На торгах в четверг, 31 декабря российский фондовый рынок завершил 2009 год на мажорной ноте. Индекс РТС (+1,37%), открывшись с гепом вверх и таким способом преодолев локальное сопротивление в районе 1430 пунктов, подошел вплотную к отметке в 1450 пунктов. Индекс ММВБ (+0,63%) впервые более чем за неделю закрылся выше уровня в 1370 пунктов. Объемы сделок для двух неполноценных часов торгов 31 декабря нельзя назвать низкими, и вряд ли это было связано с поспешным закрытием «коротких» позиций.
Среди «фишек» в последний день торгов прошедшего года «белой вороной» выглядел «Сбербанк» (+2,25%), продолживший рост после преодоления сопротивления в районе 82 руб. Учитывая сложившийся позитивный внешний фон, который еще предстоит отыграть, в том числе и по динамике, а не только по величине, максимум минувшего года на уровне в 84,40 руб. может быть преодолен гепом вверх.
Более интересной представляется ситуация в акциях «ВТБ» (-0,29%), в которых сегодняшнее открытие вверх кардинальных образом изменит картину последних трех месяцев. Для более точных данных нужно, чтобы бумага проторговалась на новых уровнях. В нефтегазовом секторе стоит выделить «Газпром» (+0,76%), который снова оказался лучше индекса ММВБ10 (+0,49%) и уже сегодня может протестировать локальное сопротивление в районе 195-196 руб., закрепление выше которого позволит в краткосрочной перспективе установить новые годовые максимумы.
Хуже рынка остались акции «Лукойла» (+0,35%), хотя за компанию они также могут продемонстрировать неплохой подъем. Первая знаковая цель здесь находится в районе 1800 руб. Бумаги «Роснефти» (+0,42%) остались выше 250 руб. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,14%) завершили прошедший год на максимумах и уже в понедельник попробуют превысить отметку в 15 руб., что выше майских вершин 2008 года.
Одной из неожиданностей первой в этом году сессии могут стать бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,02%), которые получат необходимый драйвер для подъема в виде приличного гепа вверх. Сегмент телекомов выглядел несколько блекло на фоне общего рынка: «Уралсвязьинформ» (-0,76%), «префы» «Ростелекома» (-1,24%). Возможно, данное впечатление было обманчивым. В «фишках» сектора энергетики продолжили собирать «стопы»: «РусГидро» (-0,35%), «ФСК ЕЭС» (+0,31%). Продавцы сегодня будут явно удивлены.
За прошедшую неделю американский фондовый рынок сумел продвинуться вверх и завершил пятничные торги, благодаря ускорению в последний час, на новых максимумах. Dow Jones потяжелел на 0,11%, S&P500 прибавил 0,29%, Nasdaq вырос на 0,74%. В прошедшую пятницу за океаном лучше рынка выглядели металлургический сектор, конкуренцию которому смог составить лишь нефтяной сегмент. Немного хуже отторговались банки. Dow Jones начал первую полноценную неделю нового года мощным подъемом, благодаря которому смел восстановить отметку в 10500 пунктов и в дальнейшем закрепился выше 10600 пунктов.
Выход на новый уровень предполагает продолжение роста в коридоре 10500-11000 пунктов с промежуточными целями в районе 10700-10800 пунктов. Бразильская Bovespa также не теряла время даром и, благодаря подъему в начале года, сумела пройти психологически важную отметку в 70000 пунктов, которая в последние дни зарекомендовала себя в качестве неплохой поддержки. До исторических максимумов мая 2008 года здесь рукой подать.
Торги в Европе также проходили под контролем покупателей. В пятницу FTSE и DAX прибавили 0,14% и 0,3% соответственно. В итоге DAX уверенно закрепился выше 6000 пунктов и теперь может продолжить подъем в целью в районе 6500 пунктов. Сжимавшаяся осенью пружина здесь разжалась еще не до конца. С утра европейским индексам предстоит отыгрывать рост последнего часа торгов за океаном, что позволить DAX преодолеть локальное сопротивление в 6050 пунктов. Азия на данный момент в отсутствии Nikkei уверенно торгуется на зеленой территории. На валютном рынке пара евро/доллар уже штурмует отметку в 1,45. В целом, здесь пока остается актуальным подъем в район 1,48, при этом исключать возвращение к значению в 1,50 также не стоит.
Сектор промышленных металлов за минувшую неделю также неплохо вырос, и в пятницу эта тенденция получила продолжение. Котировки золота также повысились: здесь тоже нельзя исключать возвращения к максимумам прошлого года. Цены на нефть снова подорожали: фьючерсы на нефть сорта Light продолжили достаточно мощный восходящий тренд и уже торгуются выше вершин минувшего года. Теперь дорогу в район 90 долл. здесь можно считать открытой. Фьючерсы на американские фондовые индексы, открывшись с гепом вверх и прибавляя 0,4%, продолжают обновлять максимумы, развивая подъем в последний час торгов за океаном.
Первую сессию 2010 года российский фондовый рынок начнет хорошим ростом. Участникам рынка необходимо будет отыграть накопившийся позитив в виде новых максимумов за океаном и, что сейчас более важно, продолжившийся рост цен на нефть. Однако наибольшую ценность представляет именно сегодняшний геп. Такого мощного фактора рынок ждал уже давно. Величина утреннего разрыва позволит сходу, беспрепятственно пройти мощные сопротивления в виде максимумов прошлого года и, наконец, перейти на новые ценовые уровни. Поступающие на рынок покупки в виде отложенного спроса приведут к повышению объемов и продолжению роста. После всплеска первых часов торгов рынку не мешало бы немного остыть и освоиться на новых уровнях.
В дальнейшем во второй половине торговой сессии рост вслед за продолжением подъема на внешних площадках и приходом на рынок новых покупок имеет большие шансы на продолжение. Вырвавшуюся из оков консолидации волну спроса, особенно в отсутствии адекватного предложения, оставить будет очень трудно. Индекс РТС получит хорошую возможность для закрепления выше 1500 пунктов. Индекс ММВБ, наконец, окажется выше 1400 пунктов и вряд ли этим ограничится. Конечно, нужно немного времени для адаптации к рынку. Но уже сейчас очевидно, что сегодняшний ключевой геп вверх послужит долгожданным спусковым крючком для рынка, который теперь сможет реализовать накопившийся за последние месяцы изнурительной консолидации потенциал роста и продемонстрировать сильное движение вверх. Двух недель может оказаться вполне достаточно. Борьба до конца принесла свои плоды. Год Быка продолжается.
Удачи в делах!
Другая аналитика
