Во вторник, 21 июля, фондовые индексы США умеренно выросли, компенсировав первоначальные потери на фоне активизации спроса в акциях сектора здравоохранения, а также технологических и нефтяных компаний.
Рост рынка был ограничен снижением акций финансового сектора, вызванного сообщением компании CIT Group Inc. о возможном обращении к процедуре банкротства в случае, если ей не удастся выкупить облигации на сумму 1 млрд долл с датой погашения 17 августа. Накануне компания объявила тендер, сообщив о готовности выплатить держателям этого выпуска 82.5 центов за 1 доллар вложенных средств.
Кроме того, CIT Group Inc. сообщила об ожидаемых убытках по итогам II квартала в размере 1.5 млрд долл и довела до сведения клиентов, что Федеральная комиссия по страхованию депозитов (FDIC) приостановила действие лицензии на хранение брокерских депозитов банковским подразделением CIT Group - CIT Bank. К закрытию торгов акции CIT Group упали на 22%.
Во вторник в ходе выступления в Конгрессе США глава ФРС Бен Бернанке заявил о появлении признаков стабилизации в экономике. Бернанке подчеркнул, что монетарная политика должна быть сфокусирована на поддержке экономического восстановления, поэтому процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение продолжительного времени.
Вместе с тем, глава ФРС заверил конгрессменов, что Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами, которые позволят постепенно привести ставку к более высоким уровням, ограничить риски инфляции и обеспечить стерилизацию избыточной денежной массы, влившейся в экономику в ходе проведения стимулирующих программ.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.77% до 8915.94 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавили по 0.36%, достигнув 954.58 и 1916.2 пункта соответственно.
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse Group во вторник повысили прогноз по индексу S&P 500 на 14%, ожидая его роста к концу года до 1050 пунктов. Кроме того, Credit Suisse отозвал июньские рекомендации, на этот раз предложив клиентам сократить вложения в государственные облигации и приобретать акции ведущих компаний. Днем ранее банк Goldman Sachs повысил прогноз по индексу S&P 500 на конец года до 1060 пунктов.
По мнению главы отдела технического анализа компании StockCharts.com Джона Мерфи, фондовый рынок США, вероятно, продолжит рост. «Во вторник внутри дня индекс S&P 500 достиг нового максимума в этом году - 956.53 пункта, - отметил Мерфи. – Если индексу удалось преодолеть отметку 956 пунктов, он может вырасти до 1000 пунктов, что означает 50%-ный рост от его внутридневного 12-летнего минимума в 666.79 пункта, зафиксированного 6 марта».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar, подорожавшие на 7.67%, несмотря на сообщение о сокращении прибыли по итогам II квартала на 66%. Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков, кроме того, Caterpillar улучшил прогноз по годовой прибыли, но снизил прогноз на III квартал, заявив, что текущий квартал будет «наиболее слабым в этом году» и «чрезвычайно трудным».
Акции фармацевтической компании Merck подорожали на 6.1% после выхода превысившей прогнозы квартальной отчетности, а также на фоне усиления спроса на защитные активы. Акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 2.88%.
Акции крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola подешевели на 1.33%, несмотря на выход данных о росте квартальной прибыли на 43%. Доходы компании по итогам II квартала оказались ниже рыночных ожиданий.
Акции диверсифицированной промышленной компании United Technologies Corp упали на 1.82% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли на 23% и снижения прогноза по годовой прибыли.
Акции Bank of America (-0.41%) и JP Morgan (-0.11%) оказались под давлением на фоне усилившихся опасений по поводу ухудшения ситуации в финансовом секторе в связи с возможным банкротством CIT Group.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 2.22% и 0.93% соответственно на фоне повышения августовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.74 долл (+1.2%) до 64.72 долл за барр. Во вторник истек срок действия августовского контракта. Сентябрьский фьючерс, принявший эстафету ближнего контракта, закрылся на отметке 65.61 долл за барр., прибавив 0.5%.
Акции рейтингового агентства Moody's Corp и владельца рейтингового агентства Standard & Poor's, компании McGraw-Hill Cos, подешевели на 6.3% и 1.5% соответственно после сообщений о том, что Казначейство США направило на рассмотрение Конгресса проект закона, ограничивающего влияние и возможности рейтинговых агентств.
В среду, в 15:00 мск, выйдут еженедельные данные индекса запросов на ипотечное кредитование в США от Ассоциации ипотечных банков.
В 18:00 мск будут опубликованы данные индекса цен на дома в США за май. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 0.2% против минус 0.1% в апреле.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.4 млн барр.
Кроме того, в среду будет опубликована квартальная отчетность банков KeyCorp (прогноз: убыток 0.41 долл на акцию), Morgan Stanley (прогноз: убыток 0.49 долл на акцию), SunTrust (прогноз: убыток 0.52 долл на акцию), U.S. Bancorp (прогноз: прибыль 0.1 долл на акцию), Wells Fargo (прогноз: прибыль 0.34 долл на акцию) и Bank of New York Mellon Corp. (прогноз: прибыль 0.53 долл на акцию), авиастроительного концерна Boeing (прогноз: прибыль 1.21 долл на акцию), авиакомпании Delta Air Lines (прогноз: убыток 0.29 долл на акцию), брокерской компании E*TRADE Financial Corp. (прогноз: убыток 0.32 долл на акцию), интернет-аукциона eBay (прогноз: прибыль 0.36 долл на акцию), фармацевтических компаний Eli Lilly (прогноз: прибыль 1.02 долл на акцию) и Pfizer (прогноз: прибыль 0.48 долл на акцию), производителя безалкогольных напитков PepsiCo (прогноз: прибыль 1.0 долл на акцию), производителя карт памяти SanDisk Corp. (прогноз: убыток 0.16 долл на акцию) и других.
Глава ФРС Бен Бернанке в среду продолжит выступление в Конгрессе США с представлением полугодового доклада о состоянии и перспективах американской экономики.
Другая аналитика
