В пятницу, 24 июля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне выборочных покупок акций фармацевтических, промышленных и сырьевых компаний. Рост рынка был ограничен продажами акций технологического сектора после выхода слабых финансовых результатов Microsoft Corp. и Amazon.com.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.26% до 9093.24 пункта, прибавив за неделю 3.99%. Индекс широкого рынка S&P 500 к окончанию торгового дня вырос на 0.3% до 979.26 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.39%, достигнув 1965.96 пункта. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 4.1% и 4.2% соответственно.
За последние две недели ведущие фондовые индексы США прибавили порядка 11%, что стало их максимальным повышением за двухнедельный период с марта 2000 года. По сравнению с 12-летним минимумом, зафиксированным в марте текущего года, индекс S&P 500 вырос на 45%.
Приток средств частных вкладчиков в инвестиционные фонды США на прошлой неделе составил 1.5 млрд долл. Инвесторы активизировали покупки акций на фоне публикации финансовых результатов ведущих компаний по итогам II квартала, большинство из которых превысили прогнозы аналитиков. С начала сезона квартальной отчетности свои результаты представили 184 компании, входящие в индекс S&P 500, прибыль 142 компаний оказалась лучше рыночных ожиданий.
В ходе выступления в Конгрессе США на прошлой неделе глава ФРС Бен Бернанке заявил о появлении «предварительных признаков стабилизации» американской экономики, представив некоторые детали стратегии выхода из кризиса. В субботу Бернанке сообщил, что ФРС «постепенно сворачивает» свои экстренные программы кредитования, запущенные с целью поддержки финансового сектора.
В пятницу среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции фармацевтических компаний Merck & Co. и Pfizer Inc., а также производителя товаров по уходу за телом и медицинского оборудования Johnson & Johnson, подорожавшие более чем на 2% на ожиданиях принятия закона о реформе системы здравоохранения.
Акции производителя строительной техники Caterpillar Inc. выросли на 1.79%, продолжив отыгрывать позитивную квартальную отчетность, опубликованную на прошлой неделе. По итогам недели акции компании выросли на 24%.
Акции Bank of America и JP Morgan Chase подешевели на 1.42% и 0.6% соответственно на фоне усилившихся слухов об их планах разместить экстренные выпуски 30-летних облигаций, не обеспеченных гарантиями Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
Акции финансовой компании CIT Group выросли на 1.35% после ее сообщения о намерении улучшить условия выкупа своих облигаций на сумму 1 млрд долл, который будет произведен 17 августа. Ранее сообщалось, что компания предлагает 82.5 центов за 1 доллар вложенных инвесторами средств. Вместе с тем, CIT пояснила, что она допускает возможность обращения к процедуре банкротства в случае, если ей не удастся погасить этот выпуск.
По информации Wall Street Journal, CIT Group отклонила предложение двух инвестиционных фирм о покупке CIT по частям, мотивируя отказ слишком низкой оценкой ее стоимости. Однако по мнению WSJ, CIT готова рассмотреть и другие подобные предложения.
Акции банка Fifth Third Bancorp подорожали на 6%. В четверг банк сообщил о получении прибыли во II квартале в размере 882 млн долл или 1.15 долл на акцию против убытков в 202 млн долл или 0.37 долл на акцию годом ранее.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.95% и 0.8% соответственно на фоне повышения сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.89 долл (+1.3%) до 68.05 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 7.1%.
В свою очередь, акции крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger, входящие в индекс S&P 500, подешевели на 0.7% после выхода разочаровывающей квартальной отчетности.
Акции производителя алюминия Alcoa выросли на 2.04% на фоне повышения цен на металлы.
Акции корпорации Microsoft подешевели на 8.26% после выхода данных о снижении прибыли по итогам IV финансового квартала до 3.05 млрд долл или до 0.34 долл на акцию против 4.3 млрд долл или 0.46 долл на акцию годом ранее. Доходы Microsoft сократились на 17% до 13.1 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.36 долл на акцию и доходы в размере 14.37 млрд долл.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com упали на 7.86%. Квартальная прибыль компании снизилась до 142 млн долл или до 0.32 долл на акцию против 158 млн долл или 0.37 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли на 14% до 4.65 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 0.32 долл на акцию и доходы в размере 4.69 млрд долл.
Акции авиакомпании US Airways подорожали на 21% после ее сообщения о переходе к прибыли во II квартале благодаря программе хеджирования рисков от снижения цен на топливо. Квартальная прибыль компании составила 58 млн долл или 0.42 долл на акцию против убытков в 568 млн долл или 6.17 долл на акцию годом ранее.
На предстоящей неделе продолжится публикация квартальной отчетности ведущих компаний, включая финансовые результаты нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний Valero Energy (вторник), ConocoPhillips (среда), Exxon Mobil Corp (четверг) и Chevron (пятница), а также компании индустрии развлечений Walt Disney (четверг). Всего будет опубликована квартальная отчетность 146 компаний индекса S&P 500, 12 из которых являются компонентами индекса Dow Jones Industrial.
Кроме того, на этой неделе глава ФРС Бен Бернанке примет участие в общественном форуме под названием "Bernanke on the Record", который проводится некоммерческим телеканалом PBS. На протяжении трех дней (понедельник, вторник и среда) Бернанке будет отвечать на вопросы телезрителей в программе "Час новостей с Джимом Лехрером".
Макроэкономический календарь США на этой неделе включает отчет по продажам новых домов (понедельник), данные индекса потребительского доверия от Conference Board и индекса цен на дома S&P/Case-Shiller Composite-20 (вторник), данные по продажам товаров длительного пользования (среда) и предварительные показатели ВВП США за II квартал (пятница). Как ожидается, ВВП снизится на 1.5% в годовом исчислении после сокращения на 5.5% в I квартале. Кроме того, в среду будут опубликованы региональные отчеты Бежевой книги.
Казначейство США с понедельника по четверг проведет размещение долговых обязательств на рекордную сумму 115 млрд долл.
Другая аналитика
