В среду, 22 июля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне негативной динамики акций банков, вызванной сообщением Wells Fargo об увеличении доли «плохих» кредитов, и бумаг нефтяного сектора, подешевевших на фоне снижения цен на нефть. Слабость рынка была ограничена благодаря выборочным покупкам акций домостроительного, технологического и потребительского секторов, поддержанных данными о росте цен на дома, а также позитивной квартальной отчетностью компании Apple и сети кофеен Starbucks.
По информации Standard & Poor's, совокупная прибыль 109-ти компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших квартальную отчетность, на 10% превысила прогнозы аналитиков, однако оказалась примерно на 30% ниже прошлогодних данных. Из отчитавшихся 109 компаний наибольший вклад в рост совокупной прибыли внесли предприятия сферы здравоохранения (19%) и сектора информационных технологий (14%).
Аналитик Morgan Stanley Джейсон Тодд посоветовал инвесторам «продавать в растущий рынок», заявив, что «циклические риски к росту экономики уменьшились, но не исчезли». По словам Тодда, «влияние ключевых драйверов улучшившегося настроя инвесторов, включая повышение прогнозов на ближайшую перспективу и продолжающуюся публикацию позитивной квартальной отчетности, может оказаться более краткосрочным, чем ожидает рынок».
К окончанию торгового дня Dow Jones Industrial Average достиг 8881.26 пункта, потеряв 0.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.05% до 954.07 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.53%, достигнув 1926.38 пункта.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 15 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции страховой компании Travelers Cos (+1.6%), промышленного конгломерата General Electric (+1.39%), производителя компьютеров Intel Corp. (+1.27%) и крупнейшей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot Inc. (+1.27%).
Согласно отчету Федерального управления по жилищному строительству в США, индекс цен на дома в стране в мае вырос на 0.9% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в апреле. Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.2%. Акции KB Home (+6.14%) и Lennar Corp. (+7.71%) продемонстрировали наиболее впечатляющий рост среди акций домостроительных компаний, входящих в индекс S&P 500, продолжив повышение и после закрытия торгов.
Негативным фактором для акций банковского сектора стало сообщение банка Wells Fargo об увеличении доли «плохих» кредитов во II квартале в связи с ухудшением финансового положения заёмщиков в условиях рецессии. Вместе с тем, банк сообщил о росте квартальной прибыли на 81% до рекордных 3.17 млрд долл.
Совокупный объём кредитов на балансе Wells Fargo, по которым прекратились процентные выплаты, во II квартале вырос на 5.3 млрд долл или на 45% до 18.3 млрд долл. Объём безнадежных кредитов вырос на 35% по сравнению с I кварталом и составил 4.39 млрд долл, включая безнадежные кредиты на сумму в 984 млн долл, доставшиеся в наследство после поглощения банка Wachovia. В целом, доля безнадежных кредитов на балансе Wells Fargo выросла до 2.11% против 1.54% в I квартале.
Wells Fargo стал последним из четырех крупнейших банков США, представившим квартальную отчетность. На прошлой неделе Bank of America (+0.33%) сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала на 5.5%, банк JPMorgan Chase (-0.3%) впервые с 2007 года заявил об увеличении квартальной прибыли. В свою очередь, банк Citigroup сообщил о получении прибыли в размере 3 млрд долл с учетом выплаченных дивидендов по привилегированным акциям против убытков в 2.86 млрд долл годом ранее. Однако, если из отчетности Citi исключить доходы в 6.7 млрд долл, полученные от продажи брокерского подразделения Smith Barney банку Morgan Stanley (-0.07%), его финансовые результаты по итогам II квартала окажутся отрицательными.
Из четырех крупнейших банков лишь один JPMorgan выплатил федеральный кредит, полученный в рамках программы TARP. В прошлом месяце Wells Fargo заявил о намерении вернуть полученные от правительства 25 млрд долл «в ближайшее время, когда это станет практически осуществимо». По мнению аналитика Sanford C. Bernstein Джона МакДоналда, банк «вероятно, будет не в состоянии выплатить федеральный кредит в течение 1-1.5 лет, если только ему не удастся привлечь дополнительный капитал».
К окончанию торгового дня акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.68% и 0.47% соответственно на фоне снижения сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.21 долл (-0.3%) до 65.4 долл за барр.
Акции производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices Inc. упали на 13% после сообщения компании о квартальных убытках в размере 330 млн долл.
В свою очередь, акции технологической компании Apple выросли на 3.5% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 15% до 1.23 млрд долл или до 1.35 долл на акцию против 1.17 долл на акцию, прогнозируемых аналитиками.
Акции оператора сети кофеен Starbucks выросли на рекордные 18% на сообщениях о переходе компании к прибыли во II квартале после убытков, полученных годом ранее. Компания заработала 151.5 млн долл, что превысило прогнозы аналитиков.
В четверг будет опубликована квартальная отчетность диверсифицированной промышленной компании 3М (прогноз: прибыль 0.94 долл на акцию), интернет-ритейлера Amazon.com (прогноз: прибыль 0.32 долл на акцию), оператора кредитных карт American Express (прогноз: прибыль 0.26 долл на акцию), технологической компании AT&T (прогноз: прибыль 0.51 долл на акцию), фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb (прогноз: прибыль 0.47 долл на акцию), банка Capital One Financial Corp. (прогноз: убыток 0.73 долл на акцию), автоконцерна Ford Motor (прогноз: убыток 0.52 долл на акцию), корпорации Microsoft (прогноз: прибыль 0.36 долл на акцию) и других.
В 16:30 мск выйдут еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице в США (прогноз: рост числа первоначальных обращений на 43 тыс. против 522 тыс. неделей ранее).
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь. Аналитики прогнозируют увеличение показателя до 4.85 млн домов в годовом исчислении против 4.77 млн в мае.
Другая аналитика
