В понедельник, 13 июля, фондовые индексы США выросли более чем на 2%, поддержанные повышением рекомендаций до «покупать» по акциям банка Goldman Sachs известным банковским аналитиком Мередит Уитни.
Рекомендации Мередит Уитни касаются лишь одного Goldman Sachs Group Inc. и не имеют отношения к другим семи американским банкам, мониторинг которых проводит Уитни. По ее мнению, стоимость акций Goldman Sachs может достичь 186 долл за штуку в сравнении со 141.87 долл к закрытию NYSE в пятницу. В понедельник акции Goldman Sachs подорожали на 5.34% до 149.44 долл.
В интервью телеканалу CNBC Уитни заявила, что Goldman Sachs, публикующий квартальную отчетность во вторник, объявит о «невероятных» доходах от проведенных им сделок по инструментам с фиксированной доходностью и от операций на валютном и сырьевом рынках. По ее мнению, финансовая отчетность Goldman существенно превысит рыночные ожидания.
Согласно опросу 25 ведущих аналитиков, проведенному агентством Bloomberg, ожидается, что Goldman Sachs сообщит о квартальной прибыли в размере 2.17 млрд долл или 3.65 долл на акцию.
«Крах конкурентов, включая Lehman Brothers Holdings Inc. и Bear Stearns Cos., вероятно, поможет Goldman Sachs превысить рекордные показатели по доходам, зафиксированные в 2007 году», - заявил Гай Мошковски, аналитик Bank of America. На прошлой неделе Мошковски повысил рекомендации по акциям Goldman до «покупать» с «нейтрально», ожидая, что во II квартале прибыль банка окажется лучше прогнозов.
Помимо Goldman Sachs, на этой неделе будет опубликована квартальная отчетность банков JPMorgan Chase (в четверг), Citigroup и Bank of America (в пятницу).
«Нам нужен здоровый банковский сектор для того, чтобы экономика работала должным образом, - заявила Кейт Уирц, глава отдела инвестиций управляющей компании Fifth Third Asset Management. – Любые позитивные комментарии или новости будут хороши для акций банков и будут хороши для психологии рынка».
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8331.68, прибавив 2.27%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 2.49% (до 901.05) и 2.12% (до 1793.21) соответственно.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банков JPMorgan (+7.33%) и Bank of America (+9.34%), оператора кредитных карт American Express (+5.6%), а также промышленного конгломерата General Electric (+6.31%), владеющего крупным финансовым подразделением.
Поддержку акциям Bank of America оказало заявление Мередит Уитни, что их стоимость является «наиболее низкой» в сравнении с акциями других американских банков.
Аналитики Barclays Capital повысили прогноз по прибыли Bank of America за II квартал до 0.1 долл на акцию против нулевого показателя, ожидаемого ранее. По мнению Barclays Capital, Bank of America получит преимущества в результате проведения успешных операций на фондовом рынке и в сфере ипотечного кредитования.
Вместе с тем, Barclays Capital ожидает увеличения убытков банка Citigroup (+7.34%), ухудшив прогноз по доходам Citi в розничном банковском бизнесе и в сфере потребительского кредитования с использованием кредитных карт. Согласно прогнозу Barclays Capital, по итогам II квартала убытки Citigroup составят 0.25 долл на акцию против 0.15 долл, ожидаемых ранее.
По мнению Barclays Capital, негативное влияние на финансовые результаты Citigroup могут оказать специальные выплаты в размере 850 млн долл в пользу Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), проведенные банком в рамках соглашения о предоставлении федеральных гарантий на долговые обязательства Citi.
Акции производителя продуктов питания Kraft Foods подорожали на 3.07% до 26.88 долл. после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиком BMO Capital Markets, сделавшим это впервые с 2005 года. «Мы не будем удивлены, если Kraft повысит прогноз по прибыли на 2009 год, даже если квартальная отчетность компании будет соответствовать рыночным ожиданиям», - написал в клиентском обзоре аналитик BMO Capital Кеннет Заслоу.
По его мнению, «долгожданный разворот Kraft Foods станет более очевидным на фоне ослабления доллара США, снижения цен на сырье и роста цен на продукты питания», что позволит увеличить рентабельность компании. Заслоу повысил прогноз по целевой стоимости акций Kraft до 31 долл.
Кроме того, в числе наиболее подорожавших бумаг в индексе Dow Jones Industrial оказались акции производителя строительной техники Caterpillar (+4.16%), производителя алюминия Alcoa (+3.43%), производителя турбин Pratt & Whitney и вертолетов Sikorsky корпорации United Technologies (+3.59%), страховой компании Travelers Cos (+3.59%), фармацевтической компании Pfizer (+3.94%) и производителя программного обеспечения Microsoft (+3.75%).
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров Hewlett-Packard (+0.16%), вышедшие в положительную область лишь на последних минутах торгов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.89% и 1.69% соответственно на фоне восстановления августовского фьючерса на нефть марки WTI с внутридневных минимумов. К закрытию Nymex стоимость ближнего контракта достигла отметки 59.69 долл за барр. после первоначального падения к 58.32 долл. По сравнению с уровнем закрытия пятницы цены на нефть снизились на 0.2 долл.
Аналитики Oppenheimer & Co. повысили рекомендации по акциям оператора сети магазинов по продаже бытовой электроники Best Buy Co. (+4.12%) до «лучше рынка» с «наравне с рынком». По мнению Брайана Нагеля, аналитика Oppenheimer, инвесторы «слишком быстро отказались от потенциальных преимуществ», которые могло принести банкротство основного конкурента Best Buy, компании Circuit City. Вместе с тем, аналитик отметил, что Best Buy все еще сталкивается с некоторыми трудностями, учитывая сокращение потребительского спроса в условиях спада экономики.
Акции финансовой компании CIT Group, одного из старейших коммерческих кредиторов США со столетней историей, к закрытию торгов подешевели на 11.76% после первоначального падения на 20%, спровоцированного снижением рейтинга приоритетных необеспеченных облигаций CIT Group рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Рейтинг долгосрочных долговых обязательств CIT Group поставлен на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.
Ухудшение рейтингов компании вызвано угрозой банкротства CIT Group, которая в настоящий момент пытается договориться с регуляторами о присоединении к программе Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) по временному предоставлению гарантий ликвидности. В понедельник CIT Group заявила, что ее крах может поставить под угрозу выживание более 760 промышленных клиентов и «ускорить кризис» для 300 тыс. ритейлеров.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство S&P объявило о снижении кредитного рейтинга CIT Group с «BB-/B» до «CCC+/C», предупредив, что компания может обратиться к процедуре банкротства с целью реструктуризации необеспеченных долговых обязательств на сумму более 1 млрд долл со сроком погашения в III и IV кварталах 2009 года.
Ранее в понедельник министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что он отслеживает развитие ситуации с CIT Group Inc. Отвечая на вопросы репортеров в ходе визита в Лондон, Гайтнер сообщил: «У нас есть значительный интерес к попытке удостовериться в том, что финансовая система проходит через это, приспосабливается там, где должна приспособиться, и становится сильнее».
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE третий по величине в США оператор железнодорожных перевозок CSX Corp. сообщил о снижении прибыли во II квартале до 308 млн долл или до 0.78 долл на акцию против 385 млн долл или 0.93 долл на акцию годом ранее.
За исключением статей баланса, связанных с отелем Greenbrier, прибыль от продолжающихся операций CSX Corp. сократилась на 24% до 0.72 долл на акцию против 0.61 долл, прогнозируемых аналитиками. Доходы компании снизились до 2.19 млрд долл против 2.91 млрд долл за аналогичный период прошлого года. В ходе предторговой сессии акции CSX Corp. подорожали на 3.7%.
Во вторник, помимо квартальной отчетности банка Goldman Sachs, ожидается публикация финансовых результатов производителя компьютеров Intel (прогноз: прибыль 0.07 долл на акцию), производителя товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson (прогноз: прибыль 1.11 долл на акцию) и компании Yum! Brands, Inc., второго по величине в мире после McDonald’s оператора ресторанов быстрого питания (прогноз: прибыль 0.43 долл на акцию).
В 16:30 мск Министерство торговли США опубликует данные по розничным продажам в стране за июнь (прогноз: рост на 0.4% после повышения на 0.5% в мае). В это же время выйдут данные индекса цен производителей США за июнь (прогноз: рост на 0.8% после повышения на 0.2% в мае).
В 18:00 мск будет опубликован отчет по товарно-материальным запасам американских компаний за май (прогноз: снижение на 0.8% после сокращения на 1.1% в апреле).
Другая аналитика
