В пятницу, 12 февраля, ведущие фондовые индексы США Dow Jones Industrial и S&P 500 закрылись с умеренным снижением на фоне негативной динамики акций сырьевых и крупных промышленных компаний.
Давление на рынок оказало неожиданное решение Народного Банка Китая повысить норму обязательного резервирования для коммерческих банков на 50 б.п. с 25 февраля. С начала текущего года ЦБ Китая принимает подобное решение уже во второй раз, в результате, доля зарезервированных банковских депозитов увеличится до 16.5%.
Инвесторы обеспокоены тем, что по мере ужесточения денежно-кредитной политики китайскими регуляторами, направленного на предотвращение дальнейшего раздувания пузыря на кредитном рынке, замедлятся темпы роста экономики Китая, что приведёт с сокращению спроса на сырьё и ограничит восстановление мировой экономики в целом.
Кроме того, негативным фактором для рынка стали разочаровывающие данные индекса потребительского доверия в США и слабый отчёт по ВВП Еврозоны за IV квартал, расширение которого составило 0.1% против ожидаемого роста на 0.4%. Инвесторы проигнорировали сообщение Министерства торговли об увеличении объёма розничных продаж в США в январе на 0.5%, что превысило прогнозы аналитиков в 0.3%.
Снижение рынка было ограничено покупками акций технологических компаний, позволившими ведущим индексам частично компенсировать первоначальное снижение и закрыться в положительной области по итогам недели, прервав четырёхнедельную полосу потерь.
«Инвесторы возвращают деньги обратно в работу, - заявил глава отдела инвестиционных стратегий банка Key Private Bank Брюс Маккейн. – Люди начинают принимать идею, что мы вышли из рецессии и находимся в процессе восстановления. Акции технологических компаний выглядят привлекательно для некоторых инвесторов после того, как они получили действительно сильный удар в прошлом месяце».
«Возможно, это была небольшая покупка и корректирование позиций в преддверии трёхдневного уик-энда, учитывая, что в начале недели Евросоюз может попытаться уладить спорные вопросы и подписать окончательное соглашение о помощи Греции». – заявил Денис Каджигаз, старший аналитик брокерской компании Lind-Waldock.
Как ожидается, в понедельник, когда финансовые рынки США будут закрыты, министры финансов Еврозоны соберутся на экстренное заседание для обсуждения вариантов финансовой поддержки Греции.
После первоначального снижения на 160 пунктов, к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average восстановил 115 пунктов, снизившись лишь на 0.44% (до 10099.14). Потери индекса широкого рынка S&P 500 составили 0.27% (до 1075.51), индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.28% (до 2183.53). По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы Dow Jones Industrial Average вырос на 0.87%, S&P 500 - на 0.87%, Nasdaq Composite - на 1.98%.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3616 после первоначального снижения к 1.3528. По сравнению с уровнем закрытия четверга европейская валюта подешевела на 66 пунктов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.45 млрд акций, более чем на 1 млрд ниже среднего дневного оборота за прошлый год, составлявшего 9.65 млрд акций.
Торговые обороты в акциях класса «В» компании Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей Уоррену Баффетту, достигли рекордного уровня в 271 млн штук. После закрытия NYSE акции компании были добавлены в расчетную базу индекса S&P 500, поэтому управляющие активами, выравнивающие свой портфель в соответствии с составом индекса S&P 500, покупали бумаги Berkshire Hathaway ближе к окончанию регулярных торгов. К закрытию NYSE акции Berkshire Hathaway класса «В» подорожали на 0.3%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-2.2%), авиастроительного концерна Boeing (-1.55%), промышленного конгломерата General Electric (-1.4%) и корпорации United Technologies (-1.53%), производителя лифтов Otis, вертолетов Sikorski и двигателей Pratt & Whitney.
Акции многопрофильной промышленной компании 3M подешевели на 1.4% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками BofA-Merrill Lynch Global Research. Напомним, что в четверг аналитики Sanford C. Bernstein повысили инвестиционный рейтинг акций 3M до «лучше рынка».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.67% и 1% соответственно на фоне снижения мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.15 долл (-1.5%) до 74.13 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 4%.
Акции крупнейшего в мире производителя золота Barrick и второй по объёму мировых продаж золота компании Newmont Mining Corp., входящие в индекс S&P 500, упали на 1% и 0.5% на фоне снижения апрельского контракта на золото на 0.4% до 1090 долл за т.у.
Уверенный рост продемонстрировали акции производителя компьютеров Intel, прибавившие 1.84%. Акции корпорации IBM выросли на 0.22%.
Акции производителя смартфона BlackBerry, компании Research in Motion (Nasdaq) подорожали на 3.1% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Wedbush Morgan.
Акции производителя сотовых телефонов и средств связи Motorola выросли на 7.5% после его сообщения о намерении завершить к I кварталу 2011 года разделение бизнеса на две компании - по производству мобильных телефонов и по предоставлению широкополосных и мобильных бизнес-решений. Согласно планам Motorola, разделение будет проходить через безналоговый сплит акций на две доли пропорционально текущим долям владения.
Акции Agilent Technologies, проектировщика, производителя и поставщика электронного и измерительного оборудования, подорожали на 2.1% после сообщения о росте квартальной прибыли на 23%, превысившем собственный прогноз компании. Кроме того, прогноз Agilent Technologies по годовой прибыли и доходам оказался лучше прогнозов аналитиков.
Акции производителя промышленного оборудования Ingersoll-Rand упали на 7.8%, несмотря на сообщение компании о переходе к прибыльности в IV квартале за счёт сокращения объёма списаний. Вместе с тем, доходы Ingersoll-Rand и прогноз по прибыли на текущий квартал оказались хуже рыночных ожиданий.
Американские депозитарные расписки на акции британской банковской группы Lloyds подешевели на 2.9%. Компания сообщила о намерении осуществить допэмиссию 3.14 млрд акций в рамках программы по привлечению дополнительного капитала в объёме 22.5 млрд долл. После допэмиссии общее число свободно обращающихся акций Lloyds Banking Group увеличится до 67 млрд штук.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
