На торгах в среду российский фондовый рынок, завершив коррекционный откат, сформировал предпосылки для начало второй волны роста. Индекс РТС (+0,51%), достигнув уровня в 1510 пунктов, резко активизировал спрос, который в итоге позволил вернуться под отметку в 1550 пунктов. Индекс ММВБ (+0,48%), недолго были ниже 1430 пунктов, ограничившись тестированием района 1420-1410 пунктов, после чего достаточно уверенно вернулся выше уровня в 1430 пунктов, закрепив под конец сессии его в качестве поддержки.
Объемы торгов остаются на высоком уровне третий день подряд, что подтверждает качественные изменения, произошедшие в динамике рынка и ожиданиях его участников. Более того, восстановительный подъем среды проходил на фоне роста объемов заключаемых сделок. Тем временем «второй эшелон» продолжает движение на север: индекс РТС2 (+0,41%) постепенно приближается к отметке в 1500 пунктов. Появившийся спрос в низколиквидных бумагах также свидетельствует об изменениях на рынке в положительную сторону.
Потенциальные фавориты рынка приобретают все более явные очертания. Третью сессию подряд (что уже можно признать тенденцией) неплохо в секторе «фишек» смотрятся акции «ВТБ» (+2,34%), которые вновь успешно справились с тестированием бывшего сопротивления в 0,072 руб. в качестве поддержки. В случае преодоления текущего локального максимума в 0,076 руб. открывается дорога в район 0,080 руб.
Превзойти индекс ММВБ10 (+1,07%), который сумел обновить максимум от 11 января, смог и «Сбербанк» (+1,89%), который явно разочаровал игроков на понижение, ожидавших закрытия первого в этом году гепа вверх. В случае прохождения сопротивления в 88 руб. бумага получит шанс на движение в район 93 руб. Лидером же широкого рынка стали энергетические «фишки».
Например, «РусГидро» (+4,13%) на высоком объеме смогла преодолеть сопротивление в районе 1,22 руб. и закрыться выше него – теперь можно нацеливаться на закрытие гепа от середины августа прошлого года. «ФСК ЕЭС» (+3,55%) сегодня получит возможность для более уверенного прохождения препятствия на уровне 0,35 руб., что открывает дорогу в район 0,38-0,39 руб. Неплохо выглядел и сегмент телекомов: «Уралсвязьинформ» (+0,63%), «префы» «Ростелекома» (+0,82%). Консолидация здесь пока продолжается.
В свою очередь обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,25%) остаются в нисходящем тренде – закрытие здесь произошло на новых локальных минимумах. На положительной территории сумели завершить сессию среды бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,3%), которые еще раз подтвердили стойкость новой поддержки в районе 4650-4600 руб. В нефтегазовом секторе лучшими остаются «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,63%), которые обновили максимумы этого года. Бумаги «Роснефти» (+0,38%) вернулись к отметке в 270 руб., которая может оказаться позади уже сегодня на открытии. Неважно чувствуют себя акции «Лукойла» (-0,6%), сумевшие все-таки удержать отметку в 1700 руб. В аутсайдерах оказался «Газпром» (-1,3%), где, скорее всего, на финише торгов собирали «стопы» покупателей.
На торгах в среду американский фондовый рынок сумел полностью отыграть потери, понесенные накануне. Dow Jones прибавил 0,5%, S&P500 вырос на 0,83%, Nasdaq реабилитировался на 1,12%. За океаном преобладали покупки: безоговорочным лидером торгов стали бумаги банков. Dow Jones после проторговки зоны 10650-10600 пунктов в начале сессии в дальнейшем более чем уверенно устремился вверх, достигнув отметки в 10700 пунктов и снова переписав предыдущие локальные максимумы.
Закрытие состоялось ниже данного значения, но выше уровня спроса в 10650 пунктов и, что более важно, выше вершины от 11 января. Таким образом, сделана заявка на продолжение подъема. В ближайшее время еще нельзя исключать отката в район поддержки в 10650 пунктов, после чего актуальным станет штурм отметки в 10700 пунктов. Бразильская Bovespa, прибавив накануне 0,44%, еще раз подтвердила устойчивость уровня в 70000 пунктов. Консолидация здесь пока продолжается, но выход из нее явно не за горами.
Торги в Европе накануне завершились разнонаправленно. И если FTSE потерял 0,46%, то DAX приобрел 0,34%. DAX завершил торги под отметкой в 6000 пунктов и сегодня снова попробует ее преодолеть. Азия на данный момент уверенно торгуется на зеленой территории: Nikkei, прибавляя 1,6%, обновляет предыдущие локальны максимумы и уже торгуется выше 10900 пунктов. По всей видимости, основной индекс фондового рынка Японии достигнет отметки в 11000 пунктов быстрее, чем американский Dow Jones. На валютном рынке пара евро/доллар с трудом, но закрепилась выше сопротивления в 1,45. В случае прохождения уровня в 1,4550 можно будет вести речь о развитии движения в район 1,4850.
Сектор промышленных металлов накануне продемонстрировал очень хороший рост. Котировки золота отскочили от локальной поддержки 1130-1120 долл. Цены на нефть, несмотря на высокую волатильность, отделались незначительным снижением: фьючерсы на нефть сорта Light, несмотря на давление продавцов, сумели оперативно вернуться под отметку в 80 долл.
Произошедшая коррекция пойдет на пользу нефтяного рынку, который по-прежнему остается в восходящем тренде. После недолгой консолидации можно ожидать возращения в район 82 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,2%, вернулись ко вчерашним максимумам. В дальнейшем можно ожидать обновления текущих локальных вершин и продолжения подъема. Ситуация здесь в целом схожа с часовым графиком индекса ММВБ.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов вчерашний вечерний кивок вниз будет не только полностью отыгран, но и позволить протестировать сопротивление в районе максимумов от 11 января. Игроки на повышение воспользуются хорошим подъемом за океаном, подтвержденным положительной динамикой фьючерсов на американский спот. Свою лепту внесут и цены на нефть, которые после выноса «стопов» благополучно вернулись к психологическим значениям. Рынок получит возможность проверить на прочность основные сейчас сопротивления, вблизи которых можно ожидать боковой динамики.
Во второй половине торговой сессии поступающая на рынок информация может активизировать спрос, что позволить пройти важные уровни предложения и тем самым закрепить переход в более высокий ценовой коридор, отрабатывать который, скорее всего, предстоит в пятницу. Индекс РТС протестирует сопротивление 1550-1560 пунктов, пробитие которого будет означать вторую волну подъема. Индекс ММВБ подойдет вплотную к отметке в 1450 пунктов, которая под напором покупателей может и не выстоять, что в дальнейшем после отработки новой поддержки позволит оформить переход на новые уровни.
После коррекционного отката, который спровоцировал увеличение «коротких» позиций, логично было бы ожидать начала второй волны роста на рынке, которая, вероятно, будет протекать более качественно, нежели первая, больше походившая на кавалерийский наскок, принесший свои плоды. Фаворитов рынок уже выбрал. Ставки сделаны. Можно отправляться в путь.
Удачи в делах!
Другая аналитика
