Аналитический обзор за 10.7.2009 РТС Лидерами роста стали акции: РИТЭК (+2,73), ИркутскЭнерго (+1,82%). Лидерами падения стали акции: Аптечная сеть 36,6 (-55,88%), КузбассЭнерго (-32,73%), Ростелеком (-26%), ТМК (-25%), МРСК Юга (-23,26%). ММВБ Лидерами роста стали акции: БашИнСвязь-2 (+31,58%), СвердловЭнергоСбыт (+25,3%), Лензолото (+13,08%), Холдинг МРСК (+4,78%), ТГК-9 (+4%). Лидерами падения стали акции: РязаньЭнергоСбыт (-39,99%), УдмуртЭнергоСбыт (-20,19%), Икар (-19,02%), РИТЭК (-15,9%), ТГК-4 (-12,2%).
Общий объем торгов на площадке РТС составили 2 910,9 млн. долл., на фондовом рынке - 268,2 млн. долл. Объем торгов на ММВБ составил 4 003,61 млн. долл. В результате индекс РТС снизился на 5,62% до уровня в 835,23 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 2,78% до уровня в 871,33 пунктов.
Торги на российском рынке акций в пятницу несколько снизились. По итогам дня индексы на рынке откатились к апрельским уровням года. Если в начале торгов участники рынка еще как-то пытались удержаться на завоеванных позициях, то через несколько часов они стали продавать активы, поскольку цены на нефть снижались, вышедшая в США статистика по уровню потребления оказалась негативной, а рубль продолжал терять в весе. Снова большое давление на российский рынок оказывали нефтяные фьючерсы, которые в течение дня опускались ниже уровня в $60 за баррель. Фьючерсы на американские индексы из уверенного утреннего плюса к вечеру ушли в довольно глубокий минус на фоне ожиданий слабых показателей отчетности Chevron. На нефтяных рынках цена нефти марки WTI впервые за два месяца опустилась ниже уровня в $59 за баррель, что явилось минимальным уровнем с середины мая. Цены на фьючерсы снижались после коррекции накануне.
Такие факторы, как неопределенность в отношении сроков восстановления мировой экономики, скопившиеся объемы запасов сырой нефти и производных энергоносителей в США продолжили активно влиять на рынок, из-за чего покупки фьючерсов выглядели не очень привлекательными. Вышедший доклад Международного энергетического агентства о состоянии и перспективах развития мирового рынка нефти (о дальнейшем увеличении добычи нефти в странах ОПЕК по итогам июня) сильного влияния на ход торгов не оказал.
Свой прогноз по потреблению нефти в мире эксперты МЭА оставили без заметных изменений. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже по итогам торгов снизилась на 0,95%, а цена августовских фьючерсов на нефть Light Sweet снизилась на 0,86%. На американском рынке торги завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов. Снижение цен на нефть негативно сказалось на стоимости акций большинства компаний энергетического сектора. По итогам дня котировки акций крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil снизились на 1,3%, а бумаги ее менее крупных конкурентов Chevron и ConocoPhillips просели на 2,7% и 1,5% соответственно. Отметим, что для компаний высокотехнологичного сектора торги завершились более менее неплохо, поскольку бумаги большинства крупных представителей рынка высоких технологий оказались в позитивной зоне на фоне рекомендаций от Goldman Sachs и повышений рекомендаций с "нейтрально" до "привлекательно". Также Goldman Sachs повысил рекомендации по бумагам второго по величине в мире производителя персональных компьютеров Dell с уровня "нейтрально" до уровня "уверенно покупать", после чего котировки акций компании выросли на 0,5%. Вчера же Thomas Weisel Partners повысил рекомендации по акциям
интернет-компании Yahoo с уровня "ниже рынка" до "на уровне рынка".
Бумаги Yahoo выросли на 2,61%. Отреагировали инвесторы и на макроэкономические новости, которые оказались довольно скромными. Министерство торговли США сообщило о том, что отрицательное сальдо торгового баланса США в мае по сравнению с пересмотренным значением за апрель выросло на 11% - до уровня в $25,9 млрд., что является самым низким показателем с ноября 1999-го года. Прогноз предполагал, что отрицательное сальдо торгового баланса США в мае составит $28,8 млрд. Также Мичиганский университет в пятницу опубликовал доклад с предварительными данными о динамики индекса потребительского доверия в США в июле 2009-го года, согласно которому значение индекса за указанный период снизилось на 6,2 пункта до уровня в 64,6 пункта при ожиданиях значения этого индикатора на уровне 71,5 пункта. По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 0,45% до уровня в 8146,52 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,2% до уровня в 1756,03 пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе на фоне снижения стоимости нефти рынок очень негативно воспринял сообщение Министерства финансов РФ о том, что экспортная пошлина с 1 августа может вырасти с $212,6 до уровня в $220-224 за тонну. Бумаги нефтяников в пятницу показали негативную динамику. Росли бумаги Роснефти, подорожавшие по итогам дня на 1,3%, бумаги ЛУКОЙЛа просели на 0,64%, Газпром нефть снизилась на 1,85%,
Татнефть просела на 3,04%, Сургутнефтегаз просел на 2,56%.
Снижение финансовых и операционных показателей Газпрома сподвигнуло руководство компании искать возможности для роста внутри компании. В пятницу компания объявила конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по анализу возможностей и оценке эффективности перевода контролируемых газовым холдингом электростанций на уголь. Подобная информация быладовольно оптимистично воспринята участниками рынка, поэтому бумаги Газпрома выглядели немного лучше рынка, просев на 2,43%.
2. В банковском секторе хуже остальных выглядели бумаги Сбербанка, которые в пятницу обновляли локальный минимум, опустившись в ходе торгов ниже 35 руб. В результате потери бумаг по итогам торгов составили 4,6%, поскольку инвесторы негативно отнеслись к продлению сделки по покупке Сбербанком крупного пакета немецкого Opel. Напомним, что раньше
канадская компания Magna сообщала о том, что сделка будет заключена в середине июля, но сроки были перенесены. 3. В металлургическом секторе Мечел в пятницу сообщил, что его чистый убыток по ОПБУ США в I квартале 2009-го года составил $690,7 млн. по сравнению с $500 млн. прибыли за аналогичный период 2008-го года. Если брать результаты за квартал, то
убыток Мечела в I квартале вырос на 40%. В компании сообщили о том, что основная причина негативного результата заключается в снижении курса рубля по отношению к доллару и евро, что сгенерировало убыток в размере в $592 млн. Мечел на протяжении шести месяцев несет убытки, что было негативно воспринято инвесторами, в результате его бумаги по итогам
торгов они опустились на 6,9%.
ПРОГНОЗ: Новая неделя будет богата на выход макроэкономических статистических данных и квартальной отчетности
крупных американских корпораций и банков. Возможно, что на позитивных данных первые активные покупки могут начаться уже сегодня, но тенденции на рынке будут зависеть от результатов деятельности в США и в Европе за I полугодие 2009-го года.
Другая аналитика
