Во вторник, 9 марта, ведущие фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением на фоне позитивной динамики акций телекоммуникационного и промышленного секторов и выборочных покупок акций финансовых компаний.
Во второй половине дня рынок частично нивелировал результаты первоначального роста в связи с продажами акций сырьевого сектора, вызванными незначительным снижением цен на нефть и металлы.
По мнению аналитиков, разнонаправленные колебания фондовых индексов свидетельствуют об увеличении спекулятивной составляющей торгов, что привело к усилению волатильности и подчеркнуло отсутствие уверенности.
«Главное, что двигает рынок в этой точке – это дешёвые деньги благодаря низким ставкам кредитования центральных банков», - отметил Дарен Червитц, директор по исследованиям компании Jacob Asset Management.
Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс во вторник заявил, что слабость рынка труда, вероятно, вынудит сохранять ставку по федеральным фондам на уровне, близком к нулевому, «некоторое время». По его словам, ситуация на рынке труда может быть хуже официальных цифр, поскольку в ходе этой рецессии срок пребывания в статусе безработного превысил типичные для спада уровни.
«Более того, даже если рынок труда пойдёт на поправку, потребуется много времени для того, чтобы он вернулся к тем условиям, которые мы рассматриваем как нормальные», – заявил Эванс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10564.38, прибавив 0.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.17% (до 1140.45) и 0.36% (до 2340.68) соответственно.
«Я полагаю, что мы будем флиртовать с уровнем 1150 по S&P 500 до тех пор, пока не решим пойти тем или другим путём, - заявил Джеймс Паулсен, глава отдела стратегических инвестиций компании Wells Capital Management. – Мы можем сломать этот уровень, но нам нужен катализатор».
«Акции всё ещё дёшевы, - отметил миллиардер Кеннет Фишер, глава компании Fisher Investments Inc. – Природа начала второго года бычьего рынка такова, что люди продолжают лезть на стену опасений, и у них проявляется акрофобия» [боязнь высоты – прим. МФД].
«Мы готовы к тому, что в ближайшие несколько кварталов рискованные активы будут чувствовать себя хорошо, - заявил Дэвид Дарст, глава отдела стратегических инвестиций Morgan Stanley Smith Barney. – Процентные ставки низки, инфляция невысока, а ликвидность огромна. Положительным финалом будет глобальный рост».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник вырос до 9.24 млрд акций, оказавшись лишь незначительно ниже среднего дневного оборота за прошлый год, составлявшего 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3599 против 1.3630 вечером в понедельник, восстановившись с внутридневного минимума 1.3536.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции United Technologies, производителя двигателей Pratt & Whitney и лифтов Otis, подорожавшие на 1.4% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Cowen & Co.
Акции телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon Communications выросли на 1.1% и 0.9% соответственно после представления компанией Cisco Systems более быстрого и «умного» маршрутизатора, который, как обещает Cisco, «навсегда изменит интернет».
AT&T, один из основных покупателей продукции Cisco, заявил об успешном тестировании маршрутизатора, названного CRS-3, который является заменой предыдущей версии CRS-1, представленной Cisco в 2004 году.
Новое устройство сможет обрабатывать в 12 раз больше данных по сравнению с решениями предыдущего поколения и может использоваться для снабжения конечных пользователей гигабитными интернет-каналами. Так, одного маршрутизатора будет достаточно для того, чтобы обеспечить такими каналами почти все частные дома в Сан-Франциско, одном из крупнейших городов США. В настоящее время пользователям обычно предоставляется интернет-канал пропускной способностью 10/100 мегабит в секунду.
Пиковая пропускная способность CRS-3 составляет 322 терабита в секунду. Этого объема данных достаточно для того, чтобы одновременно обеспечить видеосвязью более 1.3 млрд жителей Китая, а также за четыре минуты передать по сети все когда-либо выпущенные художественные фильмы. Младшее устройство в линейке маршрутизаторов CRS-3 будет стоить 90 тыс. долл.
Акции Cisco, подорожавшие в понедельник (в преддверии представления CRS-3) на 3.1%, закрылись без изменения котировок, в то время как индекс телекоммуникационного сектора в S&P 500 вырос на 1.2%.
Акции компании Apple Inc., производителя iPhone, подорожали на 1.8% до 223.02 долл после повышения в ходе торгов к историческому максимуму 225 долл.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. прибавили 6.5% после роста в понедельник на 3.7%, поддержанные повышением прогноза по прибыли и доходам.
Акции авиастроительного концерна Boeing подорожали на 0.8% после сообщения, что корпорация Northrop Grumman выбыла из борьбы и Boeing остался единственным претендентом на право заключения контракта с ВВС США на разработку воздушного танкера нового поколения. Стоимость программы оценивается в 35 млрд долл.
В числе наиболее активно торгуемых бумаг оказались акции финансовых компаний, частично или полностью принадлежащих государству. Акции банка Citigroup и страховой American International Group подорожали на 7.3% и 12.6% соответственно на слухах о намерении регуляторов временно запретить короткие продажи акций определённых компаний.
Кроме того, телеканал деловых новостей Fox Business Network во вторник сообщил, что правительство обсуждает планы продажи в следующие три месяца принадлежащих ему 27% акций Citi. Ранее Казначейство сообщало, что намерено продать свою долю в банке к концу 2010 года.
Исследовательская компания CreditSights во заявила, что Citigroup «отошёл от края пропасти и вернулся в бизнес», а Брюс Берковиц, портфельный управляющий фонда Fairholme, сообщил, что он недавно приобрёл акции Citi на сумму более 700 млн долл, предположив, что худшее для акционеров банка уже позади.
В свою очередь, поддержку акциям American International Group продолжили оказывать сообщения о готовности страховой компании MetLife Inc. (-0.22%) приобрести подразделение AIG, компанию American Life Insurance Co. (Alico), работающую на рынках страхования Европы и Азии, за 15.5 млрд долл.
Напомним, что ранее в этом месяце AIG согласилась продать британской страховой компании Prudential своё азиатское подразделение AIA за 35.5 млрд долл. Полученные деньги будут использованы AIG для частичного погашения долга правительству, направившему на спасение AIG более 180 млрд долл. AIG также сообщила на этой неделе о намерении продать принадлежащие ей 9 млн акций перестраховщика Transatlantic Holdings за 450 млн долл.
Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, перешедших под контроль государства в 2008 году, подорожали на 5.9% и 7.6% соответственно.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase (-0.4%) и Bank of America Corp. (+0.36%) закрылись разнонаправленно, однако индекс банковского сектора KBW bank index вырос на 0.6%.
По сообщению Wall Street Journal, британский банк Barclays PLC рассматривает возможность поглощения крупного ритейлерского банка в США с тем, чтобы расширить операции своего американского подразделения Barclays Capital на розничном банковском рынке.
Акции банка Comerica Inc. подешевели на 1.6% до 35.7 долл после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками BMO Capital Markets. Во вторник Comerica сообщил о размещении допэмиссии на сумму 800 млн долл по цене 35 долл за 1 акцию с целью получения дополнительного капитала для выкупа привилегированных акций, переданных правительству в обмен на кредит в рамках программы TARP.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.45) и Chevron Corp. (-0.46%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.38 долл (+0.5%) до 81.49 долл за барр., восстановившегося с внутридневного минимума 80.16 долл за барр.
Компания Chevron Corp. во вторник сообщила о намерении сократить 2 тыс. рабочих мест в этом году и продать некоторые нефтеперерабатывающие заводы за границей в рамках реструктуризации.
Акции производителя алюминия Alcoa Inc. подешевели на 0.8% на фоне умеренного снижения цен на базовые и драгоценные металлы.
Уверенный рост продемонстрировали акции владельцев авиакомпаний AMR Corp. (+9.3%) и UAL Corp. (+3.6%) после сообщения UAL Corp. об увеличении доходов в феврале в расчете на одно кресло/милю на 17% - 19%.
Аналитики Morgan Stanley подтвердили рекомендации «покупать» по акциям операторов железных дорог Union Pacific Corp. (+1.9%) и CSX Corp. (+1%), повысив прогноз по их целевой стоимости.
Акции крупнейшей в США сети бакалейных магазинов Kroger Co. подешевели на 2.4% после её сообщения, что прибыль по итогам текущего финансового года может оказать ниже прогнозов аналитиков, несмотря на позитивную квартальную отчётность.
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 40 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.437%. Отношение предложения к его покрытию (индикатор инвестиционного спроса) составило до 3.13 против 3.01 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 51.8% выпуска в сравнении с 54.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе.
В 18:00 мск Министерство торговли обнародует данные по объёму товарных запасов на оптовых складах в США и по объёму оптовых продаж за январь. Прогноз: рост запасов на 0.2% после сокращения на 0.8% в декабре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 5 марта, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.338 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.95 млн барр.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 10-летних казначейских нот на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещенному в феврале аналогичному выпуску на сумму 27.808 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за февраль. Прогноз: расширение дефицита госбюджета до 204.5 млрд долл против 42.6 млрд в январе.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
