В понедельник, 20 июля, фондовые индексы США умеренно выросли, поддержанные сообщениями о том, что финансовая компания CIT Group может получить экстренное финансирование в объеме 3 млрд долл от частных инвесторов.
По информации Wall Street Journal, шесть ведущих держателей долговых обязательств CIT, включая Pacific Investment Management Co., Oaktree Capital, Silver Point Capital и Centerbridge Partners, согласны предоставить компании кредит сроком на 2.5 года в объеме 3 млрд долл под 10.5% годовых. В следующем месяце CIT Group предстоит погасить облигации на сумму 1 млрд долл. Кроме того, клиенты CIT Group просрочили выплаты по кредитным линиям на общую сумму 750 млн долл, что оказывает дополнительное давление на CIT.
По мнению WSJ, кредиторы CIT Group вынуждены предоставить экстренное финансирование, поскольку в случае банкротства компании их риски усиливаются, учитывая возможную продажу активов CIT по заниженной стоимости.
Федеральные власти, отказавшиеся предоставить поддержку проблемной компании, решили, что CIT Group не является «слишком крупной для банкротства», посчитав, что доля клиентов CIT составляет менее 1% в совокупном товарообороте американских компаний производственного и ритейлерского секторов. На прошлой неделе Казначейство заявило, что ему, вероятно, придется зачесть как убыток 2.3 млрд долл, предоставленные CIT Group в рамках программы TARP. Акции CIT Group к закрытию торгов подорожали на 78.57%.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8848.15, прибавив 1.19%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.14% (до 951.13) и 1.2% (до 1909.29) соответственно.
Аналитики Goldman Sachs в понедельник повысили прогноз по индексу S&P 500 на 15%, ожидая его роста к концу текущего года до 1060 пунктов против 940 пунктов, ожидаемых ранее. По мнению Goldman Sachs, повышению индекса будет способствовать улучшение финансовой отчетности ведущих компаний.
Согласно данным Thomson Reuters, на 17 июля финансовые результаты 71% из 55-ти компаний индекса S&P 500, уже представивших отчетность по итогам II квартала, превысили прогнозы аналитиков. Отчетность 9% компаний совпала с прогнозами, а результаты 20% компаний оказались хуже рыночных ожиданий.
По информации Keefe, Bruyette & Woods, из 15-ти банков, уже представивших квартальную отчетность, лишь 40% отчитались хуже прогнозов, что является наиболее низким уровнем «коэффициента непопаданий» за период со II квартала 2007 года.
«Технически индекс S&P 500 развернулся к повышению после того, как не сумел сломить уровень поддержки в области 875 – 800 пунктов», - заявила аналитик Merrill Lynch Мэри-Энн Бартелс. По ее словам, акции технологических компаний лидируют в этом ралли и могут вести рынок выше в долгосрочной перспективе.
Позитивным фактором для рынка стали данные о росте индекса опережающих экономических индикаторов США, что указывает на ожидаемое начало восстановления экономики в ближайшие полгода. Согласно отчету Conference Board, в июне рост индекса составил 0.7% после повышения на 1.3% в мае.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar, подорожавшие на 7.83% в преддверии публикации во вторник квартальной отчетности. Аналитики ожидают, что компания сообщит о прибыли в размере 0.22 долл на акцию. Bank of America повысил рекомендации по акциям Caterpillar до «покупать», отметив, что падение производства в строительном секторе достигло своего дна.
Акции производителя алюминия Alcoa выросли на 3.72%, поддержанные сильными данными американской макростатистики.
Хуже рынка выглядели акции Bank of America, подешевевшие на 5.04% после сообщения FBR Capital Markets, что банк может сообщить об убытках по итогам второго полугодия 2009 года в связи с продолжающимся ухудшением ситуации на рынке труда. В свою очередь, аналитики Fox-Pitt Kelton снизили рекомендации по акциям Bank of America до «наравне с рынком» с «лучше рынка». Акции банка JP Morgan прибавили 0.24%.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в понедельник обвинила банк Morgan Stanley и его финансового консультанта в нарушениях, связанных с рекомендациями по управлению денежными средствами, и в отказе раскрыть информацию о злоупотреблении служебным положением. Morgan Stanley согласился урегулировать спор с SEC путем выплаты штрафа в 500 тыс долл, не отрицая и не подтверждая обвинений SEC. Акции Morgan Stanley, входящие в индекс S&P 500, выросли на 1.25%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.61% и 0.8% соответственно на фоне повышения августовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.42 долл до 63.98 долл за барр. Во вторник после окончания регулярных торгов на Nymex истекает срок действия августовского контракта. Сентябрьский фьючерс, принимающий эстафету ближнего контракта, в понедельник подорожал на 0.71 долл до 65.29 долл за барр.
Акции нефтесервисной компании Halliburton, входящие в индекс S&P 500, выросли на 4.44%, несмотря на выход данных о снижении квартальной прибыли на 48%. Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков.
Росту акций биотехнологического сектора способствовали сообщения об успешных клинических испытаниях препарата LymphoStat-B для лечения системной красной волчанки, разрабатываемого компанией Human Genome Sciences, Inc. в сотрудничестве с европейской GlaxoSmithKline. Акции Human Genome выросли на 276.81%.
В числе наиболее подорожавших бумаг оказались акции представителей потребительского сектора. Акции оператора сети отелей Wynn Resorts выросли на 10.12%, бумаги производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber прибавили 4.41%. Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson и розничной сети Macy's закрылись с повышением более чем на 5%.
По мнению главы аналитического отдела компании Jefferies & Co. Арта Хогана, акции потребительского сектора поддерживаются оптимизмом инвесторов относительно перспектив экономики, а также недавним отчетом операторов кредитных карт о снижении доли потребительских кредитов с просроченными выплатами.
Акции крупнейшего в США производителя мясной продукции Tyson Foods упали на 9.3% после снижения рекомендаций по ним до «держать» с «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Производитель игрушек Hasbro в понедельник сообщил о росте прибыли по итогам II квартала на 5% до 39.3 млн долл или до 0.26 долл на акцию. За исключением расходов, связанных с созданием совместного телевизионного канала с Discovery Communications, прибыль Hasbro составила 0.32 долл на акцию. Доходы компании выросли на 1% до 792.2 млн долл. За исключением потерь, связанных с изменением валютных курсов, доходы Hasbro увеличились на 7%. Аналитики прогнозировали прибыль Hasbro на уровне 0.23 долл на акцию и доходы в размере 797.1 млн долл. К закрытию NYSE акции Hasbro подорожали на 4.22%.
Во вторник, в 16:30 мск, выйдут данные индекса национальной деловой активности в США за июнь, рассчитываемого ФРБ Чикаго (прогноз: рост до минус 1.3 пункта против минус 2.3 в мае).
В 17:00 мск Банк Канады объявит решение по процентной ставке. Как ожидается, ставка останется на прежнем уровне 0.25%.
В 18:00 мск начнется выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании нижней палаты Конгресса США с полугодовым докладом о ситуации в экономике. По мнению аналитиков, если Бернанке объявит о том, что регуляторы рассматривают вопрос о переходе к стратегии выхода из кризиса, фондовые индексы получат дополнительный импульс к повышению.
Помимо финансовых результатов Caterpillar, на вторник намечена публикация квартальной отчетности технологической компании Advanced Micro Devices (прогноз: убыток 0.48 долл на акцию), сталелитейной компании AK Steel Holding Corp. (прогноз: убыток 0.51 долл на акцию), производителя IPod компании Apple Inc. (прогноз: прибыль 1.16 долл на акцию), инвестиционной компании BlackRock, Inc. (прогноз: прибыль 1.58 долл на акцию), химического концерна DuPont (прогноз: прибыль 0.53 долл на акцию), горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold (прогноз: прибыль 0.69 долл на акцию), производителя военных самолётов, подрядчика Пентагона Lockheed Martin (прогноз: прибыль 1.81 долл на акцию), фармацевтических компаний Merck & Co. (прогноз: прибыль 0.77 долл на акцию) и Schering-Plough (прогноз: прибыль 0.45 долл на акцию), производителя угля Peabody Energy Corp. (прогноз: прибыль 0.49 долл на акцию), финансовой компании SLM Corporation, ориентированной на студенческое кредитование (прогноз: прибыль 0.06 долл на акцию), сети кофеен Starbucks (прогноз: прибыль 0.19 долл на акцию), банка State Street Corporation (прогноз: прибыль 0.97 долл на акцию), производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company (прогноз: прибыль 0.89 долл на акцию), владельца United Airlines, корпорации UAL (прогноз: убыток 2.56 долл на акцию), промышленной компании United Technologies (прогноз: прибыль 1.04 долл на акцию), оператора системы денежных переводов Western Union Co. (прогноз: прибыль 0.3 долл на акцию) и интернет-компании Yahoo, Inc. (прогноз: прибыль 0.08 долл на акцию).
Другая аналитика
