На торгах в пятницу российский фондовый рынок взял паузу после резкого роста и предпочел коррекционному откату консолидацию на новых ценовых уровнях. Индекс РТС (+3,76%), догоняя, закрылся выше 1010 пунктов. Индекс ММВБ (-0,43%) протестировал пройденный уровень предложения в 1020 пунктов в качестве поддержки, тем самым закрепив данный район спроса.
Объемы торгов после заметного столкновения покупателей и продавцов в начале сессии в дальнейшем стали уменьшаться и в целом соответствовали консолидационному характеру пятничной сессии. Во «втором эшелоне» подъем начинает набирать обороты: индекс РТС2 (+2,09%) уверенно преодолел уровень сопротивления 850-860 пунктов. Существенное оживление в секторе низколиквидных бумаг подтверждает серьезный настрой рынка на продолжение движения вверх.
В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка смотрелись нефтяные «фишки». Лидером стал «Сургутнефтегаз» (+2,01%), значительно обогнавший индекс ММВБ10 (-0,24%) и протестировавший сопротивление немного ниже 24 руб. Дале расположились бумаги «Роснефти» (+0,88%), окончательно оформившие переход в новый диапазон 185-190 руб. Акции «Лукойла» (+0,19%) консолидировались в районе 1550 руб.
Отсюда рукой подать до не закрытого от 15 июня гепа на уровне 1627-1653 руб. Хуже не только коллег по цеху, но и рынка в целом отторговался «Газпром» (-2,64%), который вернулся за уровень 165-163 руб., однако снижение было на невысоких объемах и больше походило на более глубокий откат.
Неплохо отторговался сегмент телекомов: «МТС» (+2,42%) уже приближается к отметке в 180 руб., «Уралсвязьинформ» (+0,44%) удержал важный для себя уровень в 0,45 руб. Банковские «фишки» в пятницу были на уровне общего рынка: «Сбербанк» (-0,97%) консолидировался выше 40 руб., «ВТБ» (-0,52%) проторговывал зону поддержки 0,037-0,038 руб. Имеющийся здесь потенциал является одним из запасных козырей покупателей. Типичная для бумаг ГМК «Норильский никель» (-2,74%) волатильность на этот раз вывела их в аутсайдеры рынка, что позволили протестировать поддержку в районе 3100 руб.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок, несмотря на стремительный рост в четверг, в целом продолжил положительную динамику. Dow Jones прибавил еще 0,26%, S&P500 потяжелел на 0,3%, Nasdaq потерял 0,39%. За океаном в целом преобладали покупки: лучше рынка выглядел сырьевой сектор. Хуже остается финансовый сегмент, который выступает в роли резерва у покупателей.
Dow Jones в начале торгов опустился к отметке в 9000 пунктов, откуда после недолгой консолидации рост получил продолжение. В итоге Dow Jones переписал максимум четверга и достигал отметки в 9100 пунктов. Закрытие произошло недалеко от этого уровня. Достигнутый район 9000-9100 пунктов является бывшим сопротивлением, и его преодоление открывает дорогу к уровню в 9300 пунктов, который может быть достигнут уже в ближайшее время. Бразильская Bovespa после роста в четверг в пятницу прибавила еще 0,38%. Выход из наметившейся здесь консолидации может привести к преодолению локального максимума в районе 55000 пунктов уже в ближайшее время.
Торги в Европе завершились разнонаправленно. FTSE прибавил 0,37%, DAX потерял 0,34%. DAX с первой атаки не сумел преодолеть отметку в 5300 пунктов, откатившись назад. Сегодня может быть еще одна попытка. Азия на данный момент торгуется в зеленой области: Nikkei, прибавив 1,7%, перевалил через отметку в 10000 пунктов. На валютном рынке пара евродоллар продолжает консолидацию под важным сопротивлением в 1,43. Кажущееся отставание валютной пары от других рынков не должно вводить в заблуждение: при произошедшем в конце первой половине лета снижении пара евродоллар оставалась стабильной.
Сектор промышленных металлов после некоторой заминки в пятницу продолжил подъем. Цены на нефть снова подорожали, на этот раз в пределах 1,5%: фьючерсы на нефть сорта Light преодолели сопротивление в районе 67,5-68 долл. за баррель. Теперь следующим препятствием после возможного небольшого отката выступает отметка в 70 долл., которая является лишь психологическим барьером. Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают рост, прибавляя 0,5%.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов, после небольшой паузы в пятницу, рост имеет все возможности для продолжения. Помощь участникам рынка окажет продолжившийся после закрытия торгов в России подъем за океаном, закрепленный положительной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Дополнительным и немаловажным стимулом к покупкам выступит заметно более высокий уровень цен на «черное золото». Однако основным импульсом по-прежнему является то еще не отработанное свободное пространство, которое открылось перед рынком в результате преодоления локального сопротивления, выхода на новые ценовые уровни и консолидации.
Благодаря позитивному внешнему фону, рынок уже на открытии сможет вернуться к максимумам пятницы и даже попытаться их преодолеть. Промежуточным препятствием для дальнейшего движения вверх выступит ранее плотно проторгованная зона, где рынок на некоторое время может увязнуть в консолидации. После ее окончания во второй половине торговой сессии можно ожидать продолжения подъема.
Индекс РТС, преодолев в пятницу 1010 пунктов, сегодня получит возможность для подъема в район 1040-1050 пунктов. Индекс ММВБ в потенциале имеет движок в 70 пунктов от уровня закрытия пятницы и, пробив отметку в 1040 пунктов, может перейти в хорошо проторгованную зону 1050-1070 пунктов. Основное сопротивление расположено в районе 1100 пунктов. Преодоление локального максимума на хорошем объеме является ценным признаком того, что рынок может быть выше. Высокий объем в ключевой точке – важная заявка на продолжение тенденции. Парадокс рынка заключается в следующем. То, что в моменте кажется чрезмерно высоким и дорогим, в дальнейшем может стать еще дороже и выше.
Другая аналитика
