По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,86% до уровня в 1 421,09 пунктов, индекс РТС потерял 0,9% до уровня в 1 544,71 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 56,55 млрд. руб., общий объем торгов в РТС составил 100,4 млрд. руб. Объем торгов акциями в РТС составил 11,6 млрд. руб., из которых на RTS Standard объем составил 11,2 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском рынке проходили на фоне активных попыток участников российского рынка прервать появившуюся накануне негативную тенденцию, но внешний фон этому активнейшим образом сопротивлялся. Сохраняющиеся опасения относительно состояния греческой экономики по-прежнему не дают спокойно работать на рынке. К тому же на фоне укрепления доллара существенно снизились цены на нефть - ниже уровня в $80 за баррель по сорту Brent, а фьючерс на индекс S&P 500 обновил свой трехдневный минимум. Повлияло на настроение инвесторов и довольно неожиданное решение резервного банка Индии по повышению ключевой процентной ставки с 3,25% до 3,5%. Все попытки рынка продвинуться выше уровней середины недели остались эфемерными, а в пятницу альтернатив коррекции вниз уже не было/
На нефтяных рынках котировки фьючерсов упали, так как инвесторы выводили средства из более рискованных активов на фоне повышения процентных ставок в Индии и опасений по поводу решения проблемы с долгом Греции. Котировки фьючерсов ненадолго снизились ниже уровня в $80 после того, когда центральный банк Индии объявил о повышении ключевых процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. Заметим, что повышение ставок может привести к замедлению экономического роста в Индии, где наблюдается быстрый рост потребления нефти и других сырьевых товаров. Более того, многие участники рынка опасаются того, что центральные банки других стран с развивающейся экономикой, включая Китай, могут последовать этому примеру и также повысить ставки.
На прошлой неделе цены на нефть уже вплотную подошли к своему внутридневному максимуму 2010-го года на отметке в $83,95 за баррель, который был достигнут в начале года. Котировки уже не раз подходили к этому уровню, но потом снова снижались по причине опасений относительно медленных темпов роста мировой экономики и высоких запасов нефти в мире. И все-таки, несмотря на все внешние рынки, фьючерсы все-таки удержались выше уровня в $80 за баррель. Заметим, что уже в марте этот уровень стал устойчивой нижней границей сужающегося ценового диапазона.
Цены уже давно достигли верхней границы диапазона, которую пока не удается преодолеть, поэтому надежда на пробитие этого диапазона, учитывая уровень предложения на рынке, пока не слишком сильная. Негативное влияние на рынок нефти оказал и рост курса доллара, который был связан с общими продажами более рискованных активов с учетом опасений насчет долгов Греции. По всей видимости, члены Евросоюза пока так и не достигли консенсуса по поводу оказания возможной помощи Греции, которая уже столкнулась с огромным дефицитом.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки фьючерсов марки WTI снизились на 1,9% до уровня в $80,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2% до уровня в $79,84 за баррель.
На американском рынке в пятницу восьмидневный роста индекса Dow Jones завершился, поскольку внешних стимулов, которые могли бы толкать рынок наверх, что-то не наблюдалось. Отсутствие макроэкономической статистики, правда, не означало отсутствие волатильности на торгах. После того, как в пятницу премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, выступая перед крупнейшим профсоюзом в частном секторе страны, заявил о том, что Греция находится в одном шаге от потери возможности дальнейших заимствований на рынке, на валютном рынке началась сущая 'буря' На этом фоне доллар вырос по сравнению с евро до своего двухнедельного максимума, что автоматически снизило цены на энергоносители. Некоторые корпоративные новости также поспособствовали увеличению количества продающих. Если еще в четверг накануне разнонаправленная динамика фондовых индексов США говорила о больших сомнениях на рынке относительно вектора его движения, то в пятницу их уже не осталось.
Довольно необычно рынком была воспринята новость из Австралии о второй в мире по объему производства алюминия компании Alcoa, подразделение которой было вынуждено приостановить проект модернизации завода по переработке глинозема в Западной Австралии. Стало известно, что работы не начнутся, пока компания не обеспечит себе долгосрочные контракты на газ на конкурентных условиях. Дефицит газа в Западной Австралии может сохраняться еще в течение долгого периода времени, что будет мешать развитию горнорудных проектов. Несмотря на эти новости, бумаги Alcoa в течение дня торговались в плюсе и только к концу торгов ушли в небольшой минус - на 0,28%, тогда как все остальные бумаги отрасли подешевели значительно: AK Steel Holding - на 2,61%, Southern Copper - на 3,12%, Steelcase - на 0,96%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 2,19%, Arcelor Mittal - на 2,61%, United States Steel - на 1,15%.
Сильно снизились и котировки производителя карманных персональных компьютеров и смартфонов Palm - на 29,16% после того, как руководство Palm заявило о том, что ее доходы по итогам текущего квартала окажутся значительно хуже ожиданий рынка по причине низкого спроса на смартфоны производства компании. После этого рекомендацию по бумагам с "держать" до "продавать" пересмотрели очень многие инвестдома, а по рынку поползли слухи о том, сможет ли вообще Palm удержать долю рынка в острой конкуренции с программным обеспечением Android от Google, в связи с чем возможно поглощение компании со стороны либо Google, либо Microsoft, либо Dell. Бумаги вышеупомянутых компаний также не пользовались спросом: Google просела на 1,13%, Microsoft - на 0,07%, Dell - на 0,96%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,35% до уровня в 10 741,98 пунктов, а индекс NASDAQ потерял 0,71% до уровня в 2 374,41 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наблюдался позитив, несмотря на более чем 2%-ное снижение цен на нефть накануне. Поддерживали бумаги (Газпром нефть подросла на 2,87% и Сургутнефтегаз на 7,05%) спрос на депозитарные расписки, торгующиеся в Лондоне и переместившиеся на второе по популярности место после Газпрома. В России котировки монополиста снизились на 2,19% после самого сильного за последние недели рывка вышли вниз из восходящего канала, в котором провели более месяца. Теперь бумагам Газпрома предстоит проверить на прочность минимальные отметки 2010-го года. Остальные компании теряли в цене: ЛУКОЙЛ просел на 1,19%, Роснефть - на 2,05%, Татнефть - на 1,96%.
2. В банковском секторе бумаги не привлекали покупателей. ВТБ просел на 2,35%, Банк Москвы просел на 0,32%, Росбанк подешевел на 1,13%, Возрождение просел на 1,82%, Сбербанк потерял 1,82%. Бумаги Сбербанка предприняли в пятницу третью подряд попытку подняться выше уровня сопротивления в 90 руб., но безрезультатно, а следующий откат котировок вниз оказался самым значительным за три дня. Плохо выглядели привилегированные бумаги Сбербанка, которые потерявшие по итогам дня 1,82%.
3. В металлургическом секторе компании не продемонстрировали единой динамики. Лучше всех в секторе выглядели бумаги НЛМК (+3,69%) и Челябинского МК (+0,69%). Бумаги остальных компаний сектора активно продавались: Северсталь потеряла 0,67%, ММК - 1,88%, ТМК - 2,27%, Норильский никель - 0,41%.
ПРОГНОЗ: Сейчас многие технические факторы указывают на существенную перекупленность рынка, поэтому продолжение снижения вполне возможно.
Другая аналитика
