В четверг, 11 марта, фондовые индексы США умеренно выросли, при этом индекс S&P 500 достиг максимального за 17 месяцев уровня закрытия на фоне позитивной динамики акций банковского сектора, вызванной оптимистичными комментариями главы Citigroup Викрама Пандита и сообщениями о создавшемся тупике в процессе двухпартийного согласования реформы финансового регулирования.
В ходе состоявшейся в четверг конференции исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил, что его банк находится «на пути к устойчивой прибыльности» и что появились «ранние признаки улучшения» ситуации в банковском бизнесе.
Пандит сообщил о намерении Citigroup продолжать развивать бизнес по оказанию операционных услуг, торговле ценными бумагами, проведению банковских операций, включая обслуживание региональных банков и частных лиц. Эти операции составляют существенную часть бизнеса Citigroup на развивающихся рынках, темпы роста которых, как ожидает банк, превзойдут динамику американского рынка.
Вместе с тем, Пандит хочет продать или свести к нулю деятельность, связанную с рынком недвижимости, и избавиться от проблемных активов на сумму более 150 млрд долл, включая ипотечные деривативы. Основной частью этого дивизиона является компания Local Consumer Lending (LCL), в сферу деятельности которой входит потребительское кредитование в США, в том числе, ипотека, автокредиты, студенческие кредиты и кредиты с использованием кредитных карт.
Глава Citigroup также ответил на вопрос о появившихся недавно слухах о намерении правительства продать свою долю в Citi. Он заявил: «Учитывая, на каком уровне находятся акции Citi, я не буду удивлен, если правительство подумывает об их продаже».
На текущий момент государство владеет 27% акций Citigroup, и около двух месяцев назад Казначейство сообщило, что планирует продать свою долю в банке в течение следующих 12-ти месяцев.
Большую часть торгового дня фондовые индексы США двигались вблизи уровней закрытия среды, оказавшись под давлением после выхода данных о росте инфляции в Китае до 16-месячного максимума, что является весомым аргументом в пользу ужесточения монетарной политики Народным Банком Китая.
Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 2.7% в годовом исчислении на фоне существенного повышения цен на продукты питания. Кроме того, за первые два месяца текущего года объём промышленного производства в Китае увеличился на 20.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, усилив опасения по поводу дальнейшего роста инфляции.
Негативным фактором для рынка стал отчёт, свидетельствующий о меньшем, чем ожидалось, сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, а также о росте четырёхнедельной средней по числу первичных обращений на 5 тыс. до 475.5 тыс.
В четверг также вышли данные, свидетельствующие о неожиданном сокращении дефицита торгового баланса США в январе на 6.6% до 37.29 млрд в связи со снижением импорта автомобилей и импорта нефти до минимального уровня с февраля 1999 года.
Примерно за два часа до окончания торгов фондовые индексы развернулись к повышению, поддержанные оптимистичными комментариями главы Citigroup и сообщениями о том, что демократы зашли в тупик в попытке урегулировать разногласия с республиканцами по законопроекту о реформе финансового регулирования.
Глава Банковского комитета Сената демократ Кристофер Додд заявил, что в понедельник он предложит свой вариант реформы после того, как ему не удалось достичь соглашения с сенаторами-республиканцами Ричардом Шелби и Бобом Коркером по представленному ранее законопроекту. «У нас осталось не так много времени, чтобы завершить банковскую реформу в этом году», - сообщил сенатор Додд репортерам.
Голосование в Банковском комитете (в который входят 13 демократов и 10 республиканцев) по новому проекту реформы, вероятно, состоится на следующей неделе.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.42% до 10611.84 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавили по 0.4% закрывшись на отметках 1150.24 и 2368.46 соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг сократился до 8.1 млрд акций, оказавшись на 1.55 млрд ниже среднего дневного оборота за прошлый год, составлявшего 9.65 млрд акций. Торги акциями Citigroup составили более 20% от общего рыночного оборота.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3680 против 1.3650 вечером в среду.
«Я знаю, что «медведи» любят свои истории, но мне интересно, перечитывают ли они их, чтобы понять, правдоподобны ли эти истории, - заявил Фил Орландо, аналитик компании Federated Investors. – Мы можем увидеть повышение процентных ставок, но вряд ли нас ожидает разворот в рецессию китайской экономики с её текущими темпами роста на 12% вместе с затягиванием нас на дно вместе с ней».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 25 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя компьютеров IBM (+1.58%), медиа-компании Walt Disney (+1.44%) и страховой компании Travelers Cos (+1.38%).
В преддверии публикации в пятницу февральских данных по розничным продажам в США акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot подорожали на 1.32%. Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 вырос на 0.8%, акции интернет-ритейлера Amazon.com (Nasdaq) прибавили 2.4%.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подорожали на 0.58% и 0.06% соответственно. Акции Citigroup выросли на 5.6%, прибавив 23% за шесть последних торговых сессий.
Акции региональных банков, включая Zions Bancorp. (+4.6%), KeyCorp (+4.2%) и Huntington Bancshares (+2.9%) продолжили отыгрывать сообщение Wall Street Journal о том, что британский банк Barclays PLC рассматривает возможность поглощения крупного ритейлерского банка в США с тем, чтобы расширить операции своего американского подразделения Barclays Capital на розничном банковском рынке.
Акции банка Synovus Financial Corp. (штат Джорджия) выросли на 9% после его сообщения, что он может вернуться к прибыльности в этом году после двух убыточных лет.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. закрылись почти без изменения котировок на фоне повышения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2 цента до 82.11 долл за барр.
Ранее в ходе торгов цены на нефть опускались к отметке 81.26 долл за барр. на сообщениях о сокращении импорта нефти в США и на опасениях замедления темпов роста китайской экономики в случае дальнейшего ужесточения монетарной политики Народным Банком Китая.
Индекс сектора здравоохранения в S&P 500 вырос на 0.4% после заявления лидеров республиканской партии, что юридический офис Сената фактически заблокировал планы демократов о проведении закона о реформе системы здравоохранения через процесс согласований.
Разъяснение, полученное республиканцами от Сенатского парламентского офиса, подразумевает, что президент США Барак Обама должен подписать законопроект по реформе сферы здравоохранения, утвержденный Сенатом, и перевести его в статус закона, прежде чем Конгресс и Сенат смогут утвердить поправки к нему.
Обращение республиканцев за разъяснениями в парламентский офис было вызвано заявлениями некоторых конгрессменов-демократов о том, что Обама не должен подписывать законопроект до тех пор, пока не произойдёт процесс согласования поправок.
«Я все больше и больше убеждаюсь в том, что реформа сферы здравоохранения окончательно умерла, - заявил Скотт Тарпли, управляющий активами компаний здравоохранения в 1st Source Investment Advisors Inc. – Вы можете вздохнуть с облегчением, потому теперь они знают, что не смогут получить радикальных изменений в ближайшем будущем».
Акции страховых компаний Coventry Health Care Inc. и Aetna Inc., работающих в сфере здравоохранения, подорожали на 3.4% и 3.3% соответственно.
Хуже рынка выглядели акции производителей полупроводников - индекс сектора в S&P 500 снизился на 0.5%. Аналитик банка JPMorgan Chase Кристофер Дэйнли заявил, что «негативные реперные точки» начали проявляться на графиках компаний сектора, особенно в акциях Texas Instruments Inc. (-2.1%), Xilinx Inc. (-1.5%) и Altera Corp. (-0.4%).
Минфин США в четверг провёл аукцион по доразмещению 30-летних казначейских нот в рамках существующего займа на сумму 13 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 4.679%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.89, достигнув максимального уровня с сентября прошлого года, против 2.61 в среднем за предыдущие четыре аукциона по доразмещению 30-летних нот. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 23.9% выпуска в сравнении с 40.5% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В пятницу в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по розничным продажам в США за февраль. Прогноз: снижение объёма продаж на 0.1%.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за март. Прогноз: рост до 74 пунктов против 73.6 месяцем ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за январь. Прогноз: рост на 0.2% после сокращения на 0.2% в декабре.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
