На торгах в пятницу российский фондовый рынок, отжавшись от поддержек, справиться с локальными сопротивлениями так и не сумел. Индекс РТС (+0,88%) вынужден был отступить от уровня 1470-1480 пунктов. Индекс ММВБ (+0,9%), удержав 1390 пунктов, на штурм сопротивления в районе 1420-1430 пунктов так и не решился. Объемы торгов в целом снижались третий день подряд, всплеск активности участников рынка снова пришелся на подъем. Во «втором эшелоне» также была зафиксирована слабая попытка отскочить вверх: индекс РТС2 (+0,88%) перевалил через отметку в 1500 пунктов, но оторваться от нее так и не смог.
Впервые за последнее время в явные лидеры рынка среди «фишек» выбился «Газпром» (+2,27%), в отличие от индекса ММВБ10 (+0,73%) переписавший максимумы четверга и протестировавший локальный уровень предложения 185-186 руб. Все январские дни в бумагах газового монополиста закрывались выше отметки в 180 руб. Однако на дворе февраль, и здесь могут произойти определенные изменения. В случае продолжения коррекции целью снижения может стать район 170 руб. Неплохо выглядели и акции «Лукойла» (+1,85%), но сопротивление в районе 1680-1690 руб. осталось за продавцами. Бумаги «Роснефти» (-0,52%) остаются аутсайдерами рынка, но текущий коридор движения 230-245 руб. пока остается в силе. Третьими к финишу пятницы пришли банковские «фишки». Так, акции «ВТБ» (+1,48%) достигли важного сопротивления 0,075-0,076 руб. «Сбербанк» (+1,45%) так и не смог пройти плотно проторгованный уровень предложения 88-89 руб. В случае развития второй волны коррекции бумага может просесть в район 73-72 руб. Бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,23%) также ограничились тестированием локального сопротивления немного выше 4700 руб. Сегмент телекомов продолжает жить своей жизнью: например, «Уралсвязьинформ» (+0,82%) впервые за почти полтора года закрыл неделю выше уровня в 0,86 руб. Преодоление предыдущего локального максимума необходимо подтвердить. Сужается канал бокового движения и в обыкновенных акциях «Ростелекома» (-0,27%). В секторе энергетики консолидация вблизи локальных сопротивлений пока продолжается: «ФСК ЕЭС» (+0,29%), «РусГидро» (+1,33%).
На торгах в пятницу американский фондовый рынок продолжил снижение и завершил сессию на новых локальных минимумах. Dow Jones просел на 0,52%, S&P500 снизился на 0,98%, Nasdaq не досчитался 1,45%. За океаном преобладали продажи: лучше рынка снова выглядели бумаги банков, что представляет определенную опасность, поскольку последние еше не догнали просевший вниз рынок. Dow Jones в начале торгов предпринял попытку закрепиться в зоне 10200-10250 пунктов, после чего вынужден был вернуться за отметку в 10200 пунктов. Попытка покупателей отыграть назад к успеху не привела, и в дальнейшем движение вниз получило продолжение и привело к обновлению локальных минимумов и закрытию ниже 10100 пунктов. В ближайшее время еще нельзя исключать слабого отскока в район 10100 пунктов, после чего движение вниз с целью пройти отметку в 10000 пунктов может получить продолжение. Бразильская Bovespa, снизившись накануне на 0,28%, остается выше уровня в 65000 пунктов.
Торги в Европе завершились неплохим подъемом. FTSE прибавил 0,83%, DAX вырос на 1,24%. DAX пока ограничился лишь тестированием сопротивления в 5600 пунктов и сегодня рискует просесть в район 5500 пунктов. Азия на данный момент торгуется преимущественно на красной территории, но не агрессивно: Nikkei, демонстрируя символический плюс, пытается закрепиться выше важного уровня в 10200 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар завершила неделю ниже отметки в 1,40 и тут же просела в район 1,3850. Отскок в район 1,39-1,3950 здесь напрашивается. Сектор промышленных металлов продолжает терять в стоимости. Котировки золота торгуются вблизи локальных минимумов в районе 1080-1070 долл. Цены на нефть в пятницу продолжили дешеветь: фьючерсы на нефть сорта Light просели к знаковому уровню в 72 долл., откуда можно было бы ожидать незначительного отскока в район 73-74 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, демонстрируя несущественный плюс, торгуются вблизи важного уровня поддержки.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается довольно серьезное движение вниз. Участникам рынка предстоит отыграть продолжившееся падение за океаном, слабо откорректированное недостаточной положительной динамикой фьючерсов на американский спот, а также значительно просевшие цены на нефть. В зависимости от силы движения вниз психологические уровни, восстановленные в пятницу, снова могут быть пройдены. После достижения ближайших поддержек можно ожидать небольшого отскока вверх и ухода в консолидацию. После ее завершения во второй половине торговой сессии продажи могут быть продолжены. В этом случае целями продавцов выступят минимумы прошлой недели. Индекс РТС, покинув зону 1460-1450 пунктов, переведет торговлю в диапазон 1440-1420 пунктов. Индекс ММВБ в случае прохождения отметки в 1400 пунктов может задержаться в районе 1390 пунктов, пробитие которого приведет к тестированию поддержки в районе локальных минимумов 1370-1360 пунктов. Сейчас основную опасность для рынка представляют банковские «фишки», которые в отличие от широкого рынка еще не корректировались. Более того, гепы от 11 января здесь по-прежнему не закрыты. Вторая волна коррекции, которая является краткосрочной, восстановит здесь баланс сил, после чего можно будет ожидать начало нового восходящего тренда.
Другая аналитика
