доверию в США, которые еще более способствовали позитивным настроениям относительно экономики. Индекс потребительского доверия в марте составил 52,5 против пересмотренного в сторону повышения значения 46,4 в феврале.
Нефть чаще всего снижается на фоне укрепления доллара, поскольку это делает ее более дорогой для держателей других валют. Различные религиозные праздники на этой неделе существенно снизили количество участников торгов на рынке, поэтому торги проходили не особенно активно. Сейчас участники рынка ждут конкретных признаков того, что восстановление экономики стало устойчивым, а спрос на нефть в результате растет. Выходящие на этой неделе данные по запасам нефти в США могут дать рынку то, что он так ждет. При этом присутствует и некоторая нервозность относительно предстоящих публикаций.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI выросли на 0,2% до уровня в $82,37 за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% до уровня в $81,28 за баррель.
На американском рынке торги во вторник начались повышением котировок благодаря сильным данным макроэкономической статистики. Индекс доверия потребителей к экономике в марте поднялся до 52,5 пункта, что на 1,5 пункта выше ожиданий экспертов, хотя само значение индикатора еще далеко от уровней, когда состояние экономики можно назвать устойчивым (более 90 пунктов). Тем не менее, даже небольшие позитивные сдвиги способствуют покупкам на фондовом рынке. Позитивные данные пришли и с рынка недвижимости, который пока не демонстрирует столь уверенных темпов восстановления, как и остальные сектора экономики. Индекс цен на жилье в январе 2010-го года с поправкой на фактор сезонности вырос на 0,4%, хотя ожидалось его снижение.
Негативный эффект имело для инвесторов снижение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов Исландии по обязательствам в национальной валюте с уровня BBB+/A-2 до уровня BBB/A-3 с прогнозом по рейтингам - "негативный", что связано с сохраняющимися рисками кредитоспособности Исландии в случае, если переговоры между этой страной, Нидерландами и Великобританией по выплате долгов исландского банка Icesave окажутся неудачными. Это может расстроить перспективы внешнего финансирования для страны, усиливая давление и ограничивая возможности экономического роста.
Вчера международная ассоциация воздушного транспорта опубликовала данные, согласно которым в феврале 2010-го года пассажиропоток мировых авиакомпаний увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009-го года. Основной вклад в это увеличение внесли ближневосточные компании (+25,8%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (+13,5%), а Европа (+4,3%) и Северная Америка (+4,4%) оказались в числе отстающих, уступив даже Африке (+9,8%). В результате котировки авиаперевозчиков вели себя не лучшим образом: акции Southwest Airlines упали на 0,68%, Delta Air Lines просели на 0,2%, AMR потеряли 2,08%, LAN Airlines снизились на 0,34%, US Airways Group потеряли 1,37%.
Вчера стало известно, что американский производитель высокотехнологичной электроники Apple приступил к разработке новых моделей смартфона iPhone, одна из которых будет работать в сети сотового оператора Verizon Communications. Если раньше эксклюзивные контракты на предоставление услуг заключались только с AT&T, то теперь и Verizon сможет нарастить абонентскую базу благодаря высокому спросу на iPhone. На этом фоне Verizon подрос на 2,56%, Apple - на 1,49%, а AT&T потерял 2,11%.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,11% до уровня в 10 907,42 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,26% до уровня в 2 410,69 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе заметно поднялись в цене бумаги Газпрома (+3,32%), отскочив вверх от уровня поддержки в 159 руб. и преодолев сопротивление на отметке в 166 руб. Оптимизм инвесторов был связан с получением концерном значительной, хотя и 'бумажной' прибыли за 2009-й год и ожиданиями щедрых дивидендов. После существенного падения накануне сумели полностью отыграть потери привилегированные бумаги Транснефти (+5,98%), после чего котировки трубопроводной компании во вторник достигли максимального уровня с июля 2008-го года. Остальные бумаги динамикой не порадовали: ЛУКОЙЛ просел на 0,55%, Сургутнефтегаз - на 0,53%, Газпром нефть - на 2,89%.
2. В металлургическом секторе бумаги завершили день негативно. Незначительное повышение справедливых оценок ряда бумаг, сделанное Bank of America и Merrill Lynch, не оказало заметной поддержки сектору. НЛМК просел на 0,95%, ТМК - на 2,28%, ММК - на 0,31%, Северсталь - на 0,2%. Котировки золота четыре дня подряд пытались преодолеть уровень сопротивления в $1112 за унцию, но неудачно, после чего откатились вниз, что оказало давление на стоимость бумаг российских золотодобытчиков. Полюс золото потеряло 0,95%, Полиметалл - 1,18%.
3. В телекоммуникационном секторе ситуация претерпела некоторые изменения по сравнению с той, что наблюдалась накануне. После открытия торгов бумаги межрегиональных телекоммуникационных компаний (МРК) с гэпом вверх их котировки уверенно пошли вниз. Многие советовали фиксировать прибыль по акциям МРК в связи с существенным предшествующим повышением котировок и неопределенностью в отношении доходности при сохранении длинных позиций в этих бумагах. По итогам торгов наибольшие потери понесли бумаги Уралсвязьинформа (-3,19%), Дальсвязи (-1,7%), Сибирьтелекома (-1,6%), Центртелекома (-0,73%) и ЮТК (-0,46%). Спросом пользовались обыкновенные бумаги Ростелекома (+0,44%), рейтинг которого на уровне BB со стабильным прогнозом подтвердило международное агентство Standard & Poor's благодаря устойчивому финансовому положению эмитента и его доминирующему положению на рынке дальней связи.
ПРОГНОЗ: С учетом вялого внешнего информационного фона и отсутствия новых идей на российском рынке существует большая вероятность того, что индексы сегодня сильно отрасти вряд ли смогут.
Другая аналитика
